Fondy: podílníci dluhopisových fondů vidí rudě
18. 8. 2003 | Tomáš Prouza
Ztráty dluhopisových fondů minulý týden podílníky rozhodně nepotěšily a radovat se nemohou ani investiční společnosti, které přišly téměř o miliardu korun.
Fondy: akcie dobývají i našince
Petr Fejtek | 25. 8. 2003 | 9 komentářů
Možná si naši investoři již dovolenou odbyli, anebo jim nedá zahálet vývoj trhů. Buď jak buď se fondový business opět rozbíhá a roztáčí kolečka pěkně rovnoměrně.
Akciové trhy září, S&P překonal 1000 bodů, Dow Jones se k 10 000 blíží, naše domácí akcie pak všem dávají na frak: série tříletých maxim indexu PX 50 zasekla drápek nad 612 body.
Vynecháme-li čísla fondů pro institucionální investory, kde dochází jen k nepravidelným přílivům a odlivům, dostaneme bezmála čtvrtmiliardové čisté prodeje u retailových fondů. To je nejen pěkná suma, ale navíc i zajímavě rozčleněná: přes 130 milionů šlo na peněžní trh, kde nejvíce získal KBC Multi Cash CZK (profil, názory) následovaný Sporoinvestem (profil, názory), štafetu dluhopisových fondů nesou s téměř 70 miliony Sporobond (profil, názory) s Trendbondem (profil, názory). Do akciových fondů pak přinesli investoři téměř 50 milionů zejména díky našemu největšímu ISČS Sporotrend (profil, názory), který se již blíží velikosti tří čtvrtin miliardy korun. Nová hvězda se však rozsvítila na nebi našich akciových fondů, téměř půlmiliardový ČSOB Akciový mix, kterému můžeme jen popřát šťastnou konstelaci. Abychom nezapomněli, oblibu zajištěných fondů dokázal ČSOB Světový click+ 3, který přivedl hezkých 32 milionů korun.
Tabulce fondů s nejvyšší týdenní výkonností opět září fondy akciové, když medailisté překonali i laťku ve výši 5 %. Opět se nejlépe dařilo manažerům akciových fondů ISČS (profil, názory) a v IKS (profil, názory), když obsadili první pozice. V top ten nejvýnosnějších fondů vede IKS fond fondů (profil, názory) s 5,56 % následovaný těsně ISČS Sporotendem (profil, názory) s 5,4 %. Ani IKS fond světových indexů (profil, názory) s necelými čtyřmi procenty jistě potěšil.
To však nic není proti studiu tabulky ročních výkonností: tam stále zvyšuje náskok před pelotonem nedostižný ISČS Sporotend (profil, názory) s téměř 25% výnosem. Statečně mu sekunduje jen IKS Balancovaný (profil, názory) s málem 18% výkonností. Nenechte se však oslnit příliš! Roční výkonnosti většiny světových akciových fondů se stále pohybují v záporných číslech. Poučme se tedy u zkušených boháčů:
I takoví investoři (s finančním majetkem alespoň milionu dolarů) začali být po pádu akciových trhů opatrnější a místo riskantních nákupů akcií své investice rozdělují do stále širší škály jiných aktiv. Během loňského propadu akcií se jim to vyplatilo a jejich bohatství proto i v roce 2002 opět vzrostlo, byť průměrně jen o necelé procento. Podle Zprávy o světovém bohatství společností Ernst & Young a Merrill Lynch je tak bohatých již 7,3 milionu osob a ti průměrně 30 % svých aktiv investovali do dluhopisů, čtvrtinu drželi v hotovosti nebo ve formě vkladů a jen pětinu investovali do akcií (dalších 15 % směřovalo do nemovitostí a desetinu tvořily alternativní investice).
Řeč čísel
Co dalšího se ve světě fondů minulý týden stalo? Vše potřebné jako vždy najdete v našich pravidelných tabulkách:
Tabulka výkonnosti a prodejů jednotlivých kategorií fondů
Čtveřice tabulek s fondy s nejlepší a nejhorší výkonností v týdenním horizontu a v horizontu ročním
Náš tip: Chcete-li zjistit o kterémkoliv z fondů další informace, klikněte na link nazvaný profil za jménem fondu. Na kartě fondu najdete výkonnost za různá období ve srovnání s průměrem příslušné kategorie, poplatky, objemy prodejů a odkupů a další zajímavé údaje. Kliknete-li si v záhlaví profilu fondu na link Žebříčky, zjistíte, jak si fond vede v porovnání se svými konkurenty. A samozřejmě se nezapomeňte s dalšími čtenáři podělit o své názory na vybraný fond!
Vše důležité o podílových fondech najdete v nejrozsáhlejší fondové sekci na českém internetu fondy.penize.cz!
Víte, jak se budou vyvíjet akciové trhy? Staňte se Vizionářem 2003!
Chcete mít své investice pod kontrolou? Založte si portfolio a sledujte vše důležité!
Myslíte, že se ještě vyplatí hrát "konvergenční" kartu s českými nebo středoevropskými akciemi? Anebo tyto fondy jsou již na zenitu? Podělte se s námi o své názory!
Dlouhodobý investiční produkt
Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.
Sdílejte článek, než ho smažem
Diskuze
Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy
25. 8. 2003 19:03, Jan Kolda von Žampach
Zajímavé by bylo, vážená redakce, kdybyste oprášili asi rok starý článek ( já to nechci sám hledat a počítat ) s navrhovaným osobním portfoliem z takových těch fundamentálních a dividendových českých akcií. I akcií, které se třeba už asi nikdy neobjeví v portfoliích fondů pro svoji malou likviditu. A propočíst to aktuálně znovu, nějak zohlednit dividendy a případné stažení akcií z trhu ( dosadit do výpočtu třeba cenu odkupu ). Možná by to bylo inspirující pro mnohé, pominu ale načasování investice a to, že česká kotlina už je dosti vybraná a nutno se dívat také jinam.
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy
25. 8. 2003 18:55, Jan Kolda von Žampach
V prvé řadě, když už jsme u fondů obecně a u mnou očekávané základní obsahové návaznosti tady zvěřejňovaných komentářů. Marně zde už kolikátý týden čekám zmínku o faktu, že z hlediska vykazovaných ročních výkonností "konvergenční" dluhopisový fond IKS Plus bondový dotáhl zde tolik protěžovaný protějšek ISČS Trendbond a podezřele často, cha, chá, se objevuje v čele peletonu ! Vím, že každý chvilku tahá pilku a fondů je mnoho, ale připadá mi, že když už redakce nemůže mlet kolem dokola o "konvergenčním" bondovém ISČS Trendobondu, tak zase mele o "konvergenčním" akciovém ISČS Sporotrendu. Ale nic ve zlém, je to jen moje připomínka !
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.