Denní report - úterý 16.01.2018

Zprávy z finančních trhů, 16. 1. 2018 22:00
ČR: Pražská burza rostla s pozitivním sentimentem ve světě, SRN: Německý DAX táhly do plusu automobilky, USA:Index Dow Jones koriguje a uzavírá ztrátou

Pražská burza


Hlavní zprávy


Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %


Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %


Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,7 %


Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,2 %


Popis trhu


Pozitivní sentiment na globálních akciových trzích – růst evropských burz a otevření amerických indexů po volném dni na nových historických maximech – pomohl k růstu i pražské burze, která měřeno indexem PX posílila o 0,53% na 1 114 bodů, což jsou nejvyšší úrovně od srpna 2011.
Dařilo se akciím Čezu (505 Kč +0,50%) a bankovním titulům. Konkrétně Erste Bank si polepšila o 0,45% na 1 006 Kč, Komerční banka stoupla o 1,03% na 934 Kč a Moneta Money Bank se zastavila těsně pod úrovní 83 Kč se ziskem 0,36%.
V kladném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (275 Kč +0,73%). Z menších emisí vyskočil Stock Spirits o +4%.  Naopak se ztrátou -0,83% zakončila Fortuna a akcie Vig (-0,68%). Objemy obchodů proti včerejšku stouply a celkově dosáhly téměř 450 mil. Kč


Německo


Hlavní zprávy


CPI (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %


CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %


CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %


CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %


Očekávané události (eurozóna)


08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,9 %


11:00 Stavební výroba (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %


11:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %


11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %


11:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,5 %


11:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %


Popis trhu


Německý DAX se v úterní seanci obchodoval po většinu seance v kladném teritoriu, výraznou část zisků však v závěru seance nakonec odepsal a skončil v plusu 0,35 %.
Index táhly nahoru zisky BMW (BMW; +3,17 %) a Volkswagenu (VOW3; +2,28 %). První zmíněná společnost dnes oznámila akvizici společnosti Parkmobile.
Daimler posílil slaběji (DAI; +0,46 %). Dařilo se i společnostem Vonovia (VNA; +1,57 %) a E.ON (EOAN; +1,36 %.
Naopak v červených barvách uzavřel Heidelberg (HEI; -1,41 %), thyssenkrupp (TKA; -1,38 %) či Linde (LIN; -1,30 %).


Podnikové zprávy


Hugo Boss představil předběžné výsledky za 4Q, pozitivní překvapení přinesly vlastní prodejny


USA


Očekávané události


13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,3 %


15:15 Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %


15:15 Využití kapacit (prosinec): očekávání trhu: 77,3 %, předchozí hodnota: 77,1 %


16:00 Index realitního trhu NAHB (leden): očekávání trhu: 72, předchozí hodnota: 74


20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0


22:00 Čistý příliv kapitálu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $151,2 mld.


22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $23,2 mld.


Popis trhu


První obchodní seanci tohoto týdne otevřely americké akciové trhy dalším růstem, ale nakonec seance Index Dow Jones uzavřel růstem  o 0,04% a širší S&P 500  si odepsal  0,43%.
Dolar na páru s eurem mírně korigoval  své ztráty, které utrpěl zejména v minulém  týdnu.  EUR/USD se pohyboval na úrovni 1,2270.
Dolar je tedy stále slabý a podle některých analytiků je americký prezident Donald Trump částečně zodpovědný za to, jak špatně si v minulém roce vedl americký dolar.
Donald Trump si za své zásluhy bere fakt, že akciový trh za jeho vlády posiluje a minulý pátek se chlubil tím, že pomohl vytvořit 6 bilionů dolarů nové hodnoty.
Lze těžko posoudit, co je na tom pravdy, ale na oslabování dolaru má americký  prezident svůj podíl.  


Slabší dolar  poměrně citelně v předchozím týdnu  pomohl růstu lehké americké ropě WTI, která se dostala nad  úroveň 64, 50 USD/barel.  Dolar dnes korigoval  předchozí ztráty a na páru s eurem zase ztratil  o 0,06%.
Na korekci reagovala  také WTI, která sestoupila  ze svých dosažených maxim a dnes ztratila  necelých 0,65% tj. na hodnotě 63,90 USD/barel. Tato situace nevyhovovala  akciím v ropném těžebním sektoru a tak akcie těžaře ropy a plynu  Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) si odepsaly více než 2,9% a podobně byl na tom konkurenční Marathon Oil Corp. ( MRO ), kde akcie ztratily více než 2,2%.
Silnější korekce postihla akcie těžařské společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z plošin v oceánu.
Titul ztratil  více než -5,1% a za zmínku stály  také akcie těžaře plynu a ropy  společnost Chesapeake Energy ( CHK ), která uzavřela obchodování se ztrátou více než -2,8%.


Cena žlutého kovu se v minulém  týdnu dostala blízko  k úroveňi  1340 USD/Troy.unci a k tomu ji také dopomohl oslabující dolar.
Dnes však žlutý kov korigoval a s mírným  dalším oslabením  dolaru zlato ztratilo necelých -0,02% tj. 1339,5 USD/Troy.unci. Po předchozím nárůstu na začátku seance korigovaly  akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. Corp. ( ABX ), ale nakonec uzavřely ziskem o necelých 0,4%  a také konkurenční společnost Randgold Resources ( GOLD ) obchoduje ze začátku  červených číslech se ztrátou -1,1, ale  uzavřela nepatrnou ztrátou -0,2%
.
Dařilo se také  akciím  těžaře  Eldorado Gold ( EGO ), které si připsaly  4,9% a korigovaly tak svůj předchozí propad.


Dnes se nedařilo akciím společnosti General Electric ( GE ), která dnes informovala, že  za 4Q odepíše 6,2 mld USD a to kvůli špatným výpočtůmv produktech pojištění dlouhodobé péče ( Long term care insurance ). Akcie ztrácely již v předobchodní  fázi necelá 4% a obchodní seanci uzavřely ztrátou  o necelých -3,5%.


Naopak se dařilo společnosti Black Berry ( BB ), která již představila software Jarvis, který umí odhalovat a detekovat  kyberbezpečnostní slabiny softwaru použitého v samořízených autech.
Ve svých zátěžových testech dnes software Jarvis používá také známá automobilka Jaguár Land Rover.
Akcie Black Berry ( BB ) si dnes  připsaly zhodnocení více než 1,2%.


Poměrně slušným růstem dnes prošel sektor Zdravotní péče, který si připsal více než 1,1%.
Dařilo se akciím Merck ( MRK ), které posilily o více než  6%  a také akciím  společnosti ABBVIE ( ABBV ), která obchodovala se ziskem více než 2,4%.


Za pozornost stály také akcie těžařské společnosti Rio Tinto ( RIO ), kde společnost reportovala výsledky za 4Q a naplnila své exportní cíle ve výši 90 mil. tun pro australský trh Pilbara, když trh počítal pouze s výsledkem  88,7 tun.
Akcie obchodovaly i přesto v červených číslech a  seanci uzavřely ztrátou  více než -3,2%.


 


Podnikové zprávy


Citigroup reportovala ve 4Q první ztrátu od roku 2009, čísla bez vlivu tax reform však nad konsensem


Konglomerát General Electric zaúčtuje odpis 6,2 mld. USD po revizi pojišťovacího portfolia



František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


František Mašek
Fio banka, a.s.


Zdroj:    FIO
Partners Financial Services