Finanční poradce

Finanční poradce je certifikovaná odborná osoba, která poskytuje poradenství v oblasti financí. Pomáhá klientům spravovat jejich finance, dosahovat finančních cílů, anebo pomáhat v případě problémů. Dále radí klientům s investicemi, důchody a jejich plánováním, pojištěním nebo se správou majetku.

Finanční poradci posuzují finanční situace vypracovávají plány za použití strategií.

Další články na téma finanční poradce najdete na Finmag.cz.

Partners posiluje v zahraničí. Nově míří do Rumunska

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 8. 7. 2024

+1

Finanční skupina Partners se rozšiřuje do další země. Získala podíl 32,89 % ve společnosti Transilvania Broker de Asigurari (TBK), která patří mezi největší rumunské brokery.

Opravdu chcete platit víc? Spořitelna radí, jak si zvýšit finanční zdraví

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 20. 6. 2024 | 1 komentář

+14

Česká spořitelna spustila v mobilní aplikaci George personalizované tipy s cílem zvýšit finanční zdraví uživatelů. Mají jim pomoct s tvorbou krátkodobé a dlouhodobé finanční rezervy, upozorňují na nezvyklé nebo zvyšující se platby a snaží se zvýšit kontrolu klientů nad jejich hospodařením.

FINfest, největší konference pro finanční profesionály, chystá atraktivní program

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 3. 6. 2024

+3

Největší nezávislá konference pro finanční profesionály FINfest 2024 proběhne 16. září v kongresovém centru pražského hotelu Clarion. Bude třináctou akcí konanou pod touto značkou.

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla

Co se děje | Petr Kučera | 17. 4. 2024

+13

Parlament schválil novelu zákona o investičních společnostech. Má lépe chránit drobné investory před takzvanými alternativními fondy podle paragrafu 15. Společnosti jako Growing Way, WCA International nebo J.O. Investment totiž zneužily výjimku, která umožňuje, aby si takový fond založil prakticky kdokoliv a vyhnul se standardnímu dohledu České národní banky.

Nová Partners Banka startuje. Má rodinný účet i atraktivní spoření

Co se děje | Kateřina Hovorková | 6. 3. 2024 | 4 komentáře

+84

Zájemci mají na výběr ze tří balíčků. Účet si lze založit zatím jen přes poradce, od dubna také online přes aplikaci. Ve druhé polovině roku chce banka nabídnout i spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Soutěž Realiťák roku zná vítěze. Titul získal už potřetí

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 1. 2. 2024

-34

Vítězem šestého ročníku soutěže Realiťák roku, který každoročně oceňuje nejlepší realitní makléře v Česku, se letos stal Adam Šimoník z Olomouckého kraje. 

Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online

Aktuality | Kateřina Hovorková | 31. 1. 2024 | 4 komentáře

+26

Moneta Money Bank se rozhodla ukončit spolupráci s externími finančními zprostředkovateli. Webu Peníze.cz to potvrdila mluvčí banky Zuzana Filipová s tím, že Moneta chce soustředit pozornost pouze na rozvoj vlastních poboček a na online distribuci.  

Inflace jako zkušenost. Investiční gramotnost Čechů roste

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 29. 1. 2024 | 1 komentář

+6

Češi mají čím dál lepší znalosti o investicích, stále jim ale chybí víc sebevědomí. Vyplývá to z čerstvého Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala investiční platforma Portu. Základem byl prosincový výzkum agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1050 obyvatel.

Partners po rekordním roce dál posilují. Spojí síly s Gepard Finance

Aktuality | Kateřina Hovorková | 16. 1. 2024 | 3 komentáře

+11

Obrat finanční skupiny Partners za loňský rok překročil čtyři miliardy korun. O 17 procent tak překonal dosud rekordní rok 2022. Letos skupina spustí ostrý provoz Partners Banky, ohlásila také spolupráci se společností Gepard Finance v oblasti hypoték. 

Nová banka od Partners se chystá ke startu. Řekla, čím chce zaujmout

Aktuality | Petr Kučera | 18. 10. 2023 | 10 komentářů

+38

Nová banka, za kterou stojí finanční skupina Partners, zahájí 1. listopadu pilotní provoz. Pro nejširší veřejnost se otevře během prvního čtvrtletí příštího roku. Sází hlavně na propojení s nezávislým poradenstvím a na moderní aplikaci, kde klienti vedle bankovních produktů najdou i další služby sjednané přes Partners.

Největší poradenské firmy spojily síly. Hypotéky sjednají digitálně

Aktuality | Olga Skalková | 5. 10. 2023

+18

Pětice poradenských společností – Broker Consulting, Broker Trust, Gepard Finance, Partners Financial Services a SAB Servis – se dohodla na strategickém partnerství pro vytvoření plně digitálního procesu sjednání hypotéky.

Nová banka má zelenou. Partners dostali licenci od ČNB

Co se děje | Petr Kučera | 25. 8. 2023 | 2 komentáře

+45

Partners Banka sází na moderní mobilní aplikaci a propojení s dalšími finančními produkty. Počtem poboček bude čtvrtá největší na trhu.

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

Komentář | Vladimír Weiss | 23. 8. 2023 | 3 komentáře

+19

Nejčastější chyby investorů shrnuje Vladimír Weiss, finanční poradce z Partners Financial Services.

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla

Co se děje | Petr Kučera | 21. 8. 2023 | 2 komentáře

+12

Tisíce lidí přišly o peníze investované do „alternativních fondů“ jako Growing Way, WCA International nebo J.O. Investment. Tyto společnosti zneužily výjimku v zákoně, která umožňuje, aby si takový fond založil prakticky kdokoliv a vyhnul se standardnímu dohledu České národní banky. Chystaná novela má drobné investory chránit líp než dosud.

Nová banka se blíží. Partners splnili podmínky pro licenci

Aktuality | Petr Kučera | 18. 8. 2023 | 1 komentář

+20

Finanční skupina Partners oznámila, že podle České národní banky splnila všechny podmínky pro získání bankovní licence. „Vydání rozhodnutí ČNB očekáváme v září,“ konstatuje Petr Borkovec, ředitel skupiny Partners. ČNB se k probíhajícím řízením veřejně nevyjadřuje.

Nemovitostní dluhopisy čekají problémy, varuje expert

Rozhovor | Veronika Hejná | 14. 6. 2023 | 1 komentář

+29

Řada emitentů nemovitostních dluhopisů nebude mít na výplatu úroků, říká v rozhovoru Jan Topinka, partner v advokátní kanceláři Havel & Partners. Vysvětluje, proč dluhopisy budou „padat“ a na co by si investoři měli dát pozor.

Skoro polovina lidí neví, jaký úrok má na spořicím účtu

Aktuality | Petr Kučera | 24. 5. 2023 | 2 komentáře

+4

Téměř polovina Čechů (45 %) z těch, kteří mají peníze na spořicím účtu, nezná výši úročení svých vkladů. Peníze si odkládají bez ohledu na roční výnos, který jim tento účet přinese. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank na reprezentativním vzorku 1007 uživatelů internetu ve věku 18-65 let-

Šéf Fincentrum & Swiss Life končí. Ze zdravotních důvodů

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 13. 4. 2023 | 2 komentáře

+11

Generální ředitel finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Petr Jarůněk ze zdravotních důvodů končí. V obou funkcích ho od května nahradí jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Petr Jarůněk zůstne jako jeho poradce. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Fincentrum jako značka končí, zůstane Swiss Life

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 5. 4. 2023 | 1 komentář

+16

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select změní k 1. květnu název na Swiss Life Select. Statistika Fincentrum Hypoindex se přejmenuje na Swiss Life Hypoindex a dceřiná společnost Fincentrum Reality na Swiss Life Select Reality.

Značku Partners Market zneužívá podvodník, varuje ČNB

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 9. 3. 2023

+15

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services varuje před podvodníky, kteří zneužívají značku jejích poboček Partners Market k podvodným investičním nabídkám. Na zneužití upozornila i Česká národní banka.

Peníze vám ušetří i dobré plánování. Ukážeme jak

Seriál | Jan Müller | 11. 2. 2023 | 1 komentář

+33

Ve druhé části seriálu o řízení rodinných financích si ukážeme, co jsou výdaje nezbytné a zbytné.

Co chystá nová Partners Banka? Sázíme na inovace, říká její šéf

Rozhovor | Olga Skalková, Petr Kučera | 27. 1. 2023 | 7 komentářů

+50

V Česku by letos měla začít fungovat nová banka. Stojí za ní finanční skupina Partners. O tom, čím chce zaujmout klienty a jaké služby nabídne, jsme si povídali s Markem Ditzem, který vede tým připravující její start.

Nahrávat se musí všechno. ČNB řekla, jak na „investiční“ hovory

Aktuality | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 19. 12. 2022 | 1 komentář

+16

Obchodníci s cennými papíry včetně bank, investičních společností a zprostředkovatelů musí nahrávat všechny hovory, které s klienty vedou ohledně investičních služeb a které by nakonec mohly vést k uskutečnění obchodu. Vyplývá to z podrobného stanoviska, které vydala Česká národní banka.

Kvíz o ceny. Ukažte, jak jste finančně gramotní!

Kvíz | redakce Peníze.CZ | 16. 12. 2022 | 9 komentářů

+224

Deset otázek, které prověří vaše znalosti bankovnictví, spoření, půjček. Každý, kdo dobře odpoví, vyhrává. Protože se v životě neztratí. A pro tři z těch, co budou dobře odpovídat, máme zajímavé ceny.

Když chce startup být globální, musí na to myslet od začátku, říkají právníci

BrandInsight | Veronika Hejná | 24. 11. 2022

+29

Venture kapitálové fondy investují do inovativních projektů, kterým věří a které mají šanci uspět. Důležitý je správně nastavený právní a obchodní model a hlavně kontakty, shodují se advokáti Jaroslav Havel a Václav Audes z největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners.

4fin kupuje českou síť realitek Century 21

Aktuality | Petr Kučera | 24. 6. 2022

+2

Finančně poradenská společnost 4fin Better together dokončila akvizici českého zastoupení světového realitního giganta Century 21. Takzvanou master franšízu kupuje od investiční skupiny RSBC Roberta Schönfelda.

Finančního poradce má třetina Čechů. Řekli, jak jsou spokojeni

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 14. 6. 2022 | 11 komentářů

+11

Víc než třetina obyvatel Česka (35 procent) má svého finančního poradce, dalších deset procent ho mělo v minulosti. Ukázal to květnový průzkum České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Fincentrum & Swiss Life Select má nového šéfa

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 24. 1. 2022

-6

Finančně poradenskou společnost Fincentrum & Swiss Life Select povede od poloviny března Petr Jarůněk. Na pozici generálního ředitele vystřídá Filipa Duchoně, oznámila dnes firma.

Partners hlásí rekordní rok, novou banku chtějí spustit na podzim

Co se děje | Olga Skalková | 19. 1. 2022 | 14 komentářů

+16

Loni spuštěná penzijní společnost Rentea získala za první půl rok existence 24 tisíc klientů, čímž výrazně překročila avizovaný plán. Celkově má pod správou zatím majetek v hodnotě jedné miliardy korun.

Šest dětí, málo peněz, osm půjček. Odvrátí hrozící exekuci?

BrandInsight | Michala Bradová | 30. 11. 2021 | 34 komentářů

+20

Lepit život půjčkami. Takový byl ve zkratce přístup manželů Moudrých k rodinným financím. Poslední díl letošní série pořadu Krotitelé dluhů představil příběh o silné lásce ve velké rodině, která ale řeší nejeden zdravotní problém a visí nad ní i riziko exekuce. Řešení hledal poradce David Kučera z Partners.

Stránka 1/11

Předchozí

1

Převodník měn

Rozšířená verze kalkulačky

Interaktivní grafiky

Jakou kartu teď dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Jakou kartu teď dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Galerie platebních karet, které banky v Česku nabízejí k účtům. Chtěli byste raději vesmírně...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky? Tady...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services