Podílové fondy od loňského ledna vydělaly v průměru 1,8 %

pk | rubrika: Aktuality | 14. 10. 2019

Třetí čtvrtletí letošního roku přineslo průměrnému českému investorovi do fondů zisk 0,53 %, od začátku loňského roku do letošního 9. října 1,82 %. Ukazuje to Index českého investora, který připravuje poradenská společnost Fincentrum & Swiss Life Select a zahrnuje všechny podílové fondy zaregistrované pro prodej v České republice.

Ve třetím čtvrtletí nejvíc rostly fondy zaměřené na dluhopisové strategie, zlato a smíšené strategie rozložené do více tříd aktiv. Naopak nejméně se během července až září dařilo vybraným akciovým fondům, především těm zaměřeným na energetiku. V záporných číslech skončilo ve třetím čtvrtletí 170 ze 750 fondů, dvacet z nich je pod hodnotou ze začátku letošního roku.

„Dluhopisové investice vděčí za svoji výkonnost především stále vyšším obavám z recese a slabého růstu globální ekonomiky. Přispívají také centrální banky, které snižují své sazby, a slabá inflace ve vyspělých regionech. Dluhopisová složka indexu během třetího čtvrtletí připsala 1,22 %. Akciová na tom byla o poznání hůře, když odepsala 0,14 %,“ říká Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu Swiss Life Select.

Nejvýkonnější fondy ve 3. čtvrtletí 2019

Fidelity Funds – Japan Aggressive Y-ACC-EUR10,33 %
Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc10,01 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50-WT(H2-USD)USD9,38 %

Nejvýkonnější fondy od začátku roku

Fidelity Funds – Global Technology Y-EUR33,93 %
Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc31,99 %
BGF World Gold A2 USD31,16 %

Nejztrátovější fondy ve 3. čtvrtletí 2019

Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD-12,69 %
Schroder ISF Global Energy A Acc-8,73 %
NN (L) Energy X Cap CZK Hdgi-8,25 %

Nejztrátovější fondy od začátku roku 2019

Schroder ISF European Alpha Abs Return A Acc-7,26 %
Schroder ISF Alternative Risk Premia USD C Acc-7,24 %
Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1-4,93 %
Zdroj: Index Českého Investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select 

„Podle ekonomů a investorů jsme na konci hospodářského cyklu. Mají-li být investoři ještě nějakou dobu spokojení, musí dojít k souhře více událostí. Přestože vyspělý svět po stránce výrobního průmyslu slábne, spotřebitelé, tedy domácnosti a obyčejní lidé, zůstávají optimističtí. Aby cyklus ještě nějakou dobu trval, přispěchaly na pomoc také centrální banky USA a EU. Do konce roku se tak budou zisky fondových investorů odvíjet především od rozhodnutí centrálních bankéřů a amerického prezidenta, který se chystá zvýšit cla na import zboží z Číny již v říjnu tohoto roku,“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik Swiss Life Select.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice

10. 1. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice

Klienti České spořitelny mohou nově obchodovat s akciemi, certifikáty a ETF v elektronickém bankovnictví George – přes počítač i přes mobil.

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. Výsledky 2022

9. 1. 2023 | Jan Traxler

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. Výsledky 2022

Nejúspěšnější fond v Česku loni vydělal investorům 135 procent, naopak ten nejméně úspěšný prodělal 69 procent.

Černý rok pro akcie i dluhopisy. Jak dopadly podílové fondy?

6. 1. 2023 | Martin Mašát | 2 komentáře

Černý rok pro akcie i dluhopisy. Jak dopadly podílové fondy?

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v prosinci, jak za celý rok 2022 a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?

Kolik vydělal váš penzijní fond? Nový přehled vás nepotěší

5. 1. 2023 | Jiří Hovorka

Kolik vydělal váš penzijní fond? Nový přehled vás nepotěší

Na vysokou inflaci loni nedosáhl žádný z fondů doplňkového penzijního spoření. Jen třináct z 34 fondů skončilo alespoň v nominálním plusu. Projděte si výsledky účastnických fondů za... celý článek

Co je medvědí a býčí trh a kdy přijde výplach. Slovníček investora

28. 12. 2022 | Gabriel Pleska

Co je medvědí a býčí trh a kdy přijde výplach. Slovníček investora

Zajímáte se o investice a matou vás řeči analytiků, kteří mluví o medvědech a býcích? Nevíte, kolik stupňů má přehřátý trh? Nemáte páru, proč hovězí migruje na sever? Nezoufejte, připravili... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.