Jak se zhodnotily investice do akcií nebo dluhopisů prostřednictvím podílových fondů? Souhrnnou výkonnost ukazují grafy a tabulky Partners indexu podílových fondů. Celkově počítáme víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o podílové fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| březen 2024 | 3,2 % | 2,9 % |
| od začátku roku | 9,4 % | 6,8 % |
| poslední rok | 23,5 % | 24,8 % |
| poslední tři roky | 25,7 % | 18,9 % |
| posledních pět let | 57,6 % | 37,8 % |
| posl. deset let | 101,4 % | 59,1 % |
| počet fondů | 38 | 14 |
Graf: akciové fondy
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| březen 2024 | 0,1 % | 0,6 % |
| od začátku roku | 1,0 % | 1,9 % |
| poslední rok | 7,6 | 11,4 % |
| poslední tři roky | 5,7 % | 6,0 % |
| posledních pět let | 8,0 % | 14,2 % |
| posl. deset let | 10,2 % | 25,4 % |
| počet fondů | 17 | 22 |
Graf: dluhopisové fondy
| Partners index smíšených fondů | |
| březen 2024 | 1,7 % |
| od začátku roku | 4,3 % |
| poslední rok | 12,5 % |
| poslední tři roky | 10,9 % |
| posledních pět let | 20,5 % |
| posl. deset let | 29,9 % |
| počet fondů | 50 |
Graf: smíšené fondy
9. 6. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v květnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
8. 5. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v dubnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
5. 4. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
6. 3. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v únoru, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
9. 2. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v lednu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
6. 1. | Martin Mašát | 2 komentáře
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v prosinci, jak za celý rok 2022 a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
12. 12. | Martin Mašát | 1 komentář
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v listopadu a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
9. 11. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v říjnu a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
6. 10. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak viděl trhy v září?
6. 9. | Martin Mašát | 1 komentář
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak viděl trhy v srpnu?
