Finančněporadenské společnosti

Hlavním posláním společností, které se zabývají finančním poradenstvím, je kvalifikovaná distribuce finančních produktů a práce s finančními prostředky klientů. Vzhledem ke složitosti finančního trhu (či konkrétních finančních produktů) je úkolem finančních poradců „radit“ - působit jako prostředník mezi klienty a poskytovateli finančních produktů, který dokáže na základě analýzy klientových potřeb a možností doporučit vhodný finanční produkt či klientovi sestavit celé portfolio.

Název společnosti
Partners Financial Services, a.s.

Související články na téma finančněporadenské společnosti, finanční poradenství

Skoro polovina lidí neví, jaký úrok má na spořicím účtu

24. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentářů

Téměř polovina Čechů (45 %) z těch, kteří mají peníze na spořicím účtu, nezná výši úročení svých vkladů. Peníze si odkládají bez ohledu na roční výnos, který jim tento účet přinese. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank na reprezentativním vzorku 1007 uživatelů internetu ve věku 18-65 let-

Šéf Fincentrum & Swiss Life končí. Ze zdravotních důvodů

13. 4. 2023 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Generální ředitel finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Petr Jarůněk ze zdravotních důvodů končí. V obou funkcích ho od května nahradí jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Petr Jarůněk zůstne jako jeho poradce. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Fincentrum jako značka končí, zůstane Swiss Life

5. 4. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentářů

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select změní k 1. květnu název na Swiss Life Select. Statistika Fincentrum Hypoindex se přejmenuje na Swiss Life Hypoindex a dceřiná společnost Fincentrum Reality na Swiss Life Select Reality.

Značku Partners Market zneužívá podvodník, varuje ČNB

9. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services varuje před podvodníky, kteří zneužívají značku jejích poboček Partners Market k podvodným investičním nabídkám. Na zneužití upozornila i Česká národní banka.

Peníze vám ušetří i dobré plánování. Ukážeme jak

11. 2. 2023 | Jan Müller | 1 komentářů

Ve druhé části seriálu o řízení rodinných financích si ukážeme, co jsou výdaje nezbytné a zbytné.

Co chystá nová Partners Banka? Sázíme na inovace, říká její šéf

27. 1. 2023 | Olga Skalková, Petr Kučera | 7 komentářů

V Česku by letos měla začít fungovat nová banka. Stojí za ní finanční skupina Partners. O tom, čím chce zaujmout klienty a jaké služby nabídne, jsme si povídali s Markem Ditzem, který vede tým připravující její start.

Nahrávat se musí všechno. ČNB řekla, jak na „investiční“ hovory

19. 12. 2022 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 1 komentářů

Obchodníci s cennými papíry včetně bank, investičních společností a zprostředkovatelů musí nahrávat všechny hovory, které s klienty vedou ohledně investičních služeb a které by nakonec mohly vést k uskutečnění obchodu. Vyplývá to z podrobného stanoviska, které vydala Česká národní banka.

Kvíz o ceny. Ukažte, jak jste finančně gramotní!

16. 12. 2022 | redakce Peníze.CZ | 9 komentářů

Deset otázek, které prověří vaše znalosti bankovnictví, spoření, půjček. Každý, kdo dobře odpoví, vyhrává. Protože se v životě neztratí. A pro tři z těch, co budou dobře odpovídat, máme zajímavé ceny.

Když chce startup být globální, musí na to myslet od začátku, říkají právníci

24. 11. 2022 | Veronika Hejná

Venture kapitálové fondy investují do inovativních projektů, kterým věří a které mají šanci uspět. Důležitý je správně nastavený právní a obchodní model a hlavně kontakty, shodují se advokáti Jaroslav Havel a Václav Audes z největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners.

Partners hlásí nejlepší rok v historii

1. 2. 2021 | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Finanční skupina Partners dosáhla v roce 2020 zatím historicky nejvyššího obratu, který se podle předběžných výsledků blížil hranici 2,1 miliardy korun. Jde o téměř třetinový růst, který táhly investice, hypotéky a neživotní pojištění. Zisk za rok 2020 by měl dělat zhruba 180 milionů korun před zdaněním, což by představovalo pětinový meziroční růst.

Nová banka od Partners chystá spoření, půjčky i hypotéky

22. 1. 2021 | Petr Kučera | 30 komentářů

Finanční skupina Partners podala koncem loňského roku žádost o bankovní licenci České národní bance. Se startem banky skupina předběžně počítá zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Nejvýnosnější jsou investice do lidského rozumu

21. 12. 2020 | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Osobně spravuje investiční portfolia zhruba stovce klientů. Letošní březen byl pro mnohé z nich největší příležitost za několik let. „Kdo nezpanikařil a doinvestovával, ten je dnes díky koronakrizi v krásné ziskové pozici,“ říká Dušan Jelínek z finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Kvalitně nastavené investiční portfolio s krizemi počítá, vysvětluje.

4fin má nového zemského ředitele

7. 12. 2020 | Petr Kučera

Novým zemským ředitelem poradenské společnosti 4fin se stal jednačtyřicetiletý Vratislav Jůza. V oboru finančního poradenství začínal v roce 2002 při studiu Univerzity Karlovy, od roku 2004 se mu věnuje naplno. Do skupiny 4fin přešel loni ze společnosti Fincentrum.

Lidé nás potřebují. Finanční poradce je hrdý na svou práci

3. 12. 2020 | Martin Vlnas | 20 komentářů

„Naplňuje mě se každý večer podívat do zrcadla a říct si: Jo, odvedl jsi dobrou práci.“ Kamil Janda se rozhodl, že k tomu, aby byl hrdý na to, co dělá, nepotřebuje tým osmdesáti lidí. S malým týmem kolegů, kteří sdílejí společné hodnoty, i tak dokáže velké věci a je vzorem pro ostatní. V hlavní roli jsou spokojení klienti. Jak funguje jeho demokraticky řízená poradenská kancelář?

Prodejci pojištění dostanou na zkoušky ještě půl roku

20. 11. 2020 | Jiří Hovorka | 7 komentářů

Tisíce pojišťovacích zprostředkovatelů dostali delší čas na vykonání potřebných zkoušek. Návrh zákona, kterým se odkládá povinnost doplnit odbornou zkoušku z pojištění o šest měsíců, schválili po poslancích i senátoři. Zbývají už jenom formality: podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Nová penzijní společnost od Partners získala licenci

9. 11. 2020 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Finanční skupina Partners získala od České národní banky licenci na provozování penzijní společnosti. Ideálně ji chce začít provozovat od ledna 2021.

Tisíce pojišťováků nestíhají zkoušky kvůli viru. Pomůže jim odklad?

2. 11. 2020 | Renata Lichtenegerová

Až třicet tisíc zprostředkovatelů pojištění v Česku nemůže včas dokončit takzvanou odbornou certifikaci. Kvůli koronavirovým omezením se totiž musely pozastavit zkoušky pro prodej pojistných produktů.

Na roky bez státní penze buď připraven!

20. 10. 2020 | Josef Uchytil | 26 komentářů

V čem tkví neudržitelnost našeho důchodového systému a jak se na jeho kolaps připravit?

S krizí přichází čas investovat ve velkém

17. 10. 2020 | Ondřej Tůma, Renata Lichtenegerová | 22 komentářů

„Investor musí umět využít hospodářského růstu i krizových období. Krátkodobý propad na trzích je jedinečnou příležitostí ke kumulaci kapitálu,“ říká Radovan Blažek, ředitel služby Premium finančně poradenské společnosti Swiss Life Select.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | Martin Vlnas | 7 komentářů

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Stránka 1/9

Předchozí

Následující

Prověřte si svého poradce

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.