Denní report - čtvrtek 30.06.2016
Pražská burza
Hlavní zprávy
Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,1 %
Oznámení repo sazby (30. června):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %
Očekávané události
09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %
09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 %
09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,3
14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,4 mld.
Popis trhu
Pražská burze včera nedokázala při lepším sentimentu tak jako světové trhy pokračovat ve výraznějším růstu a připsala si pouze nepatrné zisky, dnes naopak při konsolidujícím vývoji v Evropě náš index patřil k nejziskovějším na kontinentu.
Pražská burze se dnes držela v kladných hodnotách od začátku dne, přestože indexy v Evropě se po dvou předchozích silných růstech držely spíše v červených číslech. Index PX si nakonec připsal 1,08% a dostal se na úroveň 816,91 bodů.
Objem obchodů dosáhl 926 mil. Kč a vyšší číslo může jít částečně na vrub konci 2Q, když vetší investoři upravovali své pozice.
Jednoznačně největší objem byl k vidění na akciích ČEZu, kde se zobchodovalo přes 460 mil. Kč. ČEZ byl rovněž největším přispěvatelem co se týká kladných bodů do indexu.
Akcie energetické firmy posílily o 2,83% a dostaly se na 414,40 Kč.
Na vyšší úrovně se dnes podívala elektřina na německém trhu, sektorově se dařilo i německému E.Onu (+2,3%). Z bankovních titulů vyšel nejlépe den Monetě, která posílila o 2,2% s vysokou cílovou cenou (100 Kč) od Deutsche Bank v zádech.
Komerční banka si připsala 1,7%.
Nejhůře si vedla Erste Group (-0,13%), která tradičně více kopírovala evropský bankovní sektor (zátěžovými testy FEDu neprošly dceřiné společnosti Deutsche Bank a Banco Santander). Při nižším objemu se dařilo Fortuně, která se dostala na 88 Kč (+2,2%). Dnes skončila první polovina roku a statistika pražské burzy nevyznívá příliš příznivě.
Index PX oslabil o 14,58%, při zohlednění dividend je ztráta lehce nad 10%, což koresponduje s poklesem německého DAXu. Širší americký index S&P se drží v mírně kladných hodnotách a měl by tyto hodnoty večer uhájit.
Podnikové zprávy
Analytický dům Kepler Chevreux snižuje cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 22 EUR
Deutsche Bank začala pokrývat akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 100 Kč
Morgan Stanley snižuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 887 Kč
Německo
Hlavní zprávy
Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,9 % / -0,3 %
Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,7 %
Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: -6 tis.
očekávání trhu: -5 tis.
předchozí hodnota: -11 tis.
Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %
Eurozóna:
CPI odhad (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %
CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %
Očekávané události
09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4
Eurozóna:
10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6
11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 10,1 %, předchozí hodnota: 10,2 %
Popis trhu
Německé akcie uzavřely díky závěrečnému růstu dnešní jinak poklidnou seanci v zelených číslech.
Index DAX uzavřel se ziskem 0,71% na 9 680 bodech.
Dařilo se energetickým společnostem (RWE +6,8%, EOAN +2,8%) a výrobci krému Nivea Beiersdorfu (BEI +3,3%). Poslední z nich těžila ze zvýšeného doporučení od Kepler Chevreux a pozitivního komentáře od Macquarie.
Oslabovala naopak Deustche Bank (DBK -2,7%), která doplácí na neúspěch v amerických stress-testech, HeidelbergCement (HEI -1,3%) a softwarový SAP (SAP -0,8%). Druhá ze jmenovaných společností obdržela nižší doporučení a cílovou cenu od Barclays.
Podnikové zprávy
Fondy následují George Sorose, spekulace na pokles akcií Deutsche Bank vzrostly
USA
Hlavní zprávy
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června):
aktuální hodnota: 268 tis.
očekávání trhu: 267 tis.
předchozí hodnota: 259 tis. / revize: 258 tis.
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června):
aktuální hodnota: 2120 tis.
očekávání trhu: 2151 tis.
předchozí hodnota: 2142 tis. / revize: 2140 tis.
Chicago index nákupních manažerů (červen):
aktuální hodnota: 56,8 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.
Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. června):
aktuální hodnota: 43,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,2 b.
Změna zásob plynu podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: 37 mld. kubických stop
očekávání trhu: 46 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 62 mld. kubických stop
Očekávané události
15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,4
16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3
16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 63,5, předchozí hodnota: 63,5
16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -1,8 %
Popis trhu
Zámořské akcie zakončily poslední červnovou seanci se solidními zisky.
Vzhůru jim pomohlo prohlášení ECB, která oznámila další uvolnění pravidel svého programu nákupu aktiv (QE). Centrální banka se tak snaží pomoci ekonomice překonat turbulence spojené s očekávaným odchodem Británie z EU.
Hlavní akciové indexy dnes posílily o 1,3 – 1,4%.
Dařilo se spotřebitelskému sektoru (+2,2%), utilitám (+2,2%) nebo průmyslovým podnikům (+2,0%). Z nákupní nálady nejméně těžily energetické společnosti (+0,9%), zdravotnické firmy (+1,0%) a informační technologie (+1,1%). V rámci indexu SP500 byl nejúspěšnější výrobce cukrovinek Hershey (HSY +16,8%). Firma obdržela nabídku převzetí od potravinářského gigantu Mondelez.
Nedařilo se naopak výrobci módních doplňků Henesbrands (HBI -4,5%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně.
Na jedné straně citelně posílila sója (+3,7%), stříbro (+2,6%) a zemní plyn (+2,0%), na straně druhé výrazně oslabila kukuřice (-3,2%) a ropa (-3,0%). Podnikové zprávy
Potravinářská společnost ConAgra zveřejnila ve 4Q slabší než očekávané tržby
Americké banky prošly stresovými testy a aktualizovaly programy zpětných odkupů
Komodity
Ropa
Goldman Sachs vidí cenu ropy ve druhé polovině roku 2016 pod 50 dolary
Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
| Zdroj: |  |
