Hvězdné nebe v listopadu

Nejprve pro připomenutí: fondy pomocí jedné až pěti hvězdiček hodnotíme již více než rok, a to na základě metodiky ratingové agentury CRA Rating Agency (součást celosvětové sítě Moody´s). V tuto chvíli hodnotíme fondy s domicilem v České republice, a to jak členy UNIS, tak i ostatní fondy, u nichž máme k dispozici relevantní údaje.

U fondů, rozdělených do skupin podle pravidel Unie investičních společností, hodnotíme tři základní údaje: výkonnost, volatilitu a rizikovost, která zohledňuje nezralost českého trhu. Podrobnosti o metodice a váze jednotlivých kategorií najdete na speciálních stránkách. A jak dopadly jednotlivé fondy?

Akciové fondy

Ve skupině je vyhodnoceno devět fondů. Ve skupině akciových fondů nedošlo od posledního hodnocení k žádné změně. Nejvyšší hodnocení si i nadále udržuje IKS fond světových indexů (profil, názory) a na chvostu akciových fondů zůstává 1. IN akciový fond (profil, názory). Kompletní výsledky akciových fondů.

Dluhopisové fondy

V této skupině je vyhodnocováno celkem sedm fondů. I v této skupině nedošlo k žádným mimořádným změnám. Pětihvězdičkové hodnocení si i nadále udržuje duo fondů: stálice mezi dluhopisovými fondy IKS Dluhopisový (profil, názory) a ISČS Sporobond (profil, názory). Ztrátu jedné hvězdičky a návrat na dvě zaznamenal Newton Kosíř (profil, názory). Skupina dluhopisových fondů se vyznačuje nejstabilnějším hodnocením. Kompletní výsledky dluhopisových fondů.

Fondy peněžního trhu

Ve skupině je vyhodnocováno devět fondů. Paradoxně je v této skupině více změn než u více volatilních skupin fondů. Stálicí s pěti hvězdičkami zůstává v této skupině i nadále ŽB-Sporokonto (profil, názory), IKS Peněžní trh (profil, názory) a Union peněžní trh (profil, názory). Minulý návrat mezi elitu fondů peněžního trhu si dlouho neužil 1.IN fond peněžní trh (profil, názory), který v hodnocení ztratil hvězdičku a má v současnosti čtyři. Korekce o jednu hvězdičku níže potkala též ČSOB český peněžní trh (profil, názory). Ostatní fondy si i nadále udržují své hodnocení. Kompletní výsledky fondů peněžního trhu.

Smíšené fondy

Hodnocená skupina fondů ke konci listopadu čítá celkem dvacet devět fondů a je tudíž nejširší skupinou, kterou vyhodnocujeme. Nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení na hvězdném nebi smíšených fondů si i nadále udržují ISČS Výnosový (profil, názory), ISČS Český (profil, názory), ŽB balancovaný fond nadací (profil, názory), IKS Plus balancovaný (profil, názory) a InvestAGe AG2000 (profil, názory). Největší pokles, a to o dvě hvězdičky postihl minule pětihvězdičkový InvestAGe AG7 (profil, názory) a PKIS Růstový (profil, názory), který se propadl na samé dno hodnocení. Naproti tomu největší růst, a to o dvě hvězdičky zaznamenal 1.IN středoevropský (profil, názory), který se z dlouhodobého postavení na chvostu smíšeních fondů dostal na úroveň tříhvězdičkových fondů. Ztrátu jedné hvězdičky zaznamenalo celkem šest fondů. Ostatní fondy si udržely své minulé hodnocení. Fondy v této kategorii se vyznačují největší diverzifikací portfolia a tudíž i volatilitou. Kompletní výsledky smíšených fondů.

Zajímá vás kompletní přehled výsledků scoringu včetně historických údajů? Pak vše potřebné najdete na této stránce.

Pomáhají vám naše hvězdičky v orientaci? Který fond byl podle vás v listopadu nejúspěšnější? Proč? Co myslíte?