Hypotéky mají nového krále. Žebříček bank podle prodejů

Loňský špatný rok pro hypoteční úvěry dopadl relativně nejlépe pro Českou spořitelnu. Během roku 2022 prodala největší objem i počet nových hypoték ze všech bank na trhu. Svého největšího konkurenta – Hypoteční banku ze skupiny ČSOB – předběhla i v celkovém objemu hypoték, které klienti stále splácejí.

Ukazuje to neveřejná statistika ministerstva pro místní rozvoj, kterou má web Peníze.cz k dispozici od zdroje z trhu.

Česká spořitelna loni prodala přes 14,5 tisíce hypoték v součtu za 44,3 miliardy korun. Kvůli prudkému poklesu trhu jsou však obě čísla výrazně nižší než v rekordním roce 2021: počet nových hypoték sjednaných spořitelnou klesl meziročně o 62 procent, objem o 64 procent.

Hypoteční banka loni prodala téměř 13,4 tisíce hypoték za 42,3 miliardy korun, což je zhruba o 60 procent méně než v roce 2021. Trojka na trhu – Komerční banka – loni poskytla necelých 7,9 tisíce hypoték za 23 miliardy korun, což je meziročně o 68 procent méně.

Česká spořitelna ovládla trh nových hypoték třetím rokem za sebou. Hypoteční banku vystřídala na pozici jedničky v roce 2020, předtím byla první naposled v roce 2007.

Spořitelna potřetí za sebou nejúspěšnější

Tržní podíl České spořitelny v objemu nově sjednaných hypoték loni přesáhl 27,6 %, podíl Hypoteční banky byl 26,4 % a Komerční banky 14,4 %. Pouze Hypoteční banka svůj podíl meziročně navýšila, a to o 1,6 procentního bodu. Podíl České spořitelny klesl zhruba o jeden procentní bod, podíl Komerční banky asi o dva a půl bodu. Celkový podíl tří největších bank loni klesl na 68,44 % oproti 70,58 % v roce 2021.

Čtvrtý nejvyšší tržní podíl prodejů za rok 2022 měla Moneta Money Bank – v posledních letech ho výrazně navyšovala, loni nicméně klesl na 9,8 % z předloňských 11,8 %. Polepšila si pátá Raiffeisenbank: v objemu nových hypoték byla loni na skoro 9,2 %, zatímco předloni – ještě před převzetím Equa bank – měla tržní podíl 6,5 %. Mírně (o necelých 0,6 procentního bodu) si polepšila také UniCredit Bank s podílem téměř 7 %.

Ministerstvu pro místní rozvoj předává data o hypotékách šest zmíněných bank. Další tři banky s menším tržním podílem – Air Bank, Fio a Creditas – poskytly čísla přímo webu Peníze.cz, v tabulce jsme je přičetli k datům od ministerstva a vypočítali tržní podíly pro těchto devět bank. 

Hypoteční banka přišla i o celkové prvenství

Česká spořitelna se ke konci loňského roku stala novou jedničkou také v objemu aktuálně splácených hypotečních úvěrů. S celkovým objemem 385,9 miliardy korun odsunula z čela tabulky Hypoteční banku, která byla lídrem trhu prakticky od začátku rozvoje hypoték v Česku. Na konci prosince měla Hypoteční banka v portfoliu hypotéky za 374,5 miliardy.

Spořitelna náskok Hypoteční banky v posledních letech postupně snižovala – ještě v roce 2021 ztrácela zhruba 30 miliard korun, loni už jen necelou miliardu. Spořitelna má také více aktivních hypoték co do jejich počtu.

Nejhorší výsledek za posledních osm let

Loňský rok byl pro trh s hypotékami jedním z nejhorších v historii. Zájem o ně prudce klesl kvůli rostoucím úrokům, drahým nemovitostem a vysoké inflaci.

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 197 miliard korun, což je meziročně o 64 procent méně, vyplývá ze statistiky Hypomonitor od České bankovní asociace. Do ní dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objem nových hypotečních úvěrů samotných bank se pohyboval na úrovni 163 miliard – to je přibližně o 60 procent méně než v předchozím rekordním roce. Jde o nejhorší výsledek za posledních osm let. Menší objem banky poskytly naposledy v roce 2014 – tehdy šlo o necelých 150 miliard.

Ještě koncem roku 2021 byly úroky nově sjednaných hypoték pod třemi procenty. Dvoutýdenní repo sazba České národní banky, od níž se nepřímo odvíjejí úroky úvěrů, činila 3,75 %. Během roku 2022 vzrostla repo sazba na sedm procent. Průměrná nabídková sazba hypoték, kterou sleduje statistika Fincentrum Hypoindex, byla začátkem prosince i začátkem ledna na 6,34 % (pro 80 procent hodnoty nemovitosti). Na počátku února byla průměrná nabídková sazba 6,37 %. Odborníci očekávají, že v nejbližších měsících bude výše úroků dál stagnovat.

A nečekají ani oživení trhu. Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy korun, což je proti prosinci pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech poklesla, ale jen z 5,98 na 5,93 %, vyplývá ze statistiky České bankovní asociace Hypomonitor.

„Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky. Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních 20 let,“ říká hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. „Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ dodává.

Další články pod jednou střechou

Zdroj: Shutterstock

• Hypotéky už nezdražují. Na nižší úrok si ale počkáme, říká expert
• Levnější hypotéky? Banky nemají dobré zprávy, naději dává klíčová sazba
• Banka dostala rekordní pokutu kvůli poplatkům za předčasné splacení hypotéky
• Černý rok pro hypotéky. Čísla z bank ukazují, jak klesl prodej
• Máte starší stavebko? Je to poklad, když chcete půjčit na bydlení
• Při převodu hypotéky pohlídáme i pokles úroku, slibuje Air Bank
• Podpora stavebního spoření: Tři možnosti, jak ji stát omezí

Olga Skalková

O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem