Jak se zhodnotily investice do akcií nebo dluhopisů prostřednictvím podílových fondů? Souhrnnou výkonnost ukazují grafy a tabulky Partners indexu podílových fondů. Celkově počítáme víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o podílové fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.
| Partners indexy akciových fondů | ||
fondy investující do akcií vyspělých zemí | fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) | |
| březen 2024 | 3,2 % | 2,9 % |
| od začátku roku | 9,4 % | 6,8 % |
| poslední rok | 23,5 % | 24,8 % |
| poslední tři roky | 25,7 % | 18,9 % |
| posledních pět let | 57,6 % | 37,8 % |
| posl. deset let | 101,4 % | 59,1 % |
| počet fondů | 38 | 14 |
Graf: akciové fondy
| Partners indexy dluhopisových fondů | ||
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy | fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů | |
| březen 2024 | 0,1 % | 0,6 % |
| od začátku roku | 1,0 % | 1,9 % |
| poslední rok | 7,6 | 11,4 % |
| poslední tři roky | 5,7 % | 6,0 % |
| posledních pět let | 8,0 % | 14,2 % |
| posl. deset let | 10,2 % | 25,4 % |
| počet fondů | 17 | 22 |
Graf: dluhopisové fondy
| Partners index smíšených fondů | |
| březen 2024 | 1,7 % |
| od začátku roku | 4,3 % |
| poslední rok | 12,5 % |
| poslední tři roky | 10,9 % |
| posledních pět let | 20,5 % |
| posl. deset let | 29,9 % |
| počet fondů | 50 |
Graf: smíšené fondy
9. 4. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v březnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
8. 3. | Martin Mašát | 1 komentář
Zatímco akciím pomáhá až nekritická víra v budoucnost umělé inteligence, ceny dluhopisů poslalo nahoru rozhodnutí České národní banky.
6. 2. | Martin Mašát
Inflace ve světě klesá, centrální banky sníží převysoké úrokové sazby a aspoň americká ekonomika hrubě produkuje. Investorům to k dobré náladě stačí a cenné papíry jsou stále cennější: stoupá cena akcií... více
9. 1. | Martin Mašát | 2 komentáře
Loňský rok byl k investorům do podílových fondů mimořádně laskavý. Výnosy nad inflaci přinesly nejen ty akciové, ale po dlouhé době i dluhopisové podílové fondy. Vývoj na trhu komentuje Martin Mašát, investiční... více
10. 12. | Martin Mašát
Listopad byl pro investory jedním z nejúspěšnějších měsíců za kolik let. Americké akcie vyskočily skoro o devět procent, evropské o osm. Dluhopisové trhy nezaostávaly. Vývoj podílových fondů komentuje... více
10. 11. | Martin Mašát | 3 komentáře
Investory, kteří sázejí na akciobé podílové fondy, říjen moc nepotěšil. Konzervativní investoři, kteří spoléhají na české státní dluhopisy, se ale můžou těšit. Pokud vyjde prognóza České národní banky... více
9. 10. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v září, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
7. 9. | Martin Mašát
Léto bylo ospalé. Akcie v průměru trochu oslabovaly, zato dluhopisy si užívají výnosů, jaké v tomto tisíciletí skoro ještě nezažily. Napjatě se čeká, co přinese září.
10. 8. | Martin Mašát
Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v červenci, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?
11. 7. | Martin Mašát
Jak si vedou podílové fondy, hodnotí pravidelně Martin Mašát. Co je podle něj příčinou toho, že v červnu si dobře vedly jak akciové, tak i dluhopisové fondy? A jak to s jejich výkonností bude dál?
