Jak se zhodnotily investice do akcií nebo dluhopisů prostřednictvím podílových fondů? Souhrnnou výkonnost ukazují grafy a tabulky Partners indexu podílových fondů. Celkově počítáme víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o podílové fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| duben 2021 | 2 % | 0,9 % |
| od začátku roku | 9,4 % | 5,7 % |
| poslední rok | 32,4 % | 28,8 % |
| poslední tři roky | 30,9 % | 15,4 % |
| posledních pět let | 51,2 % | 38,4 % |
| posl. deset let | 110,9 % | 23,8 % |
| počet fondů | 38 | 15 |
Graf: akciové fondy
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| březen 2021 | 0,4 % | 0,4 % |
| od začátku roku | -0,8 % | 0,8 % |
| poslední rok | 1 | 12,7 % |
| poslední tři roky | 2,5 % | 8,6 % |
| posledních pět let | 0,8 % | 13,8 % |
| posl. deset let | 16 % | 38 % |
| počet fondů | 19 | 22 |
Graf: dluhopisové fondy
| Partners index smíšených fondů | |
| březen 2021 | 1,4 % |
| od začátku roku | 3,4 % |
| poslední rok | 13,0 % |
| poslední tři roky | 9,6 % |
| posledních pět let | 15,3 % |
| posl. deset let | 32,3 % |
| počet fondů | 52 |
Graf: smíšené fondy
| Podílový fond | Roční výkonnost |
| ESPA Stock Biotec T EUR – Erste Asset Management | -20,5 % |
| ESPA Stock Biotec A EUR – Erste Asset Management | -20,5 % |
| ESPA Stock Biotec VT – Erste Asset Management | -20,3 % |
| ESPA Stock Biotec VT EUR – Erste Asset Management | -20,0 % |
| ESPA RESERVE DOLLAR Distribuční třída (A) USD – Erste... | -17,4 % |
| ESPA RESERVE DOLLAR – Erste AM ČR | -17,1 % |
9. 4. | Martin Mašát | 12 komentářů
Akciové fondy se zaměřením na vyspělé trhy si od začátku letošního roku připsaly v průměru 7,3 %. Za posledních deset let se dalo vydělat kolem 110 %.
5. 3. | Martin Mašát | 5 komentářů
Letošní únor nepotěšil konzervativní investory v dluhopisových fondech. Výnosy dluhopisů stouply ze strachu z budoucí inflace, což u dluhopisových fondů znamená, že utrpěly ztráty. Oproti tomu ceny akciových... více
10. 2. | Martin Mašát | 3 komentáře
Lednový vývoj na akciových i dluhopisových trzích hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners.
13. 1. | Martin Mašát | 1 komentář
Tabulka průměrných výnosů za rok 2020 je celá v zeleném. A kolik vydělaly podílové fondy za posledních pět nebo deset let? Vývoj na akciových i dluhopisových trzích hodnotí Martin Mašát, investiční stratég... více
7. 12. | Martin Mašát
Investoři do akciových fondů mají za sebou měsíc snů. Jak vylepšil jejich bilanci od začátku roku? A jak teď vypadají dlouhodobá čísla? Vývoj na trzích – i těch dluhopisových – hodnotí ekonom Martin Mašát. více
10. 11. | Martin Mašát
Říjen byl po březnu jedním z investičně nejhorších měsíců roku, shrnuje ekonom Martin Mašát vývoj trhů.
7. 10. | Martin Mašát
Ekonom Martin Mašát shrnuje vývoj trhů během září. Jak vypadá výkonnost akciových, dluhopisových a smíšených fondů podle nejnovějších čísel?
11. 9. | Martin Mašát | 7 komentářů
Akciové indexy se oddělily od skutečného stavu ekonomiky, píše ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát v komentáři ohledně vývoje trhů během srpna. Jak vypadá výkonnost podílových fondů – včetně... více
11. 8. | Martin Mašát | 2 komentáře
Americké akcie v červenci dál rostly, nejznámější index S&P 500 se přehoupl do pozitivních čísel a technologický index NASDAQ opět dosáhl na nová maxima. Evropské akciové trhy skončily v mírném záporu.... více
6. 7. | Martin Mašát | 3 komentáře
Podpora ekonomiky od centrálních bank a vlád tlačí cenné papíry zpět nahoru. Podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta se tento růst zcela oddělil od očekávaných zisků či dlouhodobých efektů... více
