Hypotéky mají nového krále. Žebříček bank podle prodejů

Olga Skalková | rubrika: Co se děje | 20. 2. 2023
Nejvíce nových hypotečních úvěrů loni poskytla Česká spořitelna. Svého největšího rivala poprvé předběhla také v celkovém žebříčku všech aktivních hypoték.
Hypotéky mají nového krále. Žebříček bank podle prodejů

Zdroj: Shutterstock

Loňský špatný rok pro hypoteční úvěry dopadl relativně nejlépe pro Českou spořitelnu. Během roku 2022 prodala největší objem i počet nových hypoték ze všech bank na trhu. Svého největšího konkurenta – Hypoteční banku ze skupiny ČSOB – předběhla i v celkovém objemu hypoték, které klienti stále splácejí.

Ukazuje to neveřejná statistika ministerstva pro místní rozvoj, kterou má web Peníze.cz k dispozici od zdroje z trhu.

Česká spořitelna loni prodala přes 14,5 tisíce hypoték v součtu za 44,3 miliardy korun. Kvůli prudkému poklesu trhu jsou však obě čísla výrazně nižší než v rekordním roce 2021: počet nových hypoték sjednaných spořitelnou klesl meziročně o 62 procent, objem o 64 procent.

Hypoteční banka loni prodala téměř 13,4 tisíce hypoték za 42,3 miliardy korun, což je zhruba o 60 procent méně než v roce 2021. Trojka na trhu – Komerční banka – loni poskytla necelých 7,9 tisíce hypoték za 23 miliardy korun, což je meziročně o 68 procent méně.

Česká spořitelna ovládla trh nových hypoték třetím rokem za sebou. Hypoteční banku vystřídala na pozici jedničky v roce 2020, předtím byla první naposled v roce 2007.

Spořitelna potřetí za sebou nejúspěšnější

Tržní podíl České spořitelny v objemu nově sjednaných hypoték loni přesáhl 27,6 %, podíl Hypoteční banky byl 26,4 % a Komerční banky 14,4 %. Pouze Hypoteční banka svůj podíl meziročně navýšila, a to o 1,6 procentního bodu. Podíl České spořitelny klesl zhruba o jeden procentní bod, podíl Komerční banky asi o dva a půl bodu. Celkový podíl tří největších bank loni klesl na 68,44 % oproti 70,58 % v roce 2021.

Čtvrtý nejvyšší tržní podíl prodejů za rok 2022 měla Moneta Money Bank – v posledních letech ho výrazně navyšovala, loni nicméně klesl na 9,8 % z předloňských 11,8 %. Polepšila si pátá Raiffeisenbank: v objemu nových hypoték byla loni na skoro 9,2 %, zatímco předloni – ještě před převzetím Equa bank – měla tržní podíl 6,5 %. Mírně (o necelých 0,6 procentního bodu) si polepšila také UniCredit Bank s podílem téměř 7 %.

Ministerstvu pro místní rozvoj předává data o hypotékách šest zmíněných bank. Další tři banky s menším tržním podílem – Air Bank, Fio a Creditas – poskytly čísla přímo webu Peníze.cz, v tabulce jsme je přičetli k datům od ministerstva a vypočítali tržní podíly pro těchto devět bank. 

Pořadí bank podle prodaných hypoték v roce 2022

BankaObjemPodíl podle objemuPočet
Česká spořitelna44,3 mld. Kč27,64 %14 536
Hypoteční banka42,3 mld. Kč26,39 %13 346
Komerční banka23 mld. Kč14,41 %7 889
Moneta Money Bank15,7 mld. Kč9,79 %6 199
Raiffeisenbank14,7 mld. Kč9,17 %4 449
UniCredit Bank11,1 mld. Kč6,93 %3 824
Air Bank4 mld. Kč2,5 %1 500
Creditas3 mld. Kč1,87 %1 000
Fio banka2,1 mld. Kč1,31 %731
Zdroj: ministerstvo pro místní rozvoj, Air Bank, Fio a Creditas

Hypoteční banka přišla i o celkové prvenství

Česká spořitelna se ke konci loňského roku stala novou jedničkou také v objemu aktuálně splácených hypotečních úvěrů. S celkovým objemem 385,9 miliardy korun odsunula z čela tabulky Hypoteční banku, která byla lídrem trhu prakticky od začátku rozvoje hypoték v Česku. Na konci prosince měla Hypoteční banka v portfoliu hypotéky za 374,5 miliardy.

Spořitelna náskok Hypoteční banky v posledních letech postupně snižovala – ještě v roce 2021 ztrácela zhruba 30 miliard korun, loni už jen necelou miliardu. Spořitelna má také více aktivních hypoték co do jejich počtu.

Pořadí bank podle splácených hypoték na konci roku 2022

BankaObjemPodíl podle objemuPočet
Česká spořitelna385,9 mld. Kč28,08 %212 019
Hypoteční banka374,1 mld. Kč27,22 %197 462
Komerční banka265,5 mld. Kč19,32 %131 051
Moneta Money Bank107,6 mld. Kč7,83 %51 460
Raiffeisenbank102,5 mld. Kč7,46 %51 992
UniCredit Bank96,7 mld. Kč7,04 %52 784
Fio banka16,9 mld. Kč1,23 %6 828
Air Bank16,6 mld. Kč1,21 %8 100
Creditas8,5 mld. Kč0,62 %2 600
Zdroj: ministerstvo pro místní rozvoj, Air Bank, Fio a Creditas

Nejhorší výsledek za posledních osm let

Loňský rok byl pro trh s hypotékami jedním z nejhorších v historii. Zájem o ně prudce klesl kvůli rostoucím úrokům, drahým nemovitostem a vysoké inflaci.

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 197 miliard korun, což je meziročně o 64 procent méně, vyplývá ze statistiky Hypomonitor od České bankovní asociace. Do ní dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Objem nových hypotečních úvěrů samotných bank se pohyboval na úrovni 163 miliard – to je přibližně o 60 procent méně než v předchozím rekordním roce. Jde o nejhorší výsledek za posledních osm let. Menší objem banky poskytly naposledy v roce 2014 – tehdy šlo o necelých 150 miliard.

Ještě koncem roku 2021 byly úroky nově sjednaných hypoték pod třemi procenty. Dvoutýdenní repo sazba České národní banky, od níž se nepřímo odvíjejí úroky úvěrů, činila 3,75 %. Během roku 2022 vzrostla repo sazba na sedm procent. Průměrná nabídková sazba hypoték, kterou sleduje statistika Fincentrum Hypoindex, byla začátkem prosince i začátkem ledna na 6,34 % (pro 80 procent hodnoty nemovitosti). Na počátku února byla průměrná nabídková sazba 6,37 %. Odborníci očekávají, že v nejbližších měsících bude výše úroků dál stagnovat.

A nečekají ani oživení trhu. Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy korun, což je proti prosinci pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech poklesla, ale jen z 5,98 na 5,93 %, vyplývá ze statistiky České bankovní asociace Hypomonitor.

„Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky. Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních 20 let,“ říká hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. „Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ dodává.

Olga Skalková

Autor článku Olga Skalková

O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Hypoteční úroky se nehnou. Obrat může přijít po prázdninách

10. 7. 2024 | Olga Skalková | 4 komentáře

Hypoteční úroky se nehnou. Obrat může přijít po prázdninách

Banky teď nabízejí hypotéky v průměru za 5,49 procenta. Na hranici 5,5 procenta se drží ale už několik měsíců, i když ČNB pokračovala v razantním snižování své klíčové sazby. Kdy hypotéky... celý článek

ČNB dál snižuje sazby. Základní úrok klesl o půl bodu

27. 6. 2024 | redakce Peníze.CZ

ČNB dál snižuje sazby. Základní úrok klesl o půl bodu

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o snížení úrokových sazeb o dalšího 0,5 procentního bodu na 4,75 procenta počínaje 28. červnem. Je to nejníže od dubna... celý článek

Ve spořicích účtech ještě budeme agresivní. Petr Borkovec o plánech Partners Banky

20. 6. 2024 | Martin Vlnas

Ve spořicích účtech ještě budeme agresivní. Petr Borkovec o plánech Partners Banky

Nová Partners Banka má za sebou úspěšný start. Jak ho vidí Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, který teď bude banku řídit společně s Markem Ditzem? Jak udělat... celý článek

Zlevňování hypoték se zastavilo, ukazují čísla z bank

7. 6. 2024 | Olga Skalková

Zlevňování hypoték se zastavilo, ukazují čísla z bank

Dostupnost hypotečních úvěrů v Česku se moc nelepší. Průměrná nabídková sazba v bankách od února stagnuje.

Zájem o hypotéky pro mladé roste. Zrušení limitu pomohlo, hlásí banky

28. 5. 2024 | Olga Skalková

Zájem o hypotéky pro mladé roste. Zrušení limitu pomohlo, hlásí banky

Bankám letos rostou podíly hypoték na 90 procent hodnoty nemovitosti. Zrušení příjmové regulace jim přivádí víc mladých klientů.

Partners Financial Services