Hypotéky mají dva krále. Žebříček bank podle prodejů

Olga Skalková | rubrika: Analýza | 12. 2. 2024 05:10 aktualizováno 14. 2. 2024 14:00 | 4 komentáře
Loňský rok ovládla Hypoteční banka, když po čtyřech letech předběhla svého největšího konkurenta. Česká spořitelna zůstává jedničkou v celkovém objemu splácených hypoték.
Hypotéky mají dva krále. Žebříček bank podle prodejů

Zdroj: Pleska / Dall-e

Nejvíce hypoték v roce 2023 prodala Hypoteční banka ze skupiny ČSOB. Na pozici jedničky se vrátila po čtyřech letech, když překonala Českou spořitelnu. Celkově největší objem hypoték – tedy včetně stále splácených hypoték sjednaných v předchozích letech – však nadále spravuje Česká spořitelna.

Ukazuje to statistika ministerstva pro místní rozvoj, kterou má web Peníze.cz od zdroje z trhu. Zahrnuje hypotéky, které jednotlivé banky loni poskytly občanům – tedy bez úvěrů podnikatelským subjektům a municipalitám.

Celkový objem nových smluv loni klesl o 17 procent, trh klesal dvouciferným tempem už druhý rok za sebou kvůli vysoké inflaci, vysokým úrokům na úvěrech a cenám nemovitostí.

Hypoteční banka za loňský rok sjednala 11 962 hypoték v celkové hodnotě 38,7 miliardy korun. Česká spořitelna poskytla 11 439 hypoték za 33,6 miliardy korun.

Hypoteční bance klesl objem nových hypoték meziročně o 8,5 procenta, České spořitelně dokonce o jednu čtvrtinu. V roce 2022 se však objem nových hypoték oběma bankám snížil o víc než 60 procent.

Trojka na trhu – Komerční banka – poskytla loni téměř devět tisíc hypoték za 25,8 miliardy korun. Obě čísla meziročně stoupla: počet smluv o 1100, objem o zhruba tři miliardy.

Návrat na trůn po čtyřech letech

Česká spořitelna držela prvenství objemu i počtu nových hypoték od roku 2020, tedy čtyři roky po sobě. Před tím byla dlouhodobou jedničkou Hypoteční banka – až na několik výjimek, například v roce 2007 ji o tuto pozici připravila také spořitelna

Hypoteční banka v roce 2023 zvýšila svůj tržní podíl v objemu nových hypoték na téměř 29 % – meziročně o dva a půl procentního bodu.

Naopak podíl České spořitelny na objemu nových hypoték loni klesl asi o dva a půl procentního bodu na 25,15 %.

Komerční banka loni získala 19,31% podíl z objemu nových smluv, meziročně ho zvedla asi o pět procentních bodů.

Pořadí podle prodaných hypoték v roce 2023

BankaObjemPodíl podle objemuPočet smluv
Hypoteční banka38,7 mld. Kč28,97 %11 962
Česká spořitelna33,6 mld. Kč25,15 %11 439
Komerční banka25,8 mld. Kč19,31 %  8 997
UniCredit Bank12,8 mld. Kč  9,58 %  4 596
Raiffeiseinbank12,6 mld. Kč  9,43 %  4 137
Air Bank  4,8 mld. Kč  3,59 %  1 651
Moneta  3,3 mld. Kč  2,47 %  1 477
Fio banka  2 mld. Kč  1,5 %     701
celkem133,6 mld. Kč 44 960

Zdroje: ministerstvo pro místní rozvoj, Air Bank a Fio.

Chybí Banka Creditas, která poskytování hypoték ukončila a čísla za rok 2023 už neposkytla. Hypotéky poskytuje také mBank, která formálně funguje jen jako pobočka polské banky a za rok 2023 nezveřejnila samostatná čísla za Česko. 

Čtvrtý nejvyšší tržní podíl v žebříčku nových prodejů patřil UniCredit, která ho zvýšila na 9,58 % z předloňských 6,93 %.

Mírně si loni polepšila i pátá Raiffeisenbank: v objemu nových hypoték její tržní podíl dosáhl na 9,43 %, zatímco předloni to bylo 9,17 %.

Šesté místo loni patřilo Air Bank s tržním podílem 3,59 %, což je zhruba o jeden procentní bod více než v roce 2022.

Tržní podíl Monety v nových hypotékách spadl na 2,47 % a stačil tak jen na sedmou příčku v loňském žebříčku. Podíl Monety klesal druhým rokem, zatímco předtím ho výrazně navyšovala. V roce 2022 měla Moneta na prodeji nových hypoték podíl 9,79 % a v roce 2021 dokonce 11,88 %.

Na osmém místě loni skončila Fio banka s tržním podílem 1,5 %, což je přibližně stejně jako předloni (1,31 %).

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Ministerstvu pro místní rozvoj předává data o hypotékách šest bank – Hypoteční banka, Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Moneta Money Bank. Air Bank a Fio banka poskytly čísla přímo webu Peníze.cz. V tabulce jsme je přičetli k datům od ministerstva a vypočítali tržní podíly pro těchto osm bank.

V žebříčku už není Banka Creditas, která loni přestala hypotéky prodávat a rozhodla se čísla neposkytnout. Výši podílů jednotlivých bank by to ale ovlivnilo jen minimálně. Tržní podíl Creditas v nových hypotékách za rok 2022 dosáhl podíl 1,9 procenta, ve všech aktivních hypotékách činil 0,6 procenta.

Hypotéky poskytuje také mBank, která formálně funguje jen jako pobočka polské banky a nezveřejňuje samostatná čísla za Česko.

Nejvíc hypoték lidé splácí České spořitelně

V celkovém objemu a počtu hypoték, které Češi stále splácejí, trhu dál dominuje Česká spořitelna s tržním podílem 29 procent. Ke konci loňského roku mělo aktivní hypotéku od spořitelny 231 623 lidí. Její hypoteční portfolio dosahovalo už téměř 426 miliard korun, což je zhruba o deset procent víc než o rok dříve. V nárůstu spořitelně pomohl nákup portfolia hypoték zkrachovalé Sberbank.

Hypoteční banka měla ke konci loňského roku celkem 206 950 klientů s aktivní hypotékou, celkový objem činil 389 miliard korun. Její tržní podíl se pohyboval na úrovni 26,51 %.

Pořadí podle splácených hypoték na konci roku 2023

BankaObjemPodíl podle objemuPočet smluv
Česká spořitelna425,9 mld. Kč29,03 %231 623
Hypoteční banka389 mld. Kč26,51 %206 950
Komerční banka273,1 mld. Kč18,62 %163 149
Raiffeisenbank106,7 mld. Kč  7,27 %  55 295
Moneta 106,2 mld. Kč  7,24 %  54 781
UniCredit Bank104,3 mld. Kč  7,11 %  58 041
mBank  24,2 mld. Kč  1,65 %nezveřejnila
Air Bank  19,5 mld. Kč  1,33 %    9 152
Fio banka  18,2 mld. Kč  1,24 %    7 103
celkem1467,1 mld. Kč přes 786 094

Zdroje: ministerstvo pro místní rozvoj, Air Bank, Fio a mBank.

Chybí Banka Creditas, která poskytování hypoték ukončila a čísla za rok 2023 už neposkytla. 

Trojkou žebříčku je i v tomto případě Komerční banka s tržním podílem 18,62 %. Na konci loňského roku splácelo Komerční bance hypotéku 163 149 klientů, objem přesáhl 273 miliardy korun.

Tři největší banky dohromady loni spravovaly přes 74 % všech aktivních hypoték v Česku.

Čtyřkou v pořadí podle objemu splácených hypoték se loni stala Raiffeisenbank. Na této pozici vystřídala Monetu. Rozdíl mezi jejich tržními podíly je však minimální – u obou bank se blížily 7,3 procentům. V těsném závěsu za nimi, s podílem zhruba 7,1 procenta, je UniCredit.

Air Bank a Fio začaly s hypotékami až později a v celkovém objemu rozpůjčovaných úvěrů na bydlení zůstávají malými hráči. Podíl Air Bank ke konci loňského roku byl 1,35 procenta, Fio 1,26 procenta.

Hypotéky poskytuje také mBank, která formálně funguje jen jako pobočka polské banky. Mateřská mBank uvádí, že ke konci roku 2023 měla v Česku hypotéky za celkem 24,172 miliardy korun, zatímco o rok dříve to bylo 26,975 miliardy. 

Olga Skalková

Autor článku Olga Skalková

O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+25
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Hypotéky výrazně zlevnily, ukazují nová čísla z bank

9. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Hypotéky výrazně zlevnily, ukazují nová čísla z bank

Průměrná úroková sazba nově nabízených hypotečních úvěrů v Česku klesla na nejnižší hodnotu od června 2022. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex.

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

Také při vyplňování přiznání za rok 2023 můžete využít odečitatelné položky a daňové slevy. Na daních díky nim zaplatíte mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Tady je aktuální přehled. celý článek

ČNB snižuje úrokové sazby. Výrazněji než minule

8. 2. 2024 | Petr Kučera | 1 komentář

ČNB snižuje úrokové sazby. Výrazněji než minule

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o snížení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu počínaje 9. únorem. 

ČSOB upozadí značku Hypoteční banka, tradiční logo končí

7. 2. 2024 | Olga Skalková, Petr Kučera | 1 komentář

ČSOB upozadí značku Hypoteční banka, tradiční logo končí

Podobné jméno, jednotná modrá barva i logo. Změny mají zdůraznit, že ČSOB je jedna velká skupina. Jen Patria se tomu zatím vyhne.

Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online

31. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online

Moneta Money Bank se rozhodla ukončit spolupráci s externími finančními zprostředkovateli. Webu Peníze.cz to potvrdila mluvčí banky Zuzana Filipová s tím, že Moneta chce soustředit... celý článek

Partners Financial Services