Jak se zhodnotily investice do akcií nebo dluhopisů prostřednictvím podílových fondů? Souhrnnou výkonnost ukazují grafy a tabulky Partners indexu podílových fondů. Celkově počítáme víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o podílové fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| srpen 2024 | 0,2 % | -1,0 % |
| od začátku roku | 12,8 % | 11,1 % |
| poslední rok | 19,5 % | 29,7 % |
| poslední tři roky | 19,7 % | 14,4 % |
| posledních pět let | 59,7 % | 44,9 % |
| posl. deset let | 95,6 % | 53,9 % |
| počet fondů | 38 | 14 |
Graf: akciové fondy
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| srpen 2024 | 0,1 % | 0,6 % |
| od začátku roku | 3,1 % | 4,8 % |
| poslední rok | 7,0 | 10,6 % |
| poslední tři roky | 7,6 % | 7,0 % |
| posledních pět let | 7,4 % | 13,6 % |
| posl. deset let | 10,0 % | 25,8 % |
| počet fondů | 17 | 22 |
Graf: dluhopisové fondy
| Partners index smíšených fondů | |
| srpen 2024 | 0,3 % |
| od začátku roku | 7,0 % |
| poslední rok | 11,7 % |
| poslední tři roky | 9,0 % |
| posledních pět let | 21,6 % |
| posl. deset let | 28,7 % |
| počet fondů | 48 |
Graf: smíšené fondy
10. 9. | Martin Mašát
Ceny akcií – hlavně technologických – jsou vyšponované. Stačí málo, aby si majitelé řekli, že už víc neporostou. Karta se otáčí, přijde výprodej, trh se v turbulencích propadá a kdekdo sahá po kyslíku.... více
12. 8. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v červenci, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
5. 7. | Martin Mašát
Centrální banky snižují sazby, inflace nezlobí a informační technologie dělají zázraky. Investoři jsou tedy plni optimismu a ženou ceny akcií nahoru. Jen evropské akcie zažily výprask. Výsledky voleb do... více
6. 6. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v květnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
9. 5. | Martin Mašát | 2 komentáře
Optimismus došel. Investoři přestávají věřit tomu, že se ve Spojených státech podaří brzy zamést s inflací a že klesnou úrokové sazby tamější centrální banky. Špatnou náladou se nechali ovlivnit i investoři... více
9. 4. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
8. 3. | Martin Mašát | 1 komentář
Zatímco akciím pomáhá až nekritická víra v budoucnost umělé inteligence, ceny dluhopisů poslalo nahoru rozhodnutí České národní banky.
6. 2. | Martin Mašát
Inflace ve světě klesá, centrální banky sníží převysoké úrokové sazby a aspoň americká ekonomika hrubě produkuje. Investorům to k dobré náladě stačí a cenné papíry jsou stále cennější: stoupá cena akcií... více
9. 1. | Martin Mašát | 2 komentáře
Loňský rok byl k investorům do podílových fondů mimořádně laskavý. Výnosy nad inflaci přinesly nejen ty akciové, ale po dlouhé době i dluhopisové podílové fondy. Vývoj na trhu komentuje Martin Mašát, investiční... více
10. 12. | Martin Mašát
Listopad byl pro investory jedním z nejúspěšnějších měsíců za kolik let. Americké akcie vyskočily skoro o devět procent, evropské o osm. Dluhopisové trhy nezaostávaly. Vývoj podílových fondů komentuje... více
