Finanční poradce je certifikovaná odborná osoba, která poskytuje poradenství v oblasti financí. Pomáhá klientům spravovat jejich finance, dosahovat finančních cílů, anebo pomáhat v případě problémů. Dále radí klientům s investicemi, důchody a jejich plánováním, pojištěním nebo se správou majetku.
Finanční poradci posuzují finanční situace vypracovávají plány za použití strategií.
Další články na téma finanční poradce najdete na Finmag.cz.
Seřadit podle: 
čtenosti |
chronologicky |
hodnocení
Aktuality | Jiří Hovorka | 20. 11. 2020 | 7 komentářů
Tisíce pojišťovacích zprostředkovatelů dostali delší čas na vykonání potřebných zkoušek. Návrh zákona, kterým se odkládá povinnost doplnit odbornou zkoušku z pojištění o šest měsíců, schválili po poslancích i senátoři. Zbývají už jenom formality: podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Aktuality | Petr Kučera | 2. 3. 2020 | 3 komentáře
Osmi z deseti Čechů zásadně vadí, pokud by se povinně nahrávaly jejich telefonáty s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Vyplývá to z průzkumu, který na konci února na vzorku 850 lidí provedla agentura Ipsos pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).
Články | redakce Peníze.CZ | 18. 5. 2005
Práci poradce společnosti Fincentrum jsme, tak jako obvykle, nechali posoudit čtyřem odborníkům. Jejich komentáře jsme podle jednotlivých hodnocených kritérií přehledně seřadili do tabulky. Dva z porotců dokonce připravili vlastní návrhy řešení, které vám jsou samozřejmě rovněž k dispozici.
Články | Pavel Slavík | 23. 11. 2005
Aktuality | Renata Lichtenegerová | 2. 11. 2020
Až třicet tisíc zprostředkovatelů pojištění v Česku nemůže včas dokončit takzvanou odbornou certifikaci. Kvůli koronavirovým omezením se totiž musely pozastavit zkoušky pro prodej pojistných produktů.
Aktuality | Petr Kučera | 13. 1. 2020 | 2 komentáře
Stát se zaměří na zlepšení finanční gramotnosti nejenom u dětí, ale nově také u seniorů, lidí čerpajících pomoc v hmotné nouzi a u nezaměstnaných. Chce také vzdělávat stávající i budoucí pedagogy a zaměstnance veřejného sektoru, jako jsou sociální pracovníci a policisté, kteří ohroženým osobám nejčastěji pomáhají.
Články | Pavel Slavík | 23. 11. 2005
Články | Pavel Zachrdla | 6. 4. 2004
Pod pojmem finanční poradenství si lze představit dvě základní činnosti: finanční plánování a volbu produktů. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké jsou mezi nimi návaznosti? Kdy je volba finančních produktů poradenstvím a kdy je zprostředkováním?
Články | Petr Vykoukal | 19. 9. 2001
Rozhodnutí investovat do podílových fondů vás postaví před těžkou otázku. Jak si mám vybrat ten pro mne nejvhodnější?
Články | Petr Vykoukal | 31. 5. 2001
Každý čtvrtý hovor do penzijního fondu skončí jinak, než spojením se zodpovědnou osobou. Pokud už se dovoláte, není to záruka, že dostanete kvalitní a přesné informace. Co vše se vám při volání do penzijního fondu může stát si přečtěte v našem testu.
Články | Zdeněk Fekar | 9. 2. 2001
Už dávno se internet nepoužívá jenom jako levnější alternativa papírové pošty nebo prostor pro komerční prezentaci firem, případně pro zábavu. Internetové obchody i v Česku rostou dynamičtěji – měřeno meziročním nárůstem tržeb -, než jejich kamenní příbuzní. I e-banking je spíš než převratnou novinkou nutností, která ve strategii žádné pořádné banky nesmí chybět. Když už se na webu nakupuje a dokonce i platí, proč by se nedalo po síti také podávat daňové přiznání?
Aktuality | Petr Kučera | 20. 12. 2019
Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, které má ochránit práva Martina Nejedlého. Ten kdysi s Petrem Stuchlíkem spoluzakládal finančně poradenskou firmu Fincentrum a při jejím prodeji společnosti Swiss Life Select vlastnil minoritní podíl.
Když se řekne | Michal Špaček | 1. 6. 2009
Merrill s Lynchem spolu nejdřív bydleli. Až po čase Merrill založil makléřskou firmu a přizval do ní Lynche, aby držel na uzdě nápady sršícího společníka. Díky instinktu a seancím u psychiatra přežili první zkoušku, velký krach v roce 1929.
Články | Pavel Zachrdla | 24. 2. 2004
Na poli finančního zprostředkování nyní působí již dvě profesní sdružení. Je tu prostor ještě pro další subjekty? Bylo by dobré, kdyby vznikly? Co očekáváme od svého profesního sdružení?
Články | Tomáš Prouza | 14. 3. 2002
Od krachu IPB se První investiční zmítá v řadě problémů. Stále není oficiálně vyjasněna její role ve skupině ČSOB a nemožnost aktivního působení na trhu vede ke ztrátě tržních pozic. Od počátku roku PIAS trápí i řada otazníků spojených s prodejem akcií ETA Hlinsko.
Články | Zdeněk Fekar | 22. 3. 2001
Proč si jako zaměstnanec nemohu vybrat jakýkoliv penzijní fond, chci-li od svého chlebodárce dostávat příspěvek na penzijní spoření? Je vůbec správné, když zaměstnavatel svým jednostranným rozhodnutím omezuje svobodný výběr spotřebitele? A je takový výběr v souladu s etikou?
Aktuality | Jiří Hovorka | 25. 10. 2019
Úspěšnost u odborných zkoušek, které jsou třeba pro prodej finančních produktů, se pohybuje kolem 60 procent. Čtyři uchazeči z deseti tak nejsou úspěšní. Ukazují to aktuální data České národní banky za třetí čtvrtletí.
Články | Pavel Slavík | 25. 1. 2006
Aktuality | Petr Kučera | 25. 6. 2020 | 5 komentářů
Nejúspěšnější bankou 18. ročníku soutěže finančních produktů Zlatá koruna se stala Moneta s osmi oceněními, další dvě získala díky letošní akvizici Wüstenrotu.
Aktuality | Jiří Hovorka | 25. 5. 2020
Poradenská společnost SFG Holding získala tříčtvrtinový podíl v konkurenční společnosti S&P Czech Finance.
Aktuality | Petr Kučera | 30. 1. 2020 | 1 komentář
Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o podnikání na finančním trhu. Nelíbí se jim nová povinnost, podle níž by investiční zprostředkovatelé a poradci měli nahrávat všechny hovory s klienty.
Životní situace | Milan K. Osvaag | 29. 5. 2007
Lidé, kteří se cítí poškozeni finančními poradci a zprostředkovateli, se díky službě AFIZ Smír mohou domoci finančního odškodnění podstatně rychleji než u soudu.
Články | Pavel Slavík | 17. 5. 2005
Články | Tomáš Skřivánek | 26. 9. 2002
Asi nechcete. A podobně vás určitě nezajímá ani složení oblíbeného nápoje, mobilního telefonu nebo pneumatiky. U finančních produktů je ale všechno jinak - alespoň zatím.
Články | Lukáš Půda | 12. 10. 2001
Aktuality | Jiří Hovorka | 22. 1. 2020 | 1 komentář
Většina lidí nesouhlasí s možným nahráváním telefonních hovorů s finančními poradci. Ukázal to průzkum, který mezi 1100 spotřebiteli provedla pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování agentura IPSOS.
Jak na to | Eva Sovová | 25. 4. 2008 | 2 komentáře
Na milionový úvěr na rozvoj podnikání jsme dosáhli u třech bank, dvě banky by nám půjčily méně. V rozhodování o půjčce jsou banky obezřetné. Každý projekt posuzují naprosto individuálně.
Sloupek | Petr Syrový | 19. 3. 2008 | 1 komentář
Pro mnoho lidí je investice do akcií „neúměrně“ riziková. Srovnejme rizikovost akcií s jinými oblastmi osobních financí. Dokážete třeba předpovědět, kolik budete vydělávat za deset let?
Banky | Patrik Nacher | 7. 11. 2007
Volba nového finančního arbitra se v Poslanecké sněmovně uskutečnila bez zájmu veřejnosti. Je to škoda, protože v sázce je budoucnost postavení bankovních klientů vůči jejich bankám.
Stránka 1/11
Předchozí
Následující
