Provozovatel sdílených kanceláří Hub Ventures se chystá na pražskou burzu

Představení české společnosti Hub Ventures, která zamýšlí 26. června vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha.

Společnost Hub Ventures pod globální značkou Impact Hub provozuje coworkingová centra, tedy pronájem sdílených kanceláří v Praze, Brně a Ostravě.
Z hlediska velikosti pronajímané plochy je s 6640 m² jedničkou českého trhu s 34 % celkové plochy.
Její aktivity zahrnují také investice do startupů.
Dceřiná společnost Hub Innovation poskytuje služby v oblasti poradenství a akcelerace a mezi její zákazníky patří např.
Seznam.cz nebo T-Mobile.

Coworkingová centra

„Coworkingová centra jsou sdílené pracovní prostory nabízející klientům plně vybavená pracovní místa – open space, fixní stoly či kanceláře.
Dále se jedná o prostory, kde se pořádá networking, vzdělávací akce na rozličná témata či eventové pronájmy,“ popisuje společnost své odvětví.

Interiér Impact Hubu Praha

Počet platících uživatelů coworkingových center mezi roky 2015 až 2018 na celém světě meziročně roste o necelých 46 %, uvádí společnost odhad s odkazem na Global Coworking Survey.

Hospodaření společnosti a výhled do dalších let

Tržby společnosti v posledních letech rostly (mezi roky 2011 až 2017 ročně v průměru o 41 %) díky narůstající obsazenosti pražského hubu a otevření hubu v Ostravě (2014) a Brně (2015). V roce 2017 činily výnosy z provozu těchto coworkingových centrech 92 % celkových výnosů, zbytek činila konzultační část.

Očekávané hospodaření společnosti Hub Ventures v dalších letech (zdroj: prezentace společnosti)

V roce 2018 společnost očekává růst tržeb o 36 % a dosažení provozního zisku.
Společnost letos plánuje akvizici konkurenčního centra a reklamní a personální agentury.
Plány na rok 2019 zahrnují otevření druhého coworkingového centra v Praze s předpokládaným navýšením pronajímané plochy na více než 9000 m².

Management plánuje první výplatu dividend ze zisku za rok 2020.

Struktura akcionářů a využití prostředků z IPO

Společnost v současné době vlastní Robert Tůma jako hlavní investor s 68% podílem, výkonný ředitel skupiny Zdeněk Rudolský a výkonný ředitel Hub Innovation Petr Vítek, kteří vlastní po 16 %.

Akcionářská struktura Hub Ventures před a po plánovaném IPO

Společnost zamýšlí na trh START uvést až 66 tis. nových akcií, podíl stávajících akcionářů by tak klesl na 75,2 %.
Cenové rozpětí bylo určeno na 960 až 1364 Kč.
IPO by tak společnosti za předpokladu prodeje všech nových akcií mělo přinést 63 až 90 mil. Kč.

Marek Miler (vpravo) z Hospodářských novin zpovídá Zdeňka Rudolského (vlevo) ze společnosti Hub Ventures

Až třetinu získaných prostředků společnost zamýšlí využít na splacení akcionářské půjčky ve výši 50,2 mil. Kč, kterou bude z části refinancovat bankovním úvěrem.

Zbylé dvě třetiny zamýšlí využít na další expanzi. V roce 2018 plánuje koupit majoritní podíl v konkurenčním coworkingovém centru a otevřít druhé coworkingové centrum v Praze v příštím roce.
V současné době jedná o akvizici vhodné nemovitosti v širším centru Prahy.

Trh START

START je nový trh pražské burzy pro malé a střední podniky, k jehož spuštění došlo 15. května 2018, kdy na něj vstoupily společnosti Fillamentum a obuvníka Prabos, s jehož akciemi se později začalo obchodovat i na RM-SYSTÉMu.
Více informací o STARTu naleznete v našem článku.

Další START den se bude konat 26. června 2018.

Další zdroje informací

Další informace naleznete na stránkách společnosti pro investory a jejího IPO poradce, případně ve videu na YouTube.

Sledujte náš twitterový účet @Fio_investice, aby vám neuteklo představení dalších společností, které letos plánují na trh START vstoupit.

Zdroj: Hub Ventures, Starteepo

Jan Tománek, Fio banka, a.s.