Denní report - čtvrtek 24.05.2018

Zprávy z finančních trhů, 24. 5. 2018 22:00
ČR: pražská burza v ranních hodinách posilovala, index PX uzavřel s menším přírůstkem na úrovni 1 103, SRN: Německý DAX stáhly do záporu banky a automobilky, USA: Zámořské akcie nakonec jen s mírnou ztrátou

Pražská burza


Hlavní zprávy


Podnikatelská důvěra (květen):
aktuální hodnota: 15,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,2


Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (květen):
aktuální hodnota: 14,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,8


Index spotřebitelské důvěry (květen):
aktuální hodnota: 11,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,0


Popis trhu


Přestože pražská burza v dopolední části seance posilovala až o 1,17% a index dosáhl hodnoty 1 112 bodů, nakonec uzavřela s menším přírůstkem a to +0,35% nad metou 1 100 bodů na úrovni 1 103.
Důvodem odpoledního odevzdání větší části zisků bylo zhoršení sentimentu na západoevropských trzích, k čemuž přispělo i zrušení plánované schůzky mezi prezidentem USA a vůdcem KLDR z americké strany.
Dařilo se především Komerční bance, která si polepšila o 1,45% na 911 Kč při druhém nejvyšším denním objemu 94 mil. Kč.
Lehce si polepšila i Moneta Money Bank (+0,33%) a Vig (+0,44%). V kladném teritoriu zakončila rovněž mediální Cme (+0,97%). Naopak Čez denní zisky neudržel a nakonec stagnoval na včerejší hodnotě 566 Kč při nejvyšším denním objemu 176 mil. Kč.
Bez výraznější změny uzavřela taktéž Erste Bank (970 Kč -0,04%). Kofola nadále hledá lokální dno a dále prohloubila roční minimum o -0,54% na 370 Kč.


Podnikové zprávy


J.
P. Morgan zvyšuje cílovou cenu pro akcie skupiny ČEZ na 455 Kč

Rychlé shrnutí zasedání valné hromady Erste Group

Unipetrol informoval o tom, že rafinérie v Kralupech je opět v plném provozu

Německo


Hlavní zprávy


HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %


HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %


HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %


Osobní spotřeba (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %


Vládní výdaje (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %


Kapitálové investice (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %


Stavební investice (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -0,4 %


Domácí poptávka (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %


Spotřebitelská důvěra GfK (červen):
aktuální hodnota: 10,7
očekávání trhu: 10,8
předchozí hodnota: 10,8


Vývoz (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 2,7 %


Dovoz (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 2,0 %


Očekávané události


10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (květen): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 102,1


10:00 Index IFO očekávání (květen): očekávání trhu: 98,5, předchozí hodnota: 98,7


10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (květen): očekávání trhu: 105,5, předchozí hodnota: 105,7


Popis trhu


Německý index DAX ve čtvrtek vcelku prudce klesal, když ho táhly dolů výrazné ztráty bankovních titulů, které následovaly poklesy automobilek.
DAX tak nakonec uzavřel slabší o necelé procento (0,94 %). Nejvýrazněji ztrácela Commerzbank (CBK; -6,5 %), která oslabovala poté, co americká banka Morgan Stanley snížila své odhady ohledně výsledků před zdaněním pro roky 2018 až 2020.
V souvislosti s tím Morgan Stanley snížila cílovou cenu pro Commerzbank z 15,70 eur na 12 eur.


Hned v závěsu se v poklesu držela druhá z velkých německých bank Deutsche Bank (DBK; -4,8 %). Ta dnes oznámila záměr snižovat stavy, konkrétně chce snížit počet zaměstnanců o 7 tisíc.
V souvislosti s touto informací banka zároveň varovala investory ohledně výsledků druhého kvartálu tohoto fiskálního roku. Škrty by se měly týkat zejména korporátního a investičního bankovnictví, kde by se do koncu roku měla uspořit jedna miliarda euro.
Každá čtvrtá pracovní pozice v divizích obchodování s akciemi a tradingu bude zrušena.
CEO Deutsche Bank Paul Achleitner dnes navíc na valné hromadě zažil faux paux, když místo návrhu na dividendu v podobě 11 centů řekl 11 euro, za což si vyslech posměšný aplaus.
Banka dnes také potvrdila některé z chybných plateb v miliardách eur, kterých se pracovníci Deutsche Bank v posledních letech dopustily.


O mnoho lépe než banky si nevedly ani automobilky poté, co byla zveřejněna informace o tom, že administrativa Donalda Trumpa zvažuje možnost uvalení cel i na evropské automobilky.
Daimler (DAI; -2,8 %), Volkswagen (VOW; -2,5 %) i BMW (BMW; -1,25 %) tak vcelku výrazně oslabovaly.


Výrazněji v plusu ve čtvrtek uzavřela pouze společnost Linde (LINU; +1,1 %).


USA


Hlavní zprávy


Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. května):
aktuální hodnota: 234 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 222 tis.


Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. května):
aktuální hodnota: 1741 tis.
očekávání trhu: 1746 tis.
předchozí hodnota: 1707 tis.


Index cen domů FHFA (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %


Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. května):
aktuální hodnota: 55,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,6


Prodeje existujících domů (duben):
aktuální hodnota: 5,46 mil.
očekávání trhu: 5,55 mil.
předchozí hodnota: 5,60 mil.


Prodeje existujících domů (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 1,1 %


Index výrobní aktivity kansaského FEDu (květen):
aktuální hodnota: 29
očekávání trhu: 20
předchozí hodnota: 26


Očekávané události


14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - předběžný): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 2,6 %


14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,4 %


16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - konečný): očekávání trhu: 98,8, předchozí hodnota: 98,8


Popis trhu


Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování jen mírně slabší.
Ještě během první poloviny obchodní seance smazaly citelné ztráty, které utrpěly díky zprávě, že prezident Donald Trump ruší plánovanou schůzku se svým severokorejským protějškem. Hlavní akciové indexy si odepsaly symbolických 0,02 – 0,3%.
Spolu s ropou oslabily energetické tituly (-1,7%), nedařilo se ani finančnímu sektoru (-0,7%). Posílily naopak utility (+0,7%), průmyslové podniky (+0,6%) a telekomunikace (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl výrobce domácích spotřebičů Whirlpool Corporation (WHR -8,1%). Firma zveřejnila předběžné výsledky aukce v rámci své nabídky odkupu akcií.
Dobře si naopak vedly akcie maloobchodního prodejce L Brands Inc (LB +3,2%), který dnes po zavření trhu zveřejní hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku.
Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně.
Na jedné straně kromě již zmiňované ropy (-1,7%) oslabila kukuřice (-1,0%) a sója (-0,3%). Na straně druhé rostlo stříbro (+1,3%), zlato (+1,2%), měď (+0,9%) nebo zemní plyn (+0,8%).


Podnikové zprávy


Americká společnost L Brands zveřejnila výsledky za 1Q FY18, tržby meziročně splnily odhady trhu

Tiffany & Co vyplatí čtvrtletní dividendy o 10 % vyšší, rozhodla tak valná hromada společnosti

Best Buy v 1Q FY vysoce předčila konsensus, avšak výhled je pro trhy zklamáním

Donald Trump zrušil schůzku s Kim Čong-unem, dolar oslabuje, výnosy klesají


Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Jan Paščenko
Fio banka, a.s.


Zdroj:    FIO
Partners Financial Services