Podílové fondy od loňského ledna vydělaly v průměru 1,8 %

pk | rubrika: Aktuality | 14. 10. 2019

Třetí čtvrtletí letošního roku přineslo průměrnému českému investorovi do fondů zisk 0,53 %, od začátku loňského roku do letošního 9. října 1,82 %. Ukazuje to Index českého investora, který připravuje poradenská společnost Fincentrum & Swiss Life Select a zahrnuje všechny podílové fondy zaregistrované pro prodej v České republice.

Ve třetím čtvrtletí nejvíc rostly fondy zaměřené na dluhopisové strategie, zlato a smíšené strategie rozložené do více tříd aktiv. Naopak nejméně se během července až září dařilo vybraným akciovým fondům, především těm zaměřeným na energetiku. V záporných číslech skončilo ve třetím čtvrtletí 170 ze 750 fondů, dvacet z nich je pod hodnotou ze začátku letošního roku.

„Dluhopisové investice vděčí za svoji výkonnost především stále vyšším obavám z recese a slabého růstu globální ekonomiky. Přispívají také centrální banky, které snižují své sazby, a slabá inflace ve vyspělých regionech. Dluhopisová složka indexu během třetího čtvrtletí připsala 1,22 %. Akciová na tom byla o poznání hůře, když odepsala 0,14 %,“ říká Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu Swiss Life Select.

Nejvýkonnější fondy ve 3. čtvrtletí 2019

Fidelity Funds – Japan Aggressive Y-ACC-EUR10,33 %
Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc10,01 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50-WT(H2-USD)USD9,38 %

Nejvýkonnější fondy od začátku roku

Fidelity Funds – Global Technology Y-EUR33,93 %
Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc31,99 %
BGF World Gold A2 USD31,16 %

Nejztrátovější fondy ve 3. čtvrtletí 2019

Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD-12,69 %
Schroder ISF Global Energy A Acc-8,73 %
NN (L) Energy X Cap CZK Hdgi-8,25 %

Nejztrátovější fondy od začátku roku 2019

Schroder ISF European Alpha Abs Return A Acc-7,26 %
Schroder ISF Alternative Risk Premia USD C Acc-7,24 %
Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1-4,93 %
Zdroj: Index Českého Investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select 

„Podle ekonomů a investorů jsme na konci hospodářského cyklu. Mají-li být investoři ještě nějakou dobu spokojení, musí dojít k souhře více událostí. Přestože vyspělý svět po stránce výrobního průmyslu slábne, spotřebitelé, tedy domácnosti a obyčejní lidé, zůstávají optimističtí. Aby cyklus ještě nějakou dobu trval, přispěchaly na pomoc také centrální banky USA a EU. Do konce roku se tak budou zisky fondových investorů odvíjet především od rozhodnutí centrálních bankéřů a amerického prezidenta, který se chystá zvýšit cla na import zboží z Číny již v říjnu tohoto roku,“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik Swiss Life Select.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

27. 2. 2024 | Jan Traxler

Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

Většina retailových nemovitostních fondů loni vydělala kolem pěti až sedmi procent. Nejvyšší zhodnocení zaznamenal Mint I. rezidenční fond, ukazuje porovnání.

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

20. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

Strach z podvodu a ze ztráty peněz jsou nejčastějšími důvody, proč Češi neinvestují. Až za nimi je nedostatek peněz. Ukázal to průzkum agentury Perfect Crowd na reprezentativním vzorku... celý článek

Jak se kupuje dům za šest miliard. Šéf fondu podrobně o Arkádách Pankrác

7. 2. 2024 | Martin Vlnas

Jak se kupuje dům za šest miliard. Šéf fondu podrobně o Arkádách Pankrác

Nemovitostní fond Trigea získal pražské obchodní centrum Arkády Pankrác. Jak se mu to podařilo a jaké s ním má další plány? Rozhovor s Tomášem Trčkou, zakladatelem a generálním ředitelem... celý článek

Pětina Čechů si nemůže šetřit na důchod. Nemáme na to, říkají

6. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Pětina Čechů si nemůže šetřit na důchod. Nemáme na to, říkají

Dvě třetiny obyvatel Česka (66,7 %) si pravidelně odkládají část peněz na dobu, kdy už nebudou pracovat – tedy aby si mohly zpříjemnit důchod. Ukázal to internetový průzkum, který na... celý článek

Podílové fondy v zeleném. Investoři čekají další růst

6. 2. 2024 | Martin Mašát

Podílové fondy v zeleném. Investoři čekají další růst

Inflace ve světě klesá, centrální banky sníží převysoké úrokové sazby a aspoň americká ekonomika hrubě produkuje. Investorům to k dobré náladě stačí a cenné papíry jsou stále cennější:... celý článek

Partners Financial Services