Finanční poradce

Finanční poradce je certifikovaná odborná osoba, která poskytuje poradenství v oblasti financí. Pomáhá klientům spravovat jejich finance, dosahovat finančních cílů, anebo pomáhat v případě problémů. Dále radí klientům s investicemi, důchody a jejich plánováním, pojištěním nebo se správou majetku.

Finanční poradci posuzují finanční situace vypracovávají plány za použití strategií.

Další články na téma finanční poradce najdete na Finmag.cz.

Seřadit podle*: čtenosti | chronologicky | hodnocení

Samoživitelé mají v první řadě myslet na sebe, říká poradkyně z Partners

BrandInsight | Lucie Weissová | 20. 6. 2025 | 2 komentáře

Samoživitelé mají v první řadě myslet na sebe, říká poradkyně z Partners
-10

Lenka Urieová je máma samoživitelka. Na konci měsíce mívá pořádně napnutý rozpočet. Když ale přijdou alimenty, něco i ušetří. Dá se šetřit víc? A co správně udělat s tou trochu peněz? Přečtěte si, co Lence řekla finanční poradkyně v dokumentu Zlatý plán.

Spoření pro dítě počká. Co ještě řekl finanční poradce Lady Dee

BrandInsight | Lucie Weissová | 13. 6. 2025

Spoření pro dítě počká. Co ještě řekl finanční poradce Lady Dee
+10

Životní pojištění a finanční rezerva nejsou luxus, ale nutnost – zejména pro OSVČ a samoživitele. Obojí je i influencerka Lady Dee, jejíž příběh a přístup k penězům poodkrývá film Zlatý plán režiséra Marka Záruby. Proč jsou solidní rezerva a pojistka důležitější než spořit dětem jí v dokumentu vysvětluje finanční poradce Partners Lukáš Bakrlík.

Získat hypotéku je teď těžší, říká expert. Banka není charita, musíte se vyznat

Rozhovor | Silvie Housková | 15. 5. 2025

Získat hypotéku je teď těžší, říká expert. Banka není charita, musíte se vyznat
+11

„Získat hypotéku je těžší než dřív,“ říká Tomáš Rusňák, jeden z nejznámějších hypotečních specialistů v Česku. A dodává, že zhruba dva ze tří případů jsou složitější a vyžadují delší dobu na vyřízení. Čím to je? A je už současná úroková sazba vhodná pro zvážení hypotéky nebo refinancování? To vše zjistíte v rozhovoru s expertem, který bude také hostem blížící se konference MoneyFest.

Dokument Zlatý plán: Boří české tabu o penězích

BrandInsight | Martin Vlnas | 6. 5. 2025

Dokument Zlatý plán: Boří české tabu o penězích
+3

Dokument Zlatý plán otevírá téma, o kterém se v Česku často mlčí – osobní finance. Sedm lidí včetně známých tváří v něm popisuje své příjmy, výdaje i finanční chyby. V podcastu Bohatší já jsme vyzpovídali jeho scénáristu a režiséra Marka Zárubu a finančního poradce Partners s patnáctiletou zkušeností Petra Ťažkého, který ve filmu hlavním postavám radí.

Zlatý plán: První český dokument o finanční gramotnosti

BrandInsight | redakce Peníze.CZ | 24. 4. 2025

Zlatý plán: První český dokument o finanční gramotnosti
0

Jak se vyhnout dluhové pasti, zajistit si budoucnost a plnit si sny bez finančních problémů? Odpovědi nabízí dokument Zlatý plán, který vstoupil do kin 24. dubna 2025. Režie i scénáře se ujal Marek Záruba, průvodcem filmu je moderátor Václav Matějovský. Ve snímku vystoupí známé osobnosti, například youtuber David Luu, moderátorka Gabriela Partyšová, fotbalista Jakub Pešek nebo bývalá playmate Lady Dee.

Co číst, abyste lépe rozuměli penězům. Šest tipů od expertů

Očima expertů | Silvie Housková | 31. 1. 2025 | 1 komentář

Co číst, abyste lépe rozuměli penězům. Šest tipů od expertů
-5

Co letos číst a koho sledovat, abyste dokázali lépe hospodařit s penězi a dělat lepší investiční rozhodnutí? Tady jsou tipy přímo od odborníků.

Skupina Partners má za sebou rekordní rok, chce expandovat v cizině

Aktuality | Petr Kučera | 29. 1. 2025

Skupina Partners má za sebou rekordní rok, chce expandovat v cizině
+14

Obrat společností v širší finanční skupině Partners za rok 2024 překonal pět miliard korun, což je meziroční růst téměř o čtvrtinu. Neauditované výsledky dnes oznámil šéf skupiny Petr Borkovec.

Finanční produkty roku 2024. Výsledky soutěže webu Finparáda

Aktuality | Finparáda | 27. 1. 2025 | 1 komentář

Finanční produkty roku 2024. Výsledky soutěže webu Finparáda
+5

Hledáte nejlepší bankovní účet, spoření, pojištění nebo třeba hypotéku? Inspiraci můžete najít ve výsledcích 14. ročníku soutěže Finanční produkt roku. Pořádá ji analytická společnost Scott & Rose, provozující web Finparáda.cz.

Expert na změny v čele NN: Zdravotnictví zdraží, připravte se

BrandInsight | Martin Vlnas | 10. 12. 2024

Expert na změny v čele NN: Zdravotnictví zdraží, připravte se
+5

Nadnárodní společnost NN má v 11 zemích přes 20 milionů zákazníků. Jejím generálním ředitelem v Česku – tedy šéfem NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti – je vcelku nově Yoram Schwarz. Muž, který se specializuje na fúze a transformace. Co ale bude dělat v Česku, když tady NN žádnou velkou akvizici nedělala?

Skupina Partners má nového šéfa pro investice

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 4. 11. 2024

Skupina Partners má nového šéfa pro investice
+11

Do finanční skupiny Partners přichází Roman Pospíšil. Od prosince bude působit jako skupinový investiční ředitel a člen představenstva mateřské společnosti Partners HoldCo se zodpovědností za investiční produkty a instituce.

Třetina Čechů nemá rezervu ani ve výši měsíčního příjmu

Aktuality | Petr Kučera | 30. 9. 2024 | 1 komentář

Třetina Čechů nemá rezervu ani ve výši měsíčního příjmu
+4

Čtrnáct procent Čechů nemá žádnou finanční rezervu, žije tedy od výplaty k výplatě. Dalších 17 procent má úspory nižší, než je měsíční příjem jejich domácnosti. Na druhou stranu přes pětinu lidí (22 %) by zvládlo více než pětiměsíční výpadek příjmů. 

Partners Banka přidává spoření pro děti. Chystá půjčky a multiměnový účet

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 24. 9. 2024 | 2 komentáře

Partners Banka přidává spoření pro děti. Chystá půjčky a multiměnový účet
+11

Po půl roce od svého oficiálního startu má Partners Banka více než 70 tisíc klientů. Ti v ní mají uloženo 28 miliard korun, oznámila v dnešní zprávě pro média.

FINfest, největší konference pro finanční profesionály, čeká atraktivní program

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 10. 9. 2024

FINfest, největší konference pro finanční profesionály, čeká atraktivní program
-1

Největší nezávislá konference pro finanční profesionály FINfest 2024 se bude výrazně věnovat tématu placeného poradenství. Chybět nebudou ani další témata, přednášky osobního rozvoje a efektivní práce se sociálními sítěmi. A samozřejmě ani možnost setkat se s dalšími finančními poradci a vyměnit si zkušenosti.

Drahé hypotéky? Protože se banky zbavily specialistů, říká obchodní ředitel Partners

Rozhovor | Martin Vlnas | 1. 9. 2024 | 4 komentáře

Drahé hypotéky? Protože se banky zbavily specialistů, říká obchodní ředitel Partners
-20

Proč hypotéky zlevňují o tolik pomaleji, než zdražovaly? A zlevní nakonec ještě letos, nebo si budeme muset počkat? V rozhovoru s Janem Brejlem, obchodním ředitelem finanční skupiny Partners, mluvíme právě o hypotékách. Prozradí i plány nové Partners Banky.

Skupina Partners získala licenci obchodníka s cennými papíry

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 27. 8. 2024

Skupina Partners získala licenci obchodníka s cennými papíry
+34

Finanční skupina Partners oznámila, že splnila všechny podmínky České národní banky a získala licenci obchodníka s cennými papíry.

Partners posilují v zahraničí. Nově míří do Rumunska

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 8. 7. 2024

Partners posilují v zahraničí. Nově míří do Rumunska
+2

Finanční skupina Partners se rozšiřuje do další země. Získala podíl 32,89 % ve společnosti Transilvania Broker de Asigurari (TBK), která patří mezi největší rumunské brokery.

Opravdu chcete platit víc? Spořitelna radí, jak si zvýšit finanční zdraví

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 20. 6. 2024 | 1 komentář

Opravdu chcete platit víc? Spořitelna radí, jak si zvýšit finanční zdraví
+16

Česká spořitelna spustila v mobilní aplikaci George personalizované tipy s cílem zvýšit finanční zdraví uživatelů. Mají jim pomoct s tvorbou krátkodobé a dlouhodobé finanční rezervy, upozorňují na nezvyklé nebo zvyšující se platby a snaží se zvýšit kontrolu klientů nad jejich hospodařením.

FINfest, největší konference pro finanční profesionály, chystá atraktivní program

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 3. 6. 2024

FINfest, největší konference pro finanční profesionály, chystá atraktivní program
+4

Největší nezávislá konference pro finanční profesionály FINfest 2024 proběhne 16. září v kongresovém centru pražského hotelu Clarion. Bude třináctou akcí konanou pod touto značkou.

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla

Co se děje | Petr Kučera | 17. 4. 2024

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla
+14

Parlament schválil novelu zákona o investičních společnostech. Má lépe chránit drobné investory před takzvanými alternativními fondy podle paragrafu 15. Společnosti jako Growing Way, WCA International nebo J.O. Investment totiž zneužily výjimku, která umožňuje, aby si takový fond založil prakticky kdokoliv a vyhnul se standardnímu dohledu České národní banky.

Nová Partners Banka startuje. Má rodinný účet i atraktivní spoření

Co se děje | Kateřina Hovorková | 6. 3. 2024 | 4 komentáře

Nová Partners Banka startuje. Má rodinný účet i atraktivní spoření
+85

Zájemci mají na výběr ze tří balíčků. Účet si lze založit zatím jen přes poradce, od dubna také online přes aplikaci. Ve druhé polovině roku chce banka nabídnout i spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Soutěž Realiťák roku zná vítěze. Titul získal už potřetí

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 1. 2. 2024

Soutěž Realiťák roku zná vítěze. Titul získal už potřetí
-34

Vítězem šestého ročníku soutěže Realiťák roku, který každoročně oceňuje nejlepší realitní makléře v Česku, se letos stal Adam Šimoník z Olomouckého kraje. 

Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online

Aktuality | Kateřina Hovorková | 31. 1. 2024 | 4 komentáře

Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online
+26

Moneta Money Bank se rozhodla ukončit spolupráci s externími finančními zprostředkovateli. Webu Peníze.cz to potvrdila mluvčí banky Zuzana Filipová s tím, že Moneta chce soustředit pozornost pouze na rozvoj vlastních poboček a na online distribuci.  

Inflace jako zkušenost. Investiční gramotnost Čechů roste

Aktuality | redakce Peníze.CZ | 29. 1. 2024 | 1 komentář

Inflace jako zkušenost. Investiční gramotnost Čechů roste
+6

Češi mají čím dál lepší znalosti o investicích, stále jim ale chybí víc sebevědomí. Vyplývá to z čerstvého Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala investiční platforma Portu. Základem byl prosincový výzkum agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1050 obyvatel.

Partners po rekordním roce dál posilují. Spojí síly s Gepard Finance

Aktuality | Kateřina Hovorková | 16. 1. 2024 | 3 komentáře

Partners po rekordním roce dál posilují. Spojí síly s Gepard Finance
+11

Obrat finanční skupiny Partners za loňský rok překročil čtyři miliardy korun. O 17 procent tak překonal dosud rekordní rok 2022. Letos skupina spustí ostrý provoz Partners Banky, ohlásila také spolupráci se společností Gepard Finance v oblasti hypoték. 

Nová banka od Partners se chystá ke startu. Řekla, čím chce zaujmout

Aktuality | Petr Kučera | 18. 10. 2023 | 10 komentářů

Nová banka od Partners se chystá ke startu. Řekla, čím chce zaujmout
+39

Nová banka, za kterou stojí finanční skupina Partners, zahájí 1. listopadu pilotní provoz. Pro nejširší veřejnost se otevře během prvního čtvrtletí příštího roku. Sází hlavně na propojení s nezávislým poradenstvím a na moderní aplikaci, kde klienti vedle bankovních produktů najdou i další služby sjednané přes Partners.

Největší poradenské firmy spojily síly. Hypotéky sjednají digitálně

Aktuality | Olga Skalková | 5. 10. 2023

Největší poradenské firmy spojily síly. Hypotéky sjednají digitálně
+18

Pětice poradenských společností – Broker Consulting, Broker Trust, Gepard Finance, Partners Financial Services a SAB Servis – se dohodla na strategickém partnerství pro vytvoření plně digitálního procesu sjednání hypotéky.

Nová banka má zelenou. Partners dostali licenci od ČNB

Co se děje | Petr Kučera | 25. 8. 2023 | 2 komentáře

Nová banka má zelenou. Partners dostali licenci od ČNB
+45

Partners Banka sází na moderní mobilní aplikaci a propojení s dalšími finančními produkty. Počtem poboček bude čtvrtá největší na trhu.

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

Komentář | Vladimír Weiss | 23. 8. 2023 | 3 komentáře

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?
+19

Nejčastější chyby investorů shrnuje Vladimír Weiss, finanční poradce z Partners Financial Services.

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla

Co se děje | Petr Kučera | 21. 8. 2023 | 2 komentáře

Fondy, ve kterých zmizely miliardy, dostanou přísnější pravidla
+12

Tisíce lidí přišly o peníze investované do „alternativních fondů“ jako Growing Way, WCA International nebo J.O. Investment. Tyto společnosti zneužily výjimku v zákoně, která umožňuje, aby si takový fond založil prakticky kdokoliv a vyhnul se standardnímu dohledu České národní banky. Chystaná novela má drobné investory chránit líp než dosud.

Nová banka se blíží. Partners splnili podmínky pro licenci

Aktuality | Petr Kučera | 18. 8. 2023 | 1 komentář

Nová banka se blíží. Partners splnili podmínky pro licenci
+20

Finanční skupina Partners oznámila, že podle České národní banky splnila všechny podmínky pro získání bankovní licence. „Vydání rozhodnutí ČNB očekáváme v září,“ konstatuje Petr Borkovec, ředitel skupiny Partners. ČNB se k probíhajícím řízením veřejně nevyjadřuje.

Stránka 1/12

Předchozí

1

Převodník měn

Prohození měn

Rozšířená verze kalkulačky

Interaktivní grafiky

Vejtřaska, embéčko, Avia, Tatra. Jak se vyznáte v historii českých aut?

Vejtřaska, embéčko, Avia, Tatra. Jak se vyznáte v historii českých aut?

Vyzkoušejte si, jak znáte auta, která bychom dneska mohli označit označit za ikonická....více

Dvacet nejprodávanějších léků v Česku. Projděte si letošní žebříček

Dvacet nejprodávanějších léků v Česku. Projděte si letošní žebříček

Které léky Češi nejčastěji kupovali v prvním čtvrtletí roku 2025? Přinášíme přehled 20...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Přijde e-mail, SMS, zpráva na Facebooku. Píše banka, doručovací služba nebo i finanční...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services