Analýza | Kateřina Hovorková, Petr Kučera | 8. 1. 2024 | 1 komentář
Všechny fondy doplňkového penzijního spoření loni skončily s kladným výsledkem. Nejvíce úspěšné byly akciové strategie, které o rok dříve (2022) zaznamenaly největší propady v historii účastnických fondů. Důležitější jsou však dlouhodobé výsledky, ideálně po započtení inflace.
Analýza | Jiří Hovorka | 5. 1. 2023 | 1 komentář
Na vysokou inflaci loni nedosáhl žádný z fondů doplňkového penzijního spoření. Jen třináct z 34 fondů skončilo alespoň v nominálním plusu. Projděte si výsledky účastnických fondů za rok 2022 i za posledních pět let.
Analýza | Jan Traxler | 1. 9. 2023 | 1 komentář
Po tučných letech, kdy výnosy realitních fondů investory jen těšily, přicházejí horší roky. Výsledky za první polovinu roku neoslnily. Na inflaci nestačil nikdo, všichni skončili pod průměrem a někdo dokonce pod nulou.
Analýza | Jan Traxler | 9. 1. 2023
Nejúspěšnější fond v Česku loni vydělal investorům 135 procent, naopak ten nejméně úspěšný prodělal 69 procent.
Analýza | Martin Mašát | 9. 1. 2024 | 2 komentáře
Loňský rok byl k investorům do podílových fondů mimořádně laskavý. Výnosy nad inflaci přinesly nejen ty akciové, ale po dlouhé době i dluhopisové podílové fondy. Vývoj na trhu komentuje Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners.
Články | Roman Stuchlík | 25. 1. 2006
Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe Ratio a Information Ratio seřadí fondy podle výkonnosti a zároveň i rizikovosti. Volatilním fondům se přičítají "záporné body".
Analýza | Jan Traxler | 13. 4. 2023
Většina nemovitostních fondů loni dosáhla historicky nejvyššího zhodnocení. Průměrný čistý výnos pro investory byl 8,5 %. Tři fondy dokonce překonaly 15% inflaci. Ani jeden neskončil v minusu.
Články | Roman Stuchlík | 6. 12. 2006
Nejužitečnější měsíční zprávy fondů, tzv. factsheety, vypracovává pro české investory ING Investment Management. Na druhé pozici se shodně umístily společnosti Raiffeisen a Pioneer. Analýzu provedla redakce FOND SHOPu a mimo jiné zjistila, že některé factsheety obsahují jen málo užitečných informací.
Podílové fondy | Roman Stuchlík | 22. 11. 2007 | 2 komentáře
Základem investičního úspěchu je nízká nákladovost investičních produktů, tvrdí zastánci indexových fondů. V ČR zatím levných „indexovek“ na výběr moc není. Situaci zachraňuje jen KBC.
Články | David Urbánek | 20. 12. 2006
Rating měl být jednoduchým pomocníkem při hodnocení kvality fondů. S rostoucím počtem jeho poskytovatelů ale vzniká nepřehledné množství hodnotících systémů, ve kterých se investoři ztrácejí. Jak se v záplavě ratingů vyznat?
Analýza | Martin Mašát | 10. 12. 2023
Listopad byl pro investory jedním z nejúspěšnějších měsíců za kolik let. Americké akcie vyskočily skoro o devět procent, evropské o osm. Dluhopisové trhy nezaostávaly. Vývoj podílových fondů komentuje Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners.
Podílové fondy | Roman Stuchlík | 20. 7. 2007 | 1 komentář
V ČR je široká nabídka fondů s ratingem od Morningstar, dříve Standard & Poor’s. Měly by být nadvýkonné oproti konkurenci, tvrdí analytici agentury.
Články | Roman Stuchlík | 16. 6. 2005
Investovat do fondu zaměřeného na světové akcie (Global Equity) znamená koupit akcie zejména amerických a západoevropských firem. Ve srovnávacím indexu mají firmy z USA přes polovinu váhového podílu, třetinu pak firmy z Evropy. Rozvíjející se trhy jsou zastoupeny mizivým procentem.
Investiční produkty | David Urbánek | 26. 4. 2007 | 3 komentáře
Pokud investujete sami a nemáte s kapitálovými trhy dostatečné zkušenosti, možná využijete některé z následujících rad. Vyhnout se základním chybám znamená vyhnout se zbytečným ztrátám. Některé zásady jsou přitom zcela jednoduché.
Rozhovor | Daniel Tácha | 14. 8. 2013 | 15 komentářů
„Řeknu vám to otevřeně. Když sestavuji portfolio, málokdy si vyberu český fond. Skutečně jen ve výjimečných případech sáhnu po českém fondu,“ říká Martin Tománek, specialista investičního plánování v poradenské společnosti Partners. Na starosti má sestavování portfolií nad milion korun nebo řízení pravidelných investic přesahujících 20 tisíc korun měsíčně.
Články | Kristýna Havligerová | 20. 1. 2004
Poštovní spořitelna přišla před několika dny s novinkou, díky níž můžete investovat do podílových fondů i na poště. Zjistili jsme, co všechno její nabídka obsahuje a také vyzkoušeli, jak se vlastně investuje na poštovním úřadu.
Články | Tomáš Skřivánek | 20. 10. 2000
Velký třesk připomínal koncem léta přechod tří významných a uznávaných portfolio manažerů do Komerční banky. Další podobné zásahy - stahování kvalitních lidí z trhu - budou zřejmě následovat, neboť polostátní banka chce svou roli ve správě portfolií výrazně rozšířit.
Články | Petr Vykoukal | 9. 12. 2005
Rozhodli jste investovat do podílového fondu, ale nevíte, jak si na trhu vybrat? Pomůžeme vám. Kdy zvolit fond peněžního trhu, kdy fond dluhopisový a kdy akciový? Na co si dát pozor před investicí do smíšeného fondu? Jaké výhody a nevýhody přináší zajištěný fond? Jak dobře naplánovat prodej podílových listů? Máme pro vás konkrétní rady.
Články | Dana Chytilová | 3. 6. 2005
Máte menší částku peněz, kterou chcete zhodnotit? Vložte ji do fondu peněžního trhu. Získáte tak daleko výhodnější alternativu termínovaného vkladu. Při splnění určitých podmínek ale může peněžní fond konkurovat dokonce i běžnému účtu. Rozeberme si jeho možnosti.
Články | Tomáš Prouza | 6. 8. 2001
Ne tak docela. Minulý týden sice světové akciové trhy výrazně rostly a řadě investorů se po dlouhé době vrátil na tváře úsměv, ale kdo ví, zdali jde o začátek nového trendu nebo jen chvilkovou anomálii? Nemluvě o tom, že dluhopisové fondy jsou stále nejvýnosnější…
Články | Stanislav Volek | 13. 8. 2003 | 1 komentář
Závěrečný díl našeho porovnávání výkonnosti akciových fondů za první polovinu tohoto roku je tady. Dnes vás čeká velmi zajímavý region transformující se Evropy.
Články | Tomáš Mergl | 18. 6. 2002
Zatímco výkonnost podílového fondu lze jen těžko předvídat, strukturu poplatků si každý investor může snadno porovnat. Přitom právě poplatky výrazně ovlivňují hodnotu investice v čase.
Články | Tomáš Prouza | 23. 10. 2000
Obvykle se říká, že se blýská na lepší časy. Minulý týden české podílové fondy po delší době vykázaly lepší výsledky a nadprůměrný příliv nových peněz. Vrací se s příchodem studených dní investoři?
Články | Tomáš Skřivánek | 4. 10. 2000
Nestálost je základním pocitem, který člověk získá při seznamování se s Českým dluhopisovým fondem ČSOB. Za čtyři a půl roku existrence má již třetí jméno a strategii. Změnu dělají v OB Investu vždy od podlahy - každá je úplným popřením předchozích.
Články | Milan Šmíd | 19. 4. 2006
Čím větší fond, tím lépe rozkládá fixní náklady a má více prostředků pro investiční proces, a tím si zvyšuje ziskový potenciál. Z laického pohledu tato závislost platí, i když statistik by ji zavrhl. Podívejme se na závislost mezi velikostí podílových fondů a jejich výkonností a prověřme také závislost výkonnosti na manažerském poplatku.
Články | Tomáš Skřivánek | 23. 1. 2003
Rok 2002 byl pro tuzemské podílové fondy mimořádně úspěšný. Celkový majetek spravovaný v otevřených fondech se zvýšil ze 64,1 na 99,9 miliardy korun. Majetek pod správou tak meziročně narostl o více než 50 procent a tempo růstu překonalo i ty nejoptimističtější prognózy.
Články | Tomáš Janča | 16. 5. 2001
Závěrečný kurz základů investování vás seznámí s riziky a příležitostmi, které byste měli zvažovat stejně zodpovědně, jako výši poplatků či slibované výnosy.
Články | Milan Šmíd | 12. 12. 2006 | 1 komentář
Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně podvýkonné fondy ale naopak není problém. Které fondy jsou konzistentně lepší než ostatní a kterým se vyhnout? A jak je to se závislostí mezi rizikovostí fondu a jeho úspěšností?
Články | Tomáš Skřivánek | 12. 8. 2002
První deset dní měsíce s sebou přinesl jako obvykle smršť tiskových zpráv jednotlivých investičních společností. Co z nich lze vyčíst?
Jak na to | František Mašek | 29. 7. 2011 | 2 komentáře
Otevřené nemovitostní fondy jsou považovány za zajímavou středně- až dlouhodobou investici, vhodnou i pro konzervativnější investory.