Průměrný investor přišel na začátku roku ve fondech o desetinu

jih | rubrika: Aktuality | 21. 4. 2020

Průměrný český investor v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl záporného zhodnocení minus 9,92 %. V porovnání s hlavními akciovými indexy, které se ke konci čtvrtletí pohybovaly kolem minus 20 %, tak byla jeho ztráta nižší. Roli sehrála konzervativnější povaha českého investora.

Ukazují to data Indexu českého investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, který bere data ze 750 dostupných podílových fondů v Česku a průměrnou výnosnost počítá podle toho, jak investuje „průměrný Čech“.

Ztráty investorů se od začátku roku prohlubovaly. V lednu index skončil v mírném záporu minus 0,3 %, únor pak minus 3,4 % a v březnu musel průměrný český investor odepsat 6,5 %.

„V rámci rozložení portfolia indexu měly na celkovém výsledku prvního kvartálu pozitivnější zásluhu především konzervativní fondy s průměrným výnosem minus 1,69 %. Vedle toho rizikovější část portfolia za dané období nese výrazně záporný výnos minus 18,71 %,“ říká Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum Swiss Life Select.

Následující tabulka (po rozkliknutí se obrázek s ní zvětší) ukazuje deset nejúspěšnějších a deset nejméně úspěšných fondů za první čtvrtletí letošního roku.

Zdroj: Fincentrum Swiss Life Select a Thomson Reuters

„Mezi nejúspěšnějšími vidíme konzervativněji zaměřené fondy, které mají ve svém portfoliu bezpečnější dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Velmi výrazně jim také pomohla otevřená měnová pozice některé z hlavních měn. Na druhém konci pořadí jsou nejčastěji fondy se zaměřením na energetický sektor nebo regiony rozvojových zemí,“ říká Bechník.