Broker Trust vstupují do Golem Finance
Aktuality | Jiří Hovorka | 17. 9. 2021
Finančně poradenská společnost Broker Trust koupila hypotečního makléře Golem Finance. Výši transakce firmy nezveřejnily, obě budou pokračovat pod svými názvy.
Finanční poradce
Finanční poradce je certifikovaná odborná osoba, která poskytuje poradenství v oblasti financí. Pomáhá klientům spravovat jejich finance, dosahovat finančních cílů, anebo pomáhat v případě problémů. Dále radí klientům s investicemi, důchody a jejich plánováním, pojištěním nebo se správou majetku.
Finanční poradci posuzují finanční situace vypracovávají plány za použití strategií.
Další články na téma finanční poradce najdete na Finmag.cz.
Seřadit podle: čtenosti |
chronologicky |
hodnocení
Už se nestresuju, říká nový partner v Partners
BrandInsight | Martin Vlnas | 17. 9. 2021 | 12 komentářů
Když David Kundrt v roce 2007 začínal v Partners, bylo finanční poradenství v plenkách. Tak jako jeho kariéra. Teď po čtrnácti letech se z něj stal partner společnosti. Jak se během let měnil on a jak se změnilo celé odvětví? A proč finanční poradci pořád nosí obleky?
Krotitelé dluhů se zaměří na podnikatele v potížích
Rozhovor | Jitka Šorfová | 7. 9. 2021 | 18 komentářů
Česká televize uvádí novou řadu seriálu Krotitelé dluhů. Profesionálové v něm radí konkrétním lidem, jak z finančních potíží. Dobré rady slouží i divákům, kteří se octnou v podobné situaci. Finanční poradce David Kučera se účastní už několikáté série. Jak se změnil pořad i přístup Čechů k penězům?
Partners startují penzijní společnost. Chystají banku a míří za hranice
Co se děje | Petr Kučera | 16. 6. 2021 | 16 komentářů
Většina Čechů zůstává ve starých fondech penzijního připojištění, kde jim inflace požírá jejich úspory. Nová penzijní společnost to chce změnit a motivovat lidi k přechodu do fondů doplňkového penzijního spoření.
ČS Plus končí, poradci jdou do Kapitolu
Aktuality | Petr Kučera | 18. 5. 2021
Více než 120 poradců a úvěrových specialistů Stavební spořitelny České spořitelny, kteří na trhu pracovali pod obchodní značkou ČS Plus, přechází do společnosti Kapitol ze skupiny Vienna Insurance Group. Součástí VIG je i pojišťovna Kooperativa. Kapitol zároveň získal 28 kamenných poboček.
Veteráni, bitcoin, rum. Za covidu se Češi nakazili alternativním investováním
Co se děje | Renata Lichtenegerová | 18. 5. 2021 | 3 komentáře
Práce finančního poradce vždycky znamenala kontakt s lidmi. Loni za nimi Tomáš Lerch najezdil jenom šest místo třiceti tisíc kilometrů. Přesto zákazníci přibývali i za covidu. Jednak lidé, kteří se dostali do potíží, ale také ti, kdo najednou dokázali uspořit. Nadšení pro investice však bylo potřeba i krotit.
Partners hlásí nejlepší rok v historii
Aktuality | Jiří Hovorka | 1. 2. 2021 | 10 komentářů
Finanční skupina Partners dosáhla v roce 2020 zatím historicky nejvyššího obratu, který se podle předběžných výsledků blížil hranici 2,1 miliardy korun. Jde o téměř třetinový růst, který táhly investice, hypotéky a neživotní pojištění. Zisk za rok 2020 by měl dělat zhruba 180 milionů korun před zdaněním, což by představovalo pětinový meziroční růst.
Nová banka od Partners chystá spoření, půjčky i hypotéky
Aktuality | Petr Kučera | 22. 1. 2021 | 30 komentářů
Finanční skupina Partners podala koncem loňského roku žádost o bankovní licenci České národní bance. Se startem banky skupina předběžně počítá zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2022.
Nejvýnosnější jsou investice do lidského rozumu
Rozhovor | Renata Lichtenegerová | 21. 12. 2020 | 6 komentářů
Osobně spravuje investiční portfolia zhruba stovce klientů. Letošní březen byl pro mnohé z nich největší příležitost za několik let. „Kdo nezpanikařil a doinvestovával, ten je dnes díky koronakrizi v krásné ziskové pozici,“ říká Dušan Jelínek z finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Kvalitně nastavené investiční portfolio s krizemi počítá, vysvětluje.
4fin má nového zemského ředitele
Aktuality | Petr Kučera | 7. 12. 2020
Novým zemským ředitelem poradenské společnosti 4fin se stal jednačtyřicetiletý Vratislav Jůza. V oboru finančního poradenství začínal v roce 2002 při studiu Univerzity Karlovy, od roku 2004 se mu věnuje naplno. Do skupiny 4fin přešel loni ze společnosti Fincentrum.
Lidé nás potřebují. Finanční poradce je hrdý na svou práci
Seriál | Martin Vlnas | 3. 12. 2020 | 20 komentářů
„Naplňuje mě se každý večer podívat do zrcadla a říct si: Jo, odvedl jsi dobrou práci.“ Kamil Janda se rozhodl, že k tomu, aby byl hrdý na to, co dělá, nepotřebuje tým osmdesáti lidí. S malým týmem kolegů, kteří sdílejí společné hodnoty, i tak dokáže velké věci a je vzorem pro ostatní. V hlavní roli jsou spokojení klienti. Jak funguje jeho demokraticky řízená poradenská kancelář?
Prodejci pojištění dostanou na zkoušky ještě půl roku
Aktuality | Jiří Hovorka | 20. 11. 2020 | 7 komentářů
Tisíce pojišťovacích zprostředkovatelů dostali delší čas na vykonání potřebných zkoušek. Návrh zákona, kterým se odkládá povinnost doplnit odbornou zkoušku z pojištění o šest měsíců, schválili po poslancích i senátoři. Zbývají už jenom formality: podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Nová penzijní společnost od Partners získala licenci
Aktuality | redakce Peníze.CZ | 9. 11. 2020 | 4 komentáře
Finanční skupina Partners získala od České národní banky licenci na provozování penzijní společnosti. Ideálně ji chce začít provozovat od ledna 2021.
Tisíce pojišťováků nestíhají zkoušky kvůli viru. Pomůže jim odklad?
Aktuality | Renata Lichtenegerová | 2. 11. 2020
Až třicet tisíc zprostředkovatelů pojištění v Česku nemůže včas dokončit takzvanou odbornou certifikaci. Kvůli koronavirovým omezením se totiž musely pozastavit zkoušky pro prodej pojistných produktů.
Na roky bez státní penze buď připraven!
Komentář | Josef Uchytil | 20. 10. 2020 | 26 komentářů
V čem tkví neudržitelnost našeho důchodového systému a jak se na jeho kolaps připravit?
S krizí přichází čas investovat ve velkém
Rozhovor | Ondřej Tůma, Renata Lichtenegerová | 17. 10. 2020 | 22 komentářů
„Investor musí umět využít hospodářského růstu i krizových období. Krátkodobý propad na trzích je jedinečnou příležitostí ke kumulaci kapitálu,“ říká Radovan Blažek, ředitel služby Premium finančně poradenské společnosti Swiss Life Select.
Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství
Seriál | Martin Vlnas | 19. 9. 2020 | 7 komentářů
Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.
Zajímavý je ten, kdo roste
Seriál | Martin Vlnas | 29. 8. 2020 | 4 komentáře
S Honzou Vodehnalem se potkáváme přes dvanáct let. První články pro Finmag jsem začal psát v době, kdy sestavoval první portfolia svých klientů. Dnes vede sedmdesátihlavý tým manažerů a finančních poradců a je partnerem a akcionářem největší finančně poradenské firmy v Česku.
Je tu nabídka stát se finančním poradcem. Mám to zkusit?
Seriál | Gabriel Pleska | 1. 7. 2020 | 7 komentářů
– Prý mě čekají peníze a čeká mě svoboda. – Ano, to může být pravda. Jen nesmíte být z cukru a bát se práce. A to v první řadě práce na sobě.
Nejlepší účty, spoření, půjčky či pojištění. Výsledky soutěže
Aktuality | Petr Kučera | 25. 6. 2020 | 5 komentářů
Nejúspěšnější bankou 18. ročníku soutěže finančních produktů Zlatá koruna se stala Moneta s osmi oceněními, další dvě získala díky letošní akvizici Wüstenrotu.
Kolik Čechů nespočítá jednoduchý příklad? Zkuste to taky
Když se řekne | Petr Kučera | 25. 6. 2020 | 29 komentářů
Většinu toho, co vás v matematice učili, možná opravdu nepotřebujete. Úplné základy se ale vyplatí znát, jestli nechcete zbytečně přijít o peníze.
Poradenská fúze: SFG Holding koupil většinu v S&P Czech Finance
Aktuality | Jiří Hovorka | 25. 5. 2020
Poradenská společnost SFG Holding získala tříčtvrtinový podíl v konkurenční společnosti S&P Czech Finance.
Být, či nebýt finančním poradcem. Od nadšení k profesionalitě
Seriál | Václav Valášek | 23. 5. 2020 | 42 komentářů
Finanční poradenství udělalo za poslední roky veliký skok. Stejně jako já. Dřív jsem si představoval, že budu pracovat někde a pro někoho. Živnosťák jsem si založil omylem, říká poradce Partners Václav Valášek o tom, jak se proměnil svět finančního poradenství i jeho vlastní.
Nové triky „finančních poradců“: Investice, ale i stavebko
Komentář | Petr Zámečník | 12. 5. 2020 | 22 komentářů
Vedle kvalitních finančních poradců bohužel narazíme i na lidi, kteří se za ně jenom vydávají a chtějí se hlavně obohatit na účet klienta. Ubývá jich, ale zcela nemizí. Jak se jejich praktiky měnily v čase a na co si dát pozor?
Spor o značku 4fin končí, firmy se dohodly
Aktuality | Jiří Hovorka | 27. 4. 2020
Společnost HS Advisory se může vrátit k používání značky 4fin pro svou poradenskou síť. Dohodla se totiž s společností 4finance s.r.o., která také působí v oblasti poradenství.
Finanční poradci budou nahrávat všechny hovory s klienty
Aktuality | Jiří Hovorka | 10. 3. 2020 | 8 komentářů
Investiční zprostředkovatelé a poradci budou muset nahrávat všechny hovory s klienty. Poslanci dnes přehlasovali senátory a novelu zákona o podnikání na finančním trhu definitivně schválili.
Život po životě. Proč nepodcenit pojištění
Komentář | Lukáš Patrman | 5. 3. 2020 | 2 komentáře
Spousta lidí ignoruje životní pojištění, protože si nechce připustit, že se může stát něco špatného. Jeho smysl se naplno projeví ve chvíli, kdy je zle.
Nahrávání všech telefonátů s poradci odmítá většina lidí
Aktuality | Petr Kučera | 2. 3. 2020 | 3 komentáře
Osmi z deseti Čechů zásadně vadí, pokud by se povinně nahrávaly jejich telefonáty s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Vyplývá to z průzkumu, který na konci února na vzorku 850 lidí provedla agentura Ipsos pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).
Ochráníme tě, až zčernáš. Nahrávání hovorů s poradci očima expertů
Očima expertů | Ondřej Tůma | 28. 2. 2020 | 8 komentářů
Měli by investiční poradci a zprostředkovatelé nahrávat všechny hovory se svými klienty?
Jak investují dolaroví milionáři. Přítel na telefonu
Když se řekne | Václav Valášek | 21. 2. 2020 | 3 komentáře
Navzdory předsudkům investují dolaroví milionáři převážně opatrně. Od svých finančních poradců nečekají nejvyšší možné výnosy, ale spolehlivou ochranu nastřádaného majetku a osobní přístup.
Stránka 2/11
