Moderní poradce potřebuje víc než diář. Generali Česká ví, jak na to

PR článek | rubrika: FINEXPO | 16. 6. 2025
Tomáš Marek vede největší finančně poradenskou síť v Česku – Generali Českou Distribuci. Tým čítající 4800 poradců a 520 poradenských míst pomáhá téměř 3 milionům klientů dělat chytrá finanční rozhodnutí. Nejde ale jen o zajištění – jde o budování hodnoty. A to jak pro klienty, tak pro poradce.
Moderní poradce potřebuje víc než diář. Generali Česká ví, jak na to

Zdroj: Generali Česká pojišťovna

PR článek

Tomáši, co dělá Generali Česká jinak než ostatní hráči na trhu?

Naše poradenství stojí především na vztazích. Dlouhodobě klienta provázíme životem – pomáháme chránit rodinu, investovat, tvořit rezervy, řešit úvěry. Vždy tak, aby řešení dávalo smysl teď i za deset let. To vyžaduje odbornost, péči a silné zázemí. A to všechno u nás poradci mají.

Digitalizace dnes mění celý obor. Jak to vypadá u vás?

Moderní poradce potřebuje víc než diář. Náš poradenský systém REDy mu dává do ruky nástroj, který mu pomůže klienta provést komplikovaným světem a udělá pro něj přehledné řešení na míru. Klientský portál Moje Generali zase umožňuje klientům spravovat své záležitosti online – a poradci se tak můžou soustředit na skutečnou přidanou hodnotu: poradenství.

Spustili jste program Nástupnictví. Co za tím stojí?

Máme v síti zkušené poradce, kteří celý život budovali důvěru a vztahy s klienty. Je škoda, když s nimi odchází i jejich know-how a klientská báze. Proto jsme vytvořili systémové řešení: Nástupnictví. Pomáháme poradci přirozeně předat byznys – často v rámci rodiny nebo týmu, a klientům zajistit kontinuitu. Je to elegantní způsob, jak předat štafetu a zároveň zachovat to, co bylo roky úspěšně budováno.

Máte příklad, kde už to funguje?

Určitě. Například kolega z jižních Čech, který po 30 letech úspěšně předal své podnikání dceři. Oba zůstali součástí naší sítě, klienti si zachovali kontakt s důvěryhodným poradcem a v rodině pokračuje podnikání. Takových příběhů je čím dál víc a my se je snažíme podporovat.

Proč by měl zkušený poradce uvažovat o spolupráci právě s Generali Českou?

Protože nabízíme víc než „pozici“. Poskytujeme platformu pro vlastní podnikání. U nás nejste jen v týmu, budujete vlastní značku pod silným logem lva. Máte za sebou podporu, technologie, vzdělávání i jasnou cestu k růstu – obchodnímu i manažerskému. A přitom si držíte autonomii a vztah s klienty.

Co byste vzkázal těm, kteří dnes pracují jinde, ale chtějí něco víc?

Jestli přemýšlíte o změně, dobře si promyslete, co od svého partnera na straně pojišťovny očekáváte. My v Generali České nejsme jen silné jméno – jsme komunita profesionálů, kteří táhnou za jeden provaz a vzájemně se podporují. Nabízíme prostředí, kde můžete rozvíjet svou kariéru i podnikání a zároveň mít po boku spolehlivého partnera, který vás bere vážně. Pokud hledáte příležitost, která vás skutečně posune dál, ozvěte se nám. Jsme připraveni vás přivítat.

Chcete stavět svůj byznys na jistotě? Začněte s Generali Českou.

Největší síť. Nejmodernější nástroje. Lidský přístup.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Pět her, které naučí děti zacházet s penězi a zabaví je v propršených dnech

12. 7. 2025 | Silvie Housková | 2 komentáře

Pět her, které naučí děti zacházet s penězi a zabaví je v propršených dnech

Finanční gramotnost je dovednost, která se ve škole často neučí. A přitom ji budou potřebovat celý život. Vybrali jsme proto pět deskových her v češtině, které dětem pomáhají pochopit... celý článek

Dáme vám milion, stačí jen drobnost. Neuvěřitelné příběhy, jak přijít o peníze

16. 6. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Dáme vám milion, stačí jen drobnost. Neuvěřitelné příběhy, jak přijít o peníze

Uděláte všechno, co vám po telefonu nadiktuje neznámý člověk? Nezastaví vás ani varovné zprávy z banky? Věříte, že zrovna do vás se zamilovala Scarlett Johanssonová? Investovali byste... celý článek

Dokument Zlatý plán: Boří české tabu o penězích

6. 5. 2025 | Martin Vlnas

Dokument Zlatý plán: Boří české tabu o penězích

Dokument Zlatý plán otevírá téma, o kterém se v Česku často mlčí – osobní finance. Sedm lidí včetně známých tváří v něm popisuje své příjmy, výdaje i finanční chyby. V podcastu Bohatší... celý článek

Zlatý plán: První český dokument o finanční gramotnosti

24. 4. 2025 | redakce Peníze.CZ

Zlatý plán: První český dokument o finanční gramotnosti

Jak se vyhnout dluhové pasti, zajistit si budoucnost a plnit si sny bez finančních problémů? Odpovědi nabízí dokument Zlatý plán, který vstoupil do kin 24. dubna 2025. Režie i scénáře... celý článek

Další plány Partners Banky? Balíček pro cestovatele, multiměnový účet nebo investice

21. 3. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Další plány Partners Banky? Balíček pro cestovatele, multiměnový účet nebo investice

Partners Banka má za sebou první rok ostrého provozu. Jak ho hodnotí a co chystá dál? Rozhovor s jejím šéfem Markem Ditzem.

Partners Financial Services