Další články na téma finanční poradenství najdete na Finmag.cz.
Seřadit podle: čtenosti |
chronologicky |
hodnocení
Rozhovor | Ondřej Tůma, Renata Lichtenegerová | 17. 10. 2020 | 22 komentářů
„Investor musí umět využít hospodářského růstu i krizových období. Krátkodobý propad na trzích je jedinečnou příležitostí ke kumulaci kapitálu,“ říká Radovan Blažek, ředitel služby Premium finančně poradenské společnosti Swiss Life Select.
Seriál | Martin Vlnas | 19. 9. 2020 | 7 komentářů
Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.
Seriál | Martin Vlnas | 29. 8. 2020 | 4 komentáře
S Honzou Vodehnalem se potkáváme přes dvanáct let. První články pro Finmag jsem začal psát v době, kdy sestavoval první portfolia svých klientů. Dnes vede sedmdesátihlavý tým manažerů a finančních poradců a je partnerem a akcionářem největší finančně poradenské firmy v Česku.
Seriál | Gabriel Pleska | 1. 7. 2020 | 7 komentářů
– Prý mě čekají peníze a čeká mě svoboda. – Ano, to může být pravda. Jen nesmíte být z cukru a bát se práce. A to v první řadě práce na sobě.
Aktuality | Petr Kučera | 25. 6. 2020 | 5 komentářů
Nejúspěšnější bankou 18. ročníku soutěže finančních produktů Zlatá koruna se stala Moneta s osmi oceněními, další dvě získala díky letošní akvizici Wüstenrotu.
Když se řekne | Petr Kučera | 25. 6. 2020 | 29 komentářů
Většinu toho, co vás v matematice učili, možná opravdu nepotřebujete. Úplné základy se ale vyplatí znát, jestli nechcete zbytečně přijít o peníze.
Aktuality | Jiří Hovorka | 25. 5. 2020
Poradenská společnost SFG Holding získala tříčtvrtinový podíl v konkurenční společnosti S&P Czech Finance.
Seriál | Václav Valášek | 23. 5. 2020 | 42 komentářů
Finanční poradenství udělalo za poslední roky veliký skok. Stejně jako já. Dřív jsem si představoval, že budu pracovat někde a pro někoho. Živnosťák jsem si založil omylem, říká poradce Partners Václav Valášek o tom, jak se proměnil svět finančního poradenství i jeho vlastní.
Komentář | Petr Zámečník | 12. 5. 2020 | 22 komentářů
Vedle kvalitních finančních poradců bohužel narazíme i na lidi, kteří se za ně jenom vydávají a chtějí se hlavně obohatit na účet klienta. Ubývá jich, ale zcela nemizí. Jak se jejich praktiky měnily v čase a na co si dát pozor?
Aktuality | Jiří Hovorka | 27. 4. 2020
Společnost HS Advisory se může vrátit k používání značky 4fin pro svou poradenskou síť. Dohodla se totiž s společností 4finance s.r.o., která také působí v oblasti poradenství.
Aktuality | Jiří Hovorka | 10. 3. 2020 | 8 komentářů
Investiční zprostředkovatelé a poradci budou muset nahrávat všechny hovory s klienty. Poslanci dnes přehlasovali senátory a novelu zákona o podnikání na finančním trhu definitivně schválili.
Komentář | Lukáš Patrman | 5. 3. 2020 | 2 komentáře
Spousta lidí ignoruje životní pojištění, protože si nechce připustit, že se může stát něco špatného. Jeho smysl se naplno projeví ve chvíli, kdy je zle.
Aktuality | Petr Kučera | 2. 3. 2020 | 3 komentáře
Osmi z deseti Čechů zásadně vadí, pokud by se povinně nahrávaly jejich telefonáty s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Vyplývá to z průzkumu, který na konci února na vzorku 850 lidí provedla agentura Ipsos pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).
Očima expertů | Ondřej Tůma | 28. 2. 2020 | 8 komentářů
Měli by investiční poradci a zprostředkovatelé nahrávat všechny hovory se svými klienty?
Když se řekne | Václav Valášek | 21. 2. 2020 | 3 komentáře
Navzdory předsudkům investují dolaroví milionáři převážně opatrně. Od svých finančních poradců nečekají nejvyšší možné výnosy, ale spolehlivou ochranu nastřádaného majetku a osobní přístup.
Aktuality | Petr Kučera | 30. 1. 2020 | 1 komentář
Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o podnikání na finančním trhu. Nelíbí se jim nová povinnost, podle níž by investiční zprostředkovatelé a poradci měli nahrávat všechny hovory s klienty.
Aktuality | Jiří Hovorka | 22. 1. 2020 | 1 komentář
Většina lidí nesouhlasí s možným nahráváním telefonních hovorů s finančními poradci. Ukázal to průzkum, který mezi 1100 spotřebiteli provedla pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování agentura IPSOS.
Rozhovor | Jiří Hovorka | 20. 1. 2020 | 43 komentářů
Jedna z největších poradenských firem v Česku spustila vlastní nemovitostní fond a životní pojišťovnu. Teď přijde penzijní společnost a pak možná i banka. Až bude hotovo, půjdou Partners s celým balíkem služeb do zahraničí, říká jejich šéf Petr Borkovec v rozhovoru pro Peníze.cz.
Co se děje | Jiří Hovorka | 14. 1. 2020 | 8 komentářů
Po loňském spuštění životní pojišťovny a nemovitostního fondu má skupina Partners další velké plány: novou penzijní společnost a možná i banku.
Aktuality | Petr Kučera | 13. 1. 2020 | 2 komentáře
Stát se zaměří na zlepšení finanční gramotnosti nejenom u dětí, ale nově také u seniorů, lidí čerpajících pomoc v hmotné nouzi a u nezaměstnaných. Chce také vzdělávat stávající i budoucí pedagogy a zaměstnance veřejného sektoru, jako jsou sociální pracovníci a policisté, kteří ohroženým osobám nejčastěji pomáhají.
Aktuality | Jiří Hovorka | 9. 1. 2020 | 2 komentáře
Poradenská síť 4fin musí dočasně opustit od používání této značky. Vyplývá to z předběžného opatření Městského soudu v Praze, na které upozornila konkureční poradenská společnost 4finance. Ta se na soud obrátila, protože využívání značky 4fin konkurenčním subjektem vnímá jako nekalou soutěžní praktiku.
Komentář | Petr Zámečník | 6. 1. 2020 | 4 komentáře
Podmínky pro poskytování služeb poradců dál zpřísňují. Z ochrany klienta se stala mantra, pod níž lze prosazovat téměř cokoli. Zapomíná se i na druhou stranu ochrany spotřebitelů – svobodu.
Aktuality | Petr Kučera | 20. 12. 2019
Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, které má ochránit práva Martina Nejedlého. Ten kdysi s Petrem Stuchlíkem spoluzakládal finančně poradenskou firmu Fincentrum a při jejím prodeji společnosti Swiss Life Select vlastnil minoritní podíl.
Aktuality | Petr Kučera | 6. 12. 2019 | 2 komentáře
Počet finančních poradců spojených s takzvanými MLM společnostmi podnikajícími v oblasti finančního poradenství klesl od roku 2014 o dvě třetiny (66 procent), konkrétně z 27 144 na 9292. Uvádí to studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) nazvaná Multi Level Marketing v oblasti finančního poradenství: Aktuální stav, výzvy a budoucnost.
Co se děje | Petr Zámečník | 2. 12. 2019 | 21 komentářů
K citlivým informacím zdaleka nebude mít přístup jenom ČNB. Kromě soukromí je tu i další hrozba: Novela může zničit i malé a střední poradenské firmy, sebere jim 60 až 72 % zisku.
Rozhovor | Petr Zámečník | 14. 11. 2019 | 6 komentářů
Poslance čeká závěrečné hlasování o novele, která pro investiční zprostředkovatele a poradce zavádí povinnost nahrávat hovory s klienty. „Je to nesmyslné a nebezpečné. Ochranu investorů to nezvýší,“ tvrdí Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF – České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.
Aktuality | Jiří Hovorka | 25. 10. 2019
Úspěšnost u odborných zkoušek, které jsou třeba pro prodej finančních produktů, se pohybuje kolem 60 procent. Čtyři uchazeči z deseti tak nejsou úspěšní. Ukazují to aktuální data České národní banky za třetí čtvrtletí.
Aktuality | Petr Kučera | 16. 8. 2019
Klienti poradenské skupiny Fincentrum a Swiss Life Select získají přes klientský portál přístup na své běžné bankovní účty. V první fázi uvidí účty České spořitelny, Air Bank a ČSOB, postupně se přidají i zbývající banky.
Aktuality | Petr Kučera | 1. 8. 2019
Necelý rok po akvizici společnosti Fincentrum švýcarskou skupinou Swiss Life dojde ke sloučení aktivit skupiny v České republice pod jednu společnost. Dosud působily na českém trhu samostatně.
Rozhovor | Martin Vlnas | 30. 3. 2019 | 6 komentářů
Před sedmi lety začala finanční skupina Partners budovat kamenné pobočky a svěřovat je do rukou franšízantů. Dnes existuje po celém Česku pětasedmdesát finančněporadenských McDonaldů, které Partners generují třetinu obratu z finančního poradenství. O konceptu franšízových poboček Partners market mluvíme s ředitelem projektu Martinem Hrůšou.
Stránka 2/6
