Největší banky v Česku. Nové žebříčky podle klientů a peněz

Nejvíce klientů má finanční skupina České spořitelny – přes čtyři a půl milionu ke konci roku 2022. Druhá je – s odstupem přibližně 200 tisíc klientů – skupina ČSOB.

Podle objemu spravovaných peněz je pořadí dvou největších bank opačné: žebříček vede ČSOB s bilanční sumou přes 1,805 bilionu korun, druhá je Česká spořitelna.

Trojkou na trhu v počtu klientů i v bilanční sumě zůstává dlouhodobě Komerční banka. Pořadí na prvních třech místech se oproti roku 2021 nezměnilo.

Česká spořitelna se vrátila na první místo podle čistého zisku (20,2 miliardy korun). Na druhé místo za rok 2022 se probojovala Komerční banka, třetí je ČSOB. Předloni byla ČSOB první, ČS druhá a KB třetí.

Porovnání všech bank komplikuje fakt, že největší z nich zveřejňují čísla především za celou finanční skupinu, která zahrnuje třeba i stavební spořitelnu a penzijní nebo investiční společnost. A například mBank, která tu formálně působí pouze jako „organizační složka“ mateřské společnosti z Polska, většinu dat za Česko neposkytuje vůbec.

Dodejme, že v našem přehledu se zaměřujeme na banky, které zajišťují služby běžným klientům a nesoustředí se jen na firemní nebo privátní (nejbohatší) klienty. Chybí v něm tedy například J&T Banka nebo PPF banka.

Přes milion klientů má už sedm skupin

Více než jedním milionem klientů se už může chlubit už sedm bank: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio a Air Bank.

V navyšování počtu klientů se v roce 2022 nejvíce dařilo skupině Raiffeisenbank, která rozšířila jejich počet o 600 tisíc na 1,8 milionu – číslo zahrnuje i Raiffeisen stavební spořitelnu. Podle tohoto kritéria se tak stala čtvrtou největší na trhu, když přeskočila Monetu. Samotná banka měla ke konci loňského roku 1,4 milionu klientů.

Vedle přirozeného růstu pomohlo Raiffeisenbank převzetí Equa bank, která měla půl milionu klientů. Těžila i z předchozích akvizic, kdy mohla exkluzivně oslovit klienty ING Bank nebo koupila devizového obchodníka Akcenta.

Komu patří

Zdroj: Shutterstock

„Netušili jsme, že Sberbank je ruská banka,“ říkali někteří její klienti. Nejen pro ně máme přehled majitelů.

Kdo vlastní banky v Česku a které jsou opravdu české. Přehled

Skupina České spořitelny navýšila počet klientů meziročně o 55 tisíc na 4,548 milionu, skupina ČSOB o 115 tisíc na 4,34 milionu. Skupina Komerční banky sice zaznamenala meziroční úbytek klientů asi o 11 tisíc, ale vzhledem k jejich celkovému počtu – 2,24 milionu – jde o zanedbatelné číslo. Samotné Komerční bance navíc počet klientů meziročně vzrostl o 27 tisíc na 1,652 milionu, úbytek hlásí stavební spořitelna Modrá pyramida, KB Penzijní společnost a společnost Essox.

Skupina Moneta Money Bank získala v roce 2022 téměř 170 tisíc nových klientů, celkově jejich počet stoupl o 5,4 procenta na 1,5 milionu. V pořadí podle počtu klientů je pátou největší bankou v Česku – čísla zahrnují i stavební spořitelnu.

Fio banka loni získala přes 100 tisíc nových klientů, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně tak navýšila jejich počet o 8,4 procenta na 1,162 milionu a je šestou největší na trhu.

Podobně rychle jako v minulých letech rostla také Air Bank, která už loni v březnu oznámila, že překročila hranici jednoho milionu klientů. Ke konci rok 2022 stoupl počet klientů na 1,071 milionu – to je meziročně o 85 tisíc víc.

Dál také rostl počet klientů mBank (asi o 12 tisíc na zhruba 750 tisíc), Creditas (přibližně o 45 tisíc na 176 tisíc) a Trinity bank (loni zhruba o 60 tisíc na více než 100 tisíc). Česká pobočka Oberbank má aktuálně zhruba 17 tisíc klientů, informovala její mluvčí Monika Heiserová.

Prostor pro získání nových klientů se loni otevřel i krachem Sberbank, která po ruském útoku na Ukrajinu čelila takzvanému runu na pobočky, nedokázala plnit závazky a přišla o bankovní licenci. Naprostá většina z přibližně 120 tisíc klientů získala své peníze zpět díky systému pojištění vkladů.

Některé banky počet klientů ke konci loňského roku zatím nezveřejnily. Například mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek řekl, že informace přinese výroční zpráva koncem dubna. V případě UniCredit Bank porovnání zkresluje i to, že počet klientů uvádí společně za Česko a Slovensko.

Čím dál víc peněz

Bilanční suma tuzemských bank – tedy objem spravovaných peněz – dosáhla ke konci prosince hodnoty 8945 miliard korun. Meziročně byla o 342 miliard vyšší.

Velikostí bilanční sumy na trhu loni opět dominovala skupina ČSOB. Objem aktiv udržela na vysoké úrovni 1805 miliardy korun. Bilanční suma České spořitelny loni zůstala na úrovni 1640 miliard. Z velké trojky bank navýšila aktiva jen Komerční banka: o 60 miliard na 1304 miliard.

Česká národní banka rozděluje banky podle velikosti bilanční sumy na tři kategorie. Velké banky mají bilanční sumu větší než deset procent celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru. Střední banky jsou ty s bilanční sumou dvě až deset procent celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru. Malé banky mají bilanční sumu menší než dvě procenta.

Podle této kategorizace má tak Česko nadále tři velké banky (ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka) a čtyři středně velké (UniCredit, Raiffeisenbank, Moneta a Fio).

Potřebná hranice pro přestup do kategorie střední banky by ke konci loňského roku odpovídala bilanční sumě kolem 179 miliard. Zda mezi ně už může zařadit i skupina Air Bank, to se dozvíme až při zveřejnění hospodářských výsledků. K velikosti střední banky se Air Bank na konci loňského roku mohla výrazněji přiblížit. V kombinaci s výsledky společností Benxy (P2P platforma Zonky, která se sloučila s Air Bank) a českého a slovenského Home Creditu se bilanční suma skupiny koncem předloňského roku pohybovala už na úrovni 148 miliard.

Výrazné zvýšení aktiv zaznamenaly Raiffeisenbank (meziročně 18 procent na 601 miliard korun) a Moneta (meziročně o 14 procent na 387 miliard). Raiffeisenbank v růstu významně pomohlo převzetí Equa bank, jejíž bilanční suma koncem roku 2021 přesahovala 73 miliard.

Fio banka loni zvýšila objem své bilanční sumy na téměř 230 miliard korun – meziročně skoro o osm procent. Významně si polepšila i Banka Creditas, která se ke konci září 2022 dostala na úroveň 84,7 miliard korun – o 31 procent víc než ve stejném období před rokem. Letos v lednu pak překročila hranici 100 miliard. Na 64 miliard korun, tedy meziročně o 73 procent, vzrostla bilanční suma Trinity Bank.

Rekordní zisky

Historicky rekordní byly v roce 2022 hospodářské výsledky. Podle předběžné statistiky ČNB ze začátku února se čistý zisk bank a stavebních spořitelen poprvé vyhoupl nad hranici 100 miliard korun. Dosud nejvyššího zisku předtím dosáhly banky a spořitelny v roce 2019 – skoro 90 miliard korun.

Největší čistý zisk – 20,2 miliardy korun – loni zaznamenala skupina České spořitelna, meziročně ho zvýšila o 42,2 procenta. Čistý zisk Komerční banky stoupl o 37,9 procenta na 17,6 miliardy.

Skupina ČSOB původně oznámila předběžný zisk ve výši 17,5 miliardy, což je meziroční nárůst o devět procent. Nakonec čistý zisk dosáhne jen 14,6 miliardy, potvrdil webu Peníze.cz mluvčí Patrik Madle. Jde o důsledek rozhodnutí arbitrážního soudu, které ČSOB obdržela v polovině února: musí zaplatit 3,7 miliardy jako právní nástupce zkrachovalé IPB.

Čistý zisk UniCredit Bank loni stoupl o 21 procent na 8,22 miliardy korun. Raiffeisenbank zvýšila čistý zisk o 61 procent na 7,54 miliardy, Moneta Money Bank o 30,2 procenta na 5,2 miliardy.

Šest největších českých bank tak loni vydělalo zhruba 76 miliard korun. Jejich čistý zisk se meziročně zvýšil bezmála o 30 procent.

Vzpomínáte?

Zdroj: Zuno

Vydejte se s námi do nedávné historie. Zavzpomínáme hlavně na banky, které tu byly – a už nejsou.

Banky, které zmizely. Kvíz pro pamětníky

Na letošní zisky šesti největších bank se bude vztahovat mimořádná daň – takzvaná windfall tax, z jejíchž výnosů chce stát hradit náklady na zavedení stropů na ceny energií. Vláda ji schválila jako 60procentní daňovou přirážku na „nadměrný zisk“ – tím se rozumí rozdíl mezi základem daně v aktuálním roce a průměrem základů daně za roky 2018 až 2021 navýšeným o dvacet procent. Ekonomové vesměs očekávají, že banky přistoupí k různým formám optimalizace, aby letos svůj daňový základ snížily. Je proto velkou neznámou, jak moc to pomůže snížit deficit státního rozpočtu.

Fio banka za loňský rok vykázala čistý zisk 4,3 miliardy korun, což je meziroční růst o 87 procent. A Trinity bank zatím uvedla čistý zisk před zdaněním ve výši jedné miliardy korun – meziročně ho zvedla dokonce o 400 procent.

Podle ekonomů bankám ke zvýšení zisků pomohly vyšší úrokové sazby, kterými ČNB bojuje proti vysoké inflaci. Banky mohou ukládat volné peníze za výhodnější sazbu u centrální banky a zároveň promítat vyšší úroky do úvěrů, což jim přináší vyšší úrokový příjem.

Velké retro. Jak vypadal internetbanking před dvaceti lety

Jak vypadalo internetové bankovnictví před dvaceti lety? Zveme vás do roku 2002, kdy Peníze.cz vyhlásily soutěž o nejlepší internetbanking. Projděte si velkou galerii a výběr z tehdejších hodnocení.

Chci vidět víc

Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Olga Skalková

O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Jednoduché dokládání škod

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem