Finanční poradce je certifikovaná odborná osoba, která poskytuje poradenství v oblasti financí. Pomáhá klientům spravovat jejich finance, dosahovat finančních cílů, anebo pomáhat v případě problémů. Dále radí klientům s investicemi, důchody a jejich plánováním, pojištěním nebo se správou majetku.
Finanční poradci posuzují finanční situace vypracovávají plány za použití strategií.
Seřadit podle: čtenosti |
chronologicky |
hodnocení
Aktuality | Petr Kučera | 24. 5. 2023 | 1 komentář
Téměř polovina Čechů (45 %) z těch, kteří mají peníze na spořicím účtu, nezná výši úročení svých vkladů. Peníze si odkládají bez ohledu na roční výnos, který jim tento účet přinese. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank na reprezentativním vzorku 1007 uživatelů internetu ve věku 18-65 let-
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 13. 4. 2023 | 2 komentáře
Generální ředitel finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Petr Jarůněk ze zdravotních důvodů končí. V obou funkcích ho od května nahradí jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Petr Jarůněk zůstne jako jeho poradce. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 5. 4. 2023 | 1 komentář
Společnost Fincentrum & Swiss Life Select změní k 1. květnu název na Swiss Life Select. Statistika Fincentrum Hypoindex se přejmenuje na Swiss Life Hypoindex a dceřiná společnost Fincentrum Reality na Swiss Life Select Reality.
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 9. 3. 2023
Finančně poradenská společnost Partners Financial Services varuje před podvodníky, kteří zneužívají značku jejích poboček Partners Market k podvodným investičním nabídkám. Na zneužití upozornila i Česká národní banka.
Seriál | Jan Müller | 11. 2. 2023 | 1 komentář
Ve druhé části seriálu o řízení rodinných financích si ukážeme, co jsou výdaje nezbytné a zbytné.
Rozhovor | Olga Skalková, Petr Kučera | 27. 1. 2023 | 7 komentářů
V Česku by letos měla začít fungovat nová banka. Stojí za ní finanční skupina Partners. O tom, čím chce zaujmout klienty a jaké služby nabídne, jsme si povídali s Markem Ditzem, který vede tým připravující její start.
Aktuality | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 19. 12. 2022 | 1 komentář
Obchodníci s cennými papíry včetně bank, investičních společností a zprostředkovatelů musí nahrávat všechny hovory, které s klienty vedou ohledně investičních služeb a které by nakonec mohly vést k uskutečnění obchodu. Vyplývá to z podrobného stanoviska, které vydala Česká národní banka.
Kvíz | redakce Peníze.CZ | 16. 12. 2022 | 9 komentářů
Deset otázek, které prověří vaše znalosti bankovnictví, spoření, půjček. Každý, kdo dobře odpoví, vyhrává. Protože se v životě neztratí. A pro tři z těch, co budou dobře odpovídat, máme zajímavé ceny.
FINMARKET | Veronika Hejná | 24. 11. 2022
Venture kapitálové fondy investují do inovativních projektů, kterým věří a které mají šanci uspět. Důležitý je správně nastavený právní a obchodní model a hlavně kontakty, shodují se advokáti Jaroslav Havel a Václav Audes z největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners.
Aktuality | Petr Kučera | 24. 6. 2022
Finančně poradenská společnost 4fin Better together dokončila akvizici českého zastoupení světového realitního giganta Century 21. Takzvanou master franšízu kupuje od investiční skupiny RSBC Roberta Schönfelda.
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 14. 6. 2022 | 11 komentářů
Víc než třetina obyvatel Česka (35 procent) má svého finančního poradce, dalších deset procent ho mělo v minulosti. Ukázal to květnový průzkum České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 24. 1. 2022
Finančně poradenskou společnost Fincentrum & Swiss Life Select povede od poloviny března Petr Jarůněk. Na pozici generálního ředitele vystřídá Filipa Duchoně, oznámila dnes firma.
Co se děje | Olga Skalková | 19. 1. 2022 | 14 komentářů
Loni spuštěná penzijní společnost Rentea získala za první půl rok existence 24 tisíc klientů, čímž výrazně překročila avizovaný plán. Celkově má pod správou zatím majetek v hodnotě jedné miliardy korun.
FINMARKET | Michala Bradová | 30. 11. 2021 | 34 komentářů
Lepit život půjčkami. Takový byl ve zkratce přístup manželů Moudrých k rodinným financím. Poslední díl letošní série pořadu Krotitelé dluhů představil příběh o silné lásce ve velké rodině, která ale řeší nejeden zdravotní problém a visí nad ní i riziko exekuce. Řešení hledal poradce David Kučera z Partners.
FINMARKET | Jitka Šorfová | 19. 10. 2021 | 1 komentář
Až do příchodu koronaviru vedli manželé Kolští prosperující síť kaváren. Ze dne na den museli najet na krizové řízení, aby minimalizovali ztráty v době lockdownů. Kam se teď posunout jim v pořadu Krotitelé dluhů radil Tomáš Kresl z Partners.
Aktuality | Petr Kučera | 8. 10. 2021 | 4 komentáře
Na český trh vstupuje společnost FinGo, která provozuje stejnojmennou platformu pro správu rodinných a firemních financí. Patří do skupiny InTeFi Capital podnikatele a investora Lukáše Nováka. Ten je mimo jiné spoluvlastníkem Euromedia Group – nakladatelské, distribuční a prodejní společnosti, pod kterou spadá například síť knihkupectví Luxor.
FINMARKET | Jitka Šorfová | 20. 9. 2021 | 2 komentáře
Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.
Aktuality | Jiří Hovorka | 17. 9. 2021
Finančně poradenská společnost Broker Trust koupila hypotečního makléře Golem Finance. Výši transakce firmy nezveřejnily, obě budou pokračovat pod svými názvy.
FINMARKET | Martin Vlnas | 17. 9. 2021 | 12 komentářů
Když David Kundrt v roce 2007 začínal v Partners, bylo finanční poradenství v plenkách. Tak jako jeho kariéra. Teď po čtrnácti letech se z něj stal partner společnosti. Jak se během let měnil on a jak se změnilo celé odvětví? A proč finanční poradci pořád nosí obleky?
Rozhovor | Jitka Šorfová | 7. 9. 2021 | 18 komentářů
Česká televize uvádí novou řadu seriálu Krotitelé dluhů. Profesionálové v něm radí konkrétním lidem, jak z finančních potíží. Dobré rady slouží i divákům, kteří se octnou v podobné situaci. Finanční poradce David Kučera se účastní už několikáté série. Jak se změnil pořad i přístup Čechů k penězům?
Co se děje | Petr Kučera | 16. 6. 2021 | 16 komentářů
Většina Čechů zůstává ve starých fondech penzijního připojištění, kde jim inflace požírá jejich úspory. Nová penzijní společnost to chce změnit a motivovat lidi k přechodu do fondů doplňkového penzijního spoření.
Aktuality | Petr Kučera | 18. 5. 2021
Více než 120 poradců a úvěrových specialistů Stavební spořitelny České spořitelny, kteří na trhu pracovali pod obchodní značkou ČS Plus, přechází do společnosti Kapitol ze skupiny Vienna Insurance Group. Součástí VIG je i pojišťovna Kooperativa. Kapitol zároveň získal 28 kamenných poboček.
Co se děje | Renata Lichtenegerová | 18. 5. 2021 | 3 komentáře
Práce finančního poradce vždycky znamenala kontakt s lidmi. Loni za nimi Tomáš Lerch najezdil jenom šest místo třiceti tisíc kilometrů. Přesto zákazníci přibývali i za covidu. Jednak lidé, kteří se dostali do potíží, ale také ti, kdo najednou dokázali uspořit. Nadšení pro investice však bylo potřeba i krotit.
Aktuality | Jiří Hovorka | 1. 2. 2021 | 10 komentářů
Finanční skupina Partners dosáhla v roce 2020 zatím historicky nejvyššího obratu, který se podle předběžných výsledků blížil hranici 2,1 miliardy korun. Jde o téměř třetinový růst, který táhly investice, hypotéky a neživotní pojištění. Zisk za rok 2020 by měl dělat zhruba 180 milionů korun před zdaněním, což by představovalo pětinový meziroční růst.
Aktuality | Petr Kučera | 22. 1. 2021 | 30 komentářů
Finanční skupina Partners podala koncem loňského roku žádost o bankovní licenci České národní bance. Se startem banky skupina předběžně počítá zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2022.
Rozhovor | Renata Lichtenegerová | 21. 12. 2020 | 6 komentářů
Osobně spravuje investiční portfolia zhruba stovce klientů. Letošní březen byl pro mnohé z nich největší příležitost za několik let. „Kdo nezpanikařil a doinvestovával, ten je dnes díky koronakrizi v krásné ziskové pozici,“ říká Dušan Jelínek z finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Kvalitně nastavené investiční portfolio s krizemi počítá, vysvětluje.
Aktuality | Petr Kučera | 7. 12. 2020
Novým zemským ředitelem poradenské společnosti 4fin se stal jednačtyřicetiletý Vratislav Jůza. V oboru finančního poradenství začínal v roce 2002 při studiu Univerzity Karlovy, od roku 2004 se mu věnuje naplno. Do skupiny 4fin přešel loni ze společnosti Fincentrum.
Seriál | Martin Vlnas | 3. 12. 2020 | 20 komentářů
„Naplňuje mě se každý večer podívat do zrcadla a říct si: Jo, odvedl jsi dobrou práci.“ Kamil Janda se rozhodl, že k tomu, aby byl hrdý na to, co dělá, nepotřebuje tým osmdesáti lidí. S malým týmem kolegů, kteří sdílejí společné hodnoty, i tak dokáže velké věci a je vzorem pro ostatní. V hlavní roli jsou spokojení klienti. Jak funguje jeho demokraticky řízená poradenská kancelář?
Aktuality | Jiří Hovorka | 20. 11. 2020 | 7 komentářů
Tisíce pojišťovacích zprostředkovatelů dostali delší čas na vykonání potřebných zkoušek. Návrh zákona, kterým se odkládá povinnost doplnit odbornou zkoušku z pojištění o šest měsíců, schválili po poslancích i senátoři. Zbývají už jenom formality: podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 9. 11. 2020 | 4 komentáře
Finanční skupina Partners získala od České národní banky licenci na provozování penzijní společnosti. Ideálně ji chce začít provozovat od ledna 2021.
Stránka 1/11
Předchozí
Následující
