Fondy, které za to stojí: Franklin Mutual European

Super, jsem bouchač. :-)) Tak vám to kolega, který se ani nedokázal představit, pěkně vysvětlil. Jestli tomui nerozumíte, tak to je tak, jak jsem napsal. Jednoduše, když tento fond v USD vydělá 14%, vy v české koruně také vyděláte 14%. Nic míň, nic víc. Pavel Rudolf - a myslete pozitivně!!!

opet dezinformace od bouchacu z EuS. 1) zadny management fondu ztraty nenese, nebot se jedna o hedge tridy CZK. 2) fond v CZK nema stejny vykon jako dolarova trida, neb jsou do nakladu zapocitany naklady na hedge. v rocnim vyjadreni se jedna o nizsi vynos oproti dolarove tride v radu desetinek nebo desetinky procenta. a v posledni rade, v mesicni zprave fondu na strankach FT jsou chybne uvedene vykonnosti jinych trid nez dolarovych. je to dano zpetnym prepoctem ostatnich trid do dolaru. naprava by mela byt sjednana na prelomu roku

A co je také super, tento fond (Franklin Mutual European) prodáváme i v české koruně (ISIN LU0768356080) s ochranou proti kurzovým ztrátám H1 (fond, který je primárně v USD má stejný výkon jako v USD a kurzové ztráty/zisky nese management fondu). Tato mutace byla založena v květnu 2012. Pavel Rudolf EuS

Díky za podnětný komentář! Pouze malé upřesnění k jednotlivým třídám fondu: management fee je stejný ale rozdíly jsou v celkových nákladech.
Třída A je určena investorům, kteří mají delší investiční horizont. Vstupní poplatek je vyšší, nicméně pravidelné náklady fondu (TER), které jsou v průběhu času zásadní, výrazně nižší. V článku uvedené údaje o nákladovosti se vztahují k třídě A.
Třída N je obecně určena investorům s kratším horizontem. Vstupní poplatek je nižší (max 3 %) ale náklady vyšší, v tomto případě 2,58 %.
Na stránkách Franklin Templeton jsou dostupné informace o všech třídách fondu..

Zdravím kolego, super že jste se zapojil do diskuse. Souhlasím, fondy zaměřené na firmy s nižší a střední tržní kapitalizací jsou zajímavé. Mimochodem Vámi zmíněný fond Franklin European Small-Mid Cap Growth budu představovat v některém dalším článku seriálu.
Na druhou stranu ING Europe Opportunities mi nepřipadá jako zajímavější oproti Mutual European. Fond ING je mírně dražší (TER 2 %) ale transakční náklady bude mít o poznání vyšší (turnover rate za poslední dva roky 596 % a 480 %). Navíc k té výkonnosti...mrkněte do dokumentu KIID, u výkonnosti za roky 2006 až 2009 je uvedeno, že "byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky". Potřeboval bych více času, abych se dopátral, jak vypadala strategie fondu v těchto letech, nicméně myslím, že porovnávat jeho výkonnost (2006-2009) s fondem Mutual European není ideální.

Nic proti fondu Franklin Mutual European, je to kvalitne spravovany fond, ale stejne bych si na evropske akcie vybral jine fondy... zamerene na mensi rustove firmy... konkretne Franklin European Growth, prip. Franklin European Small-Mid Cap Growth.
Pokud bychom meli zustat u hodnotove spravovaneho fondu se zamerenim na vetsi evropske spolecnosti, tak lepsi vysledky nez Franklin Mutual European vykazuje ING Europe Opportunities.
Tak ci tak, myslim ze nejlepsi jsou globalne zamerene fondy, ktere mohou presouvat kapital mezi kontinenty podle aktualni situace.
Jan Traxler FINEZ Investment Management

Díky za pěkný článek. U seriálu o podílových fondech bych ještě ocenil praktickou informaci o tom, kde a jak nakoupit podílové listy daného fondu.

omlouvam se za preklep, spravne jsem mel uvest -12 %.

pekny clanek. mel bych jednu poznamku. zobrazovany graf plati pro A-tridu fondu. Pro N-tridu fondu s nizsim vstupnim poplatkem, ale s vyssim management fee dela rozdil v desetiletem vynosu pro eurovou tridu zhruba -8 %. proto bych preferoval korunovou tridu, nebo A-tridu EUR.