Zdroj: Shutterstock
Akciové podílové fondy po dlouhé době zaznamenaly záporné měsíční zhodnocení. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku byla v listopadu minus 1,7 %. Speciálně zaměřené akciové fondy klesly o 3,8 %, nejvíce u čínských a středoevropských firem.
Ceny akcií poslaly dolů hlavně nejistota ohledně šíření varianty omikron, tedy nové mutace viru covid-19, a relativně jestřábí tón šéfa amerického FEDu, který zmínil možné rychlejší ukončení uvolněné měnové politiky. Celou korekci přiživila ještě Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která potvrdila zvýšené dodávky ropy, což pro změnu stáhlo dolů energetický sektor.
Z meziročního pohledu však mají klienti v akciových fondech majetek o pětinu (19,5 %) vyšší a jen za letošní rok vydělali 16,3 %. Další dlouhodobé statistiky najdete v Partners indexu podílových fondů.
Partners index podílových fondů sleduje víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| listopad 2021 | -1,7 % | -3,8 % |
| od začátku roku | 16,3 % | 11,4 % |
| poslední rok | 19,5 % | 17,2 % |
| poslední tři roky | 39,7 % | 27,8 % |
| posledních pět let | 51,6 % | 41,2 % |
| posl. deset let | 154,7 % | 64,4 % |
| počet fondů | 38 | 15 |
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| listopad 2021 | 0,1 % | -0,5 % |
| od začátku roku | -2,4 % | 1,4 % |
| poslední rok | -2,3 % | 2,4 % |
| poslední tři roky | 1,5 % | 12 % |
| posl. pět let | -1,3 % | 11,2 % |
| posl. deset let | 14,9 % | 54,5 % |
| počet fondů | 19 | 22 |
Holubičí komentář guvernéra ČNB Rusnoka pomohl mírně cenám dluhopisů, a proto se průměrná výkonnost kvalitních dluhopisových fondů v listopadu pohybovala kolem plus 0,1 %. Bohužel, meziročně je to stále minus 2,3 %.
Konzervativní investoři spořící v bezpečných dluhopisových fondech mají za sebou nejhorší období za mnoho let. Na druhou stranu je teď čeká zhodnocení kolem tří až čtyř procent ročně.
Zvětšování rizikových prémií způsobilo pokles na trhu korporátních dluhopisů, a proto fondy rizikových dluhopisů ztratily za měsíc dalších 0,5 %. Meziročně jsou však výše o 2,4 %.
| Partners index smíšených fondů | |
| listopad 2021 | -0,6 % |
| od začátku roku | 5,5 % |
| poslední rok | 7 % |
| poslední tři roky | 14,3 % |
| posledních pět let | 15,3 % |
| posledních deset let | 43,8 % |
| počet fondů | 59 |
Výkonnost smíšených fondů negativně ovlivnil pokles akcií a korporátních dluhopisů. Průměrná výkonnost dosáhla minus 0,6 %, meziročně jsou výše o sedm procent.
Martin Mašát
Jakou cenu má vaše nemovitost?
Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací.
Sdílejte článek, než ho smažem
