Průměrný investor ztratil za čtvrtletí ve fondech 9 %. Ale nepanikařil

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 14. 5. 2020 | 1 komentář
Průměrný investor ztratil za čtvrtletí ve fondech 9 %. Ale nepanikařil
Ilustrační foto.
Zdroj: Shutterstock

Průměrnému českému investorovi klesla hodnota jeho investice v podílových fondech během prvního čtvrtletí o 8,9 procenta. Vyplývá to ze statistiky Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zahrnuje i březnový propad na trzích kvůli koronavirové panice.

„Majetek ve fondech kolektivního investování poklesl od začátku roku o 49 miliard na 508 miliard korun. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 20 miliard. Právě u akciových fondů však zároveň vzrostly nové investice do těchto fondů, kdy se investoři snažili využít zlevnění akcií“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka asociace.

Akciové fondy během prvního čtvrtletí klesly o 17,14 %, strukturované o 10,55 %. Naopak rostly fondy peněžního trhu (o 4,77 %) nemovitostní (o 3,71%), smíšené (o 0,57 %) a dluhopisové (o 0,56%).

Vývoj majetku ve fondech kolektivního investování nabízených v Česku. Zdroj: AKAT

„Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých osm miliard korun, což je výrazně méně než v krizi let 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním,“ říká předseda AKAT Martin Řezáč. „Podobně rozumný obrázek poskytuje i podíl odkupů na celkovém majetku pod správou, který nedosáhl ani 1,5 % aktiv z počátku roku,“ dodává.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v Česku patří Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Conseq Investment Management a Amundi Czech Republic.

Zprostředkovatel

Fondové mandáty

Česká spořitelna

138 429 884 470 Kč

ČSOB Asset Management

122 019 019 645 Kč

Komerční banka

 62 312 989 895 Kč

Conseq Investment Management

 38 517 358 566 Kč

Generali Investments CEE

 26 052 613 874 Kč

Amundi Czech Republic

 25 081 664 582 Kč

Raiffeisenbank

 24 506 086 325 Kč

J&T Investiční společnost

 16 066 603 954 Kč

NN Investment Partners C.R.,

 13 113 743 485 Kč

Moneta Money Bank

 11 927 150 661 Kč

AXA Investiční společnost

 10 108 307 386 Kč

ZFP Investments

  8 742 620 047 Kč

ING Bank N. V.

  4 528 696 511 Kč

UniCredit Bank Czech Republic

  3 548 201 756 Kč

BNP Paribas Asset Management

  1 069 760 748 Kč

ostatní

  1 918 776 456 Kč

Celkem

507 943 478 362 Kč

Partners index

Na webu Peníze.cz teď můžete sledovat PIF – Partners indexy fondů. Časové řady ukazují souhrnnou výkonnost podílových fondů denominovaných v české koruně, a tedy převážně distribuovaných a nabízených v České republice. Celkově se do výpočtu zapojuje více jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výší několik set miliard korun. Hlavní graf vidíte pod tímto textem, podrobnější data a komentář najdete na speciální stránce.

Zdroj: peníze.cz

Z nejnovějších statistik AKAT také vyplývá, že celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v Česku nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí klesl ke konci března na 1,507 bilionu korun. V porovnání se stavem na konci prosince to je o 3,7 procenta méně (58 miliard korun).

Objem majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů stoupl během prvního čtvrtletí o 0,59 % na 190 miliard.

Správci aktiv (objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT k 31. březnu)

Finanční skupinaČistý objem aktiv 
Generali Investments CEE332 135 mil. Kč
Česká spořitelna267 149 mil. Kč
ČSOB Asset Management254 600 mil. Kč
Amundi Czech Republic191 897 mil. Kč
NN Investment Partners C.R.111 066 mil. Kč
AXA 74 452 mil. Kč
Conseq Investment Management 63 067 mil. Kč
J&T Investičn společnost 39 444 mil. Kč
Raiffeisenbank 31 804 mil. Kč
Avant investiční společnost 31 696 mil. Kč
Amista investiční společnost 29 104 mil. Kč
Komerční banka 17 551 mil. Kč
Moneta Money Bank 11 927 mil. Kč
ZFP Investments  8 743 mil. Kč
Redside investiční společnost  8 075 mil. Kč
Wood & Company  7 518 mil. Kč
Jet Investment  7 246 mil. Kč
ING Bank N. V.  4 533 mil. Kč
UniCredit Bank Czech Republic  3 548 mil. Kč
BH Securities  2 903 mil. Kč
RSJ Securities  2 349 mil. Kč
Prosperita investiční společnost  1 355 mil. Kč
IAD Investments  1 147 mil. Kč
BNP Paribas Asset Management  1 070 mil. Kč
Ostatní  2 525 mil. Kč
Celkem1 506 904 mil. Kč

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Katastrofu nečekáme, jsme investiční kotva

10. 11. 2022 | Hynek Just

Katastrofu nečekáme, jsme investiční kotva

Wood & Company je na trhu s investičními produkty přes 30 let. Dost dlouho, aby se musel trápit s přesvědčováním investorů, že je pro ně seriózní volba. Real Estate divizi rozjel před... celý článek

Akcie se odrazily ode dna. Co na to podílové fondy?

9. 11. 2022 | Martin Mašát

Akcie se odrazily ode dna. Co na to podílové fondy?

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v říjnu a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?

Je čas koupit akcie, nebo ještě zlevní? Máme i tipy

8. 11. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Je čas koupit akcie, nebo ještě zlevní? Máme i tipy

Akcie letos přišly už o zhruba pětinu hodnoty. Jsou už na dně? Je teď správný čas nakupovat, nebo je obrat k růstu ještě daleko? Zeptali jsme se expertů na investice.

Jíst se nepřestane. Retail zůstává silný i v těžších časech

2. 11. 2022 | Radim Zelený

Jíst se nepřestane. Retail zůstává silný i v těžších časech

Vidina krize ohrožuje řadu oborů – mimo jiné i trh s nemovitostmi. Retailové parky se v tomto směru vymykají. „Jíst se nepřestane, tím pádem ani jezdit na nákupy potravin a dalšího... celý článek

Dluhopisy na tahu. Ty s kratší splatností lákají víc

1. 11. 2022 | Petra Nová | 1 komentář

Dluhopisy na tahu. Ty s kratší splatností lákají víc

V posledních letech zažívaly dluhopisové fondy obtížné období. Nízké ani rostoucí úrokové sazby jim nesvědčí. Jenže teď jsou úroky poměrně vysoko. „Pokud přijde recese, bude tlak na... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.