Finančněporadenské společnosti

Hlavním posláním společností, které se zabývají finančním poradenstvím, je kvalifikovaná distribuce finančních produktů a práce s finančními prostředky klientů. Vzhledem ke složitosti finančního trhu (či konkrétních finančních produktů) je úkolem finančních poradců „radit“ - působit jako prostředník mezi klienty a poskytovateli finančních produktů, který dokáže na základě analýzy klientových potřeb a možností doporučit vhodný finanční produkt či klientovi sestavit celé portfolio.

Název společnosti
Partners Financial Services, a.s.

Související články na téma finančněporadenské společnosti, finanční poradenství

Finanční poradci budou nahrávat všechny hovory s klienty

10. 3. 2020 | Jiří Hovorka | 8 komentářů

Investiční zprostředkovatelé a poradci budou muset nahrávat všechny hovory s klienty. Poslanci dnes přehlasovali senátory a novelu zákona o podnikání na finančním trhu definitivně schválili.

Život po životě. Proč nepodcenit pojištění

5. 3. 2020 | Lukáš Patrman | 2 komentáře

Spousta lidí ignoruje životní pojištění, protože si nechce připustit, že se může stát něco špatného. Jeho smysl se naplno projeví ve chvíli, kdy je zle.

Nahrávání všech telefonátů s poradci odmítá většina lidí

2. 3. 2020 | Petr Kučera | 3 komentáře

Osmi z deseti Čechů zásadně vadí, pokud by se povinně nahrávaly jejich telefonáty s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Vyplývá to z průzkumu, který na konci února na vzorku 850 lidí provedla agentura Ipsos pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Ochráníme tě, až zčernáš. Nahrávání hovorů s poradci očima expertů

28. 2. 2020 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Měli by investiční poradci a zprostředkovatelé nahrávat všechny hovory se svými klienty?

Jak investují dolaroví milionáři. Přítel na telefonu

21. 2. 2020 | Václav Valášek | 3 komentáře

Navzdory předsudkům investují dolaroví milionáři převážně opatrně. Od svých finančních poradců nečekají nejvyšší možné výnosy, ale spolehlivou ochranu nastřádaného majetku a osobní přístup.

Nahrávat všechny hovory s klienty? Senátoři chtějí zmírnění

30. 1. 2020 | Petr Kučera | 1 komentářů

Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o podnikání na finančním trhu. Nelíbí se jim nová povinnost, podle níž by investiční zprostředkovatelé a poradci měli nahrávat všechny hovory s klienty.

Většina lidí nechce, aby se jejich hovory s poradci nahrávaly

22. 1. 2020 | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Většina lidí nesouhlasí s možným nahráváním telefonních hovorů s finančními poradci. Ukázal to průzkum, který mezi 1100 spotřebiteli provedla pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování agentura IPSOS.

Postavíme banku, s kterou lidé zbohatnou, říká šéf Partners

20. 1. 2020 | Jiří Hovorka | 43 komentářů

Jedna z největších poradenských firem v Česku spustila vlastní nemovitostní fond a životní pojišťovnu. Teď přijde penzijní společnost a pak možná i banka. Až bude hotovo, půjdou Partners s celým balíkem služeb do zahraničí, říká jejich šéf Petr Borkovec v rozhovoru pro Peníze.cz.

Partners chystají vlastní penzijní společnost, ve hře je i banka

14. 1. 2020 | Jiří Hovorka | 8 komentářů

Po loňském spuštění životní pojišťovny a nemovitostního fondu má skupina Partners další velké plány: novou penzijní společnost a možná i banku.

Stát chce finančně vzdělávat i dospělé, chystá nové měření

13. 1. 2020 | Petr Kučera | 2 komentáře

Stát se zaměří na zlepšení finanční gramotnosti nejenom u dětí, ale nově také u seniorů, lidí čerpajících pomoc v hmotné nouzi a u nezaměstnaných. Chce také vzdělávat stávající i budoucí pedagogy a zaměstnance veřejného sektoru, jako jsou sociální pracovníci a policisté, kteří ohroženým osobám nejčastěji pomáhají.

Spor o čtyřku. Soud předběžně zakázal používání značky 4fin

9. 1. 2020 | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Poradenská síť 4fin musí dočasně opustit od používání této značky. Vyplývá to z předběžného opatření Městského soudu v Praze, na které upozornila konkureční poradenská společnost 4finance. Ta se na soud obrátila, protože využívání značky 4fin konkurenčním subjektem vnímá jako nekalou soutěžní praktiku.

Musíme svazovat finanční poradce? I klient potřebuje svobodu

6. 1. 2020 | Petr Zámečník | 4 komentáře

Podmínky pro poskytování služeb poradců dál zpřísňují. Z ochrany klienta se stala mantra, pod níž lze prosazovat téměř cokoli. Zapomíná se i na druhou stranu ochrany spotřebitelů – svobodu.

Fincentrum nesmí obviňovat Nejedlého, nařídil dočasně soud

20. 12. 2019 | Petr Kučera

Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, které má ochránit práva Martina Nejedlého. Ten kdysi s Petrem Stuchlíkem spoluzakládal finančně poradenskou firmu Fincentrum a při jejím prodeji společnosti Swiss Life Select vlastnil minoritní podíl.

Počet finančních poradců klesl za pět let o dvě třetiny

6. 12. 2019 | Petr Kučera | 2 komentáře

Počet finančních poradců spojených s takzvanými MLM společnostmi podnikajícími v oblasti finančního poradenství klesl od roku 2014 o dvě třetiny (66 procent), konkrétně z 27 144 na 9292. Uvádí to studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) nazvaná Multi Level Marketing v oblasti finančního poradenství: Aktuální stav, výzvy a budoucnost.

Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?

2. 12. 2019 | Petr Zámečník | 21 komentářů

K citlivým informacím zdaleka nebude mít přístup jenom ČNB. Kromě soukromí je tu i další hrozba: Novela může zničit i malé a střední poradenské firmy, sebere jim 60 až 72 % zisku.

Nahrávání hovorů klientům nepomůže, říká šéf asociace finančních poradců

14. 11. 2019 | Petr Zámečník | 6 komentářů

Poslance čeká závěrečné hlasování o novele, která pro investiční zprostředkovatele a poradce zavádí povinnost nahrávat hovory s klienty. „Je to nesmyslné a nebezpečné. Ochranu investorů to nezvýší,“ tvrdí Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF – České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Odborné zkoušky úspěšně zvládne šest poradců z deseti

25. 10. 2019 | Jiří Hovorka

Úspěšnost u odborných zkoušek, které jsou třeba pro prodej finančních produktů, se pohybuje kolem 60 procent. Čtyři uchazeči z deseti tak nejsou úspěšní. Ukazují to aktuální data České národní banky za třetí čtvrtletí.

Přes Fincentrum na bankovní účty. Využije licenci německé firmy

16. 8. 2019 | Petr Kučera

Klienti poradenské skupiny Fincentrum a Swiss Life Select získají přes klientský portál přístup na své běžné bankovní účty. V první fázi uvidí účty České spořitelny, Air Bank a ČSOB, postupně se přidají i zbývající banky.

Fincentrum a Swiss Life Select se sloučí, tři šéfové končí

1. 8. 2019 | Petr Kučera

Necelý rok po akvizici společnosti Fincentrum švýcarskou skupinou Swiss Life dojde ke sloučení aktivit skupiny v České republice pod jednu společnost. Dosud působily na českém trhu samostatně.

Finanční poradenství ve franšízách. Vždycky stejně ideální menu

30. 3. 2019 | Martin Vlnas | 6 komentářů

Před sedmi lety začala finanční skupina Partners budovat kamenné pobočky a svěřovat je do rukou franšízantů. Dnes existuje po celém Česku pětasedmdesát finančněporadenských McDonaldů, které Partners generují třetinu obratu z finančního poradenství. O konceptu franšízových poboček Partners market mluvíme s ředitelem projektu Martinem Hrůšou.

Stránka 3/9

Předchozí

Následující

Prověřte si svého poradce

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.