Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech
7. 9. | Martin Mašát
Léto bylo ospalé. Akcie v průměru trochu oslabovaly, zato dluhopisy si užívají výnosů, jaké v tomto tisíciletí skoro ještě nezažily. Napjatě se čeká, co přinese září.
Partners indexy podílových fondů
Jak se zhodnotily investice do akcií nebo dluhopisů prostřednictvím podílových fondů? Souhrnnou výkonnost ukazují grafy a tabulky Partners indexu podílových fondů. Celkově počítáme víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o podílové fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.
Partners index – celkový přehled
Zdroj: peníze.cz
Partners index akciových fondů
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| srpen 2023 | -1,5 % | -2,7 % |
| od začátku roku | 11,5 % | 11,9 % |
| poslední rok | 9,6 % | 13,5 % |
| poslední tři roky | 27,3 % | 20,9 % |
| posledních pět let | 33,0 % | 20,9 % |
| posl. deset let | 96,3 % | 49,1 % |
| počet fondů | 38 | 14 |
Graf: akciové fondy
Akcie hlavní trhy
Akcie speciality
Partners index dluhopisových fondů
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| srpen 2023 | 0,0 % | 0,4 % |
| od začátku roku | 4,7 % | 5,4 % |
| poslední rok | 6,0 | 6,9 % |
| poslední tři roky | 0,0 % | 3,2 % |
| posledních pět let | 4,1 % | 7,2 % |
| posl. deset let | 7,2 % | 24,3 % |
| počet fondů | 18 | 22 |
Graf: dluhopisové fondy
Dluhopisy
Dluhopisy rizikové
Partners index smíšených fondů
| Partners index smíšených fondů | |
| srpen 2023 | -0,9 % |
| od začátku roku | 6,3 % |
| poslední rok | 5,7 % |
| poslední tři roky | 7,4 % |
| posledních pět let | 9,7 % |
| posl. deset let | 25,9 % |
| počet fondů | 50 |
Graf: smíšené fondy
Smíšené strategie
Největší roční růst
Největší roční propad
Měsíční přehledy s komentářem experta
Akcie i dluhopisy svižně rostou. Kolik vydělaly podílové fondy?
10. 8. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v červenci, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Inflace dolů, výnosy nahoru. Kolik vydělaly podílové fondy
11. 7. | Martin Mašát
Jak si vedou podílové fondy, hodnotí pravidelně Martin Mašát. Co je podle něj příčinou toho, že v červnu si dobře vedly jak akciové, tak i dluhopisové fondy? A jak to s jejich výkonností bude dál?
Umělá inteligence zvedla ceny akcií. Jak si stojí podílové fondy?
9. 6. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v květnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Podílové fondy dělají investorům radost. Kolik připsaly?
8. 5. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v dubnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Podílové fondy jsou v zeleném. Dluhopisy překvapily
5. 4. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Podílové fondy po raketovém startu klesly. Evropské akcie utíkají americkým
6. 3. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v únoru, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Přehnaný optimismus? Podílové fondy výrazně rostly
9. 2. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v lednu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Černý rok pro akcie i dluhopisy. Jak dopadly podílové fondy?
6. 1. | Martin Mašát | 2 komentáře
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v prosinci, jak za celý rok 2022 a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
Podílové fondy dohánějí ztráty, rizika ale zůstávají
12. 12. | Martin Mašát | 1 komentář
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v listopadu a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
