Průměrný český investor v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl záporného zhodnocení minus 9,92 %. V porovnání s hlavními akciovými indexy, které se ke konci čtvrtletí pohybovaly kolem minus 20 %, tak byla jeho ztráta nižší. Roli sehrála konzervativnější povaha českého investora.
Ukazují to data Indexu českého investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, který bere data ze 750 dostupných podílových fondů v Česku a průměrnou výnosnost počítá podle toho, jak investuje „průměrný Čech“.
Ztráty investorů se od začátku roku prohlubovaly. V lednu index skončil v mírném záporu minus 0,3 %, únor pak minus 3,4 % a v březnu musel průměrný český investor odepsat 6,5 %.
„V rámci rozložení portfolia indexu měly na celkovém výsledku prvního kvartálu pozitivnější zásluhu především konzervativní fondy s průměrným výnosem minus 1,69 %. Vedle toho rizikovější část portfolia za dané období nese výrazně záporný výnos minus 18,71 %,“ říká Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum Swiss Life Select.
Následující tabulka (po rozkliknutí se obrázek s ní zvětší) ukazuje deset nejúspěšnějších a deset nejméně úspěšných fondů za první čtvrtletí letošního roku.
„Mezi nejúspěšnějšími vidíme konzervativněji zaměřené fondy, které mají ve svém portfoliu bezpečnější dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Velmi výrazně jim také pomohla otevřená měnová pozice některé z hlavních měn. Na druhém konci pořadí jsou nejčastěji fondy se zaměřením na energetický sektor nebo regiony rozvojových zemí,“ říká Bechník.
Sdílejte článek, než ho smažem
