Fondy, které za to stojí: Franklin Mutual European

Martin Tománek | rubrika: Analýza | 23. 10. 2012 | 9 komentářů
Minulý týden jsme ohlásili nový seriál. Bude se věnovat podílovým fondům, které se podle autora minimálně vymykají průměru. A to v pozitivním slova smyslu. Prvním z nich je akciový fond Franklin Mutual European.

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 10. 2012 10:47, Jan Traxler

Nic proti fondu Franklin Mutual European, je to kvalitne spravovany fond, ale stejne bych si na evropske akcie vybral jine fondy... zamerene na mensi rustove firmy... konkretne Franklin European Growth, prip. Franklin European Small-Mid Cap Growth.

Pokud bychom meli zustat u hodnotove spravovaneho fondu se zamerenim na vetsi evropske spolecnosti, tak lepsi vysledky nez Franklin Mutual European vykazuje ING Europe Opportunities.

Tak ci tak, myslim ze nejlepsi jsou globalne zamerene fondy, ktere mohou presouvat kapital mezi kontinenty podle aktualni situace.

Jan Traxler
FINEZ Investment Management

+2
+-
Reagovat na příspěvek

Další příspěvky v diskuzi (celkem 9 komentářů)

24. 10. 2012 17:12 | Pavel Rudolf

Super, jsem bouchač. :-)) Tak vám to kolega, který se ani nedokázal představit, pěkně vysvětlil. Jestli tomui nerozumíte, tak to je tak, jak jsem napsal. Jednoduše, když tento fond v USD vydělá 14%, vy v české koruně také vyděláte 14%. Nic míň, nic víc. Pavel Rudolf - a myslete pozitivně!!!
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

24. 10. 2012 16:12

opet dezinformace od bouchacu z EuS. 1) zadny management fondu ztraty nenese, nebot se jedna o hedge tridy CZK. 2) fond v CZK nema stejny vykon jako dolarova trida, neb jsou do nakladu zapocitany naklady na hedge. v rocnim vyjadreni se jedna o nizsi vynos oproti dolarove tride v radu desetinek nebo desetinky procenta. a v posledni rade, v mesicni zprave fondu na strankach FT jsou chybne uvedene vykonnosti jinych trid nez dolarovych. je to dano zpetnym prepoctem ostatnich trid do dolaru. naprava by mela byt sjednana na prelomu roku
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

24. 10. 2012 14:25 | Pavel Rudolf

A co je také super, tento fond (Franklin Mutual European) prodáváme i v české koruně (ISIN LU0768356080) s ochranou proti kurzovým ztrátám H1 (fond, který je primárně v USD má stejný výkon jako v USD a kurzové ztráty/zisky nese management fondu). Tato mutace byla založena v květnu 2012. Pavel Rudolf EuS
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

23. 10. 2012 22:10 | Martin Tománek

Díky za podnětný komentář! Pouze malé upřesnění k jednotlivým třídám fondu: management fee je stejný ale rozdíly jsou v celkových nákladech.
Třída A je určena investorům, kteří mají delší investiční horizont. Vstupní poplatek je vyšší, nicméně pravidelné náklady fondu (TER), které jsou v průběhu času zásadní, výrazně nižší. V článku uvedené údaje o nákladovosti se vztahují k třídě A.
Třída N je obecně určena investorům s kratším horizontem. Vstupní poplatek je nižší (max 3 %) ale náklady vyšší, v tomto případě 2,58 %.
Na stránkách Franklin Templeton jsou dostupné informace o všech třídách fondu..
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

23. 10. 2012 17:53 | Martin Tománek

Zdravím kolego, super že jste se zapojil do diskuse. Souhlasím, fondy zaměřené na firmy s nižší a střední tržní kapitalizací jsou zajímavé. Mimochodem Vámi zmíněný fond Franklin European Small-Mid Cap Growth budu představovat v některém dalším článku seriálu.
Na druhou stranu ING Europe Opportunities mi nepřipadá jako zajímavější oproti Mutual European. Fond ING je mírně dražší (TER 2 %) ale transakční náklady bude mít o poznání vyšší (turnover rate za poslední dva roky 596 % a 480 %). Navíc k té výkonnosti...mrkněte do dokumentu KIID, u výkonnosti za roky 2006 až 2009 je uvedeno, že "byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky". Potřeboval bych více času, abych se dopátral, jak vypadala strategie fondu v těchto letech, nicméně myslím, že porovnávat jeho výkonnost (2006-2009) s fondem Mutual European není ideální.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

23. 10. 2012 10:47 | Jan Traxler

Nic proti fondu Franklin Mutual European, je to kvalitne spravovany fond, ale stejne bych si na evropske akcie vybral jine fondy... zamerene na mensi rustove firmy... konkretne Franklin European Growth, prip. Franklin European Small-Mid Cap Growth.
Pokud bychom meli zustat u hodnotove spravovaneho fondu se zamerenim na vetsi evropske spolecnosti, tak lepsi vysledky nez Franklin Mutual European vykazuje ING Europe Opportunities.
Tak ci tak, myslim ze nejlepsi jsou globalne zamerene fondy, ktere mohou presouvat kapital mezi kontinenty podle aktualni situace.
Jan Traxler FINEZ Investment Management
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

23. 10. 2012 10:44 | Honza

Díky za pěkný článek. U seriálu o podílových fondech bych ještě ocenil praktickou informaci o tom, kde a jak nakoupit podílové listy daného fondu.
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

23. 10. 2012 8:30

omlouvam se za preklep, spravne jsem mel uvest -12 %.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

23. 10. 2012 8:28

pekny clanek. mel bych jednu poznamku. zobrazovany graf plati pro A-tridu fondu. Pro N-tridu fondu s nizsim vstupnim poplatkem, ale s vyssim management fee dela rozdil v desetiletem vynosu pro eurovou tridu zhruba -8 %. proto bych preferoval korunovou tridu, nebo A-tridu EUR.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Finanční rezerva

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Články na Heroine.cz

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Fascinace privilegiem. Proč se (ne)dívat na seriál Koruna

Seriál The Crown je v anglosaském světě masivním fenoménem. Televizní sága pokrývající...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Jaroslav Pajonk

podnikatel, Centr Group

Jakub Mahdal

podnikatel, Safetica Technologies

Jaroslav Pajonk
ÚSPĚŠNOST
100,00 %

z 1 duelů
×
Jakub Mahdal
ÚSPĚŠNOST
100,00 %

z 1 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.