FF - Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-USD – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.Investiční politika: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností kdekoli na světě (včetně rozvíjejících se trhů), které jsou propojeny s oblastí spotřebitelských značek, jako jsou společnosti s duševním vlastnictvím, tržní silou a doložitelnou historií růstu. Investice se budou soustředit na společnosti zabývající se navrhováním, výrobou, marketingem a/nebo prodejem značkového spotřebního zboží a/nebo služeb. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) a až 30 % do cenných papírů emitentů se zlepšujícími se charakteristikami ESG.Deset největších holdingových společností fondu může tvořit 50 nebo více procent fondu, což povede ke vzniku koncentrovaného portfolia.Fond může investovat méně než 30 % svých aktiv (přímo nebo nepřímo) do čínských akcií třídy A a B (v součtu).Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další charakteristiky. Investiční manažer zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond posuzuje charakteristiky ESG u nejméně 90 % svých aktiv. Při výběru investic se investiční prostor fondu sníží minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich charakteristik ESG.Fond dodržuje standardy skupiny udržitelných fondů Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: MSCI ACWI Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.