Radí vám s fondy: Co musí znát?

redakce Peníze.CZ | rubrika: Dokument | 4. 5. 2016
Nu ovšem – zavádějící titulek. Ten, kdo dnes radí s výběrem investičního fondu, vlastně nemusí znát nic. pravděpodobně se to ale brzy změní a investiční poradce pro kolektivní investování bude muset z odborných znalostí zkoušku. Vlastně si ji může složit už teď. Přinášíme ukázku, jak vypadá. Obstál by váš poradce? A jak jste na tom vy sami? Otestujte si to.
Radí vám s fondy: Co musí znát?

Nová zkouška

Zkouška Investiční poradce pro kolektivní investování

  • je určena všem finančním poradcům, kteří pracují v oblasti investic pouze s nástroji kolektivního investování (fondy)
  • zabezpečuje konkurenční výhodu, přináší zkvalitnění produkce a servisu pro klienty
  • složení zkoušky je přiměřeně snadné a cenově dostupné
  • má skvělý přípravný e-learning = vyšší předpokládanou úspěšnost složení
  • má neomezenou časovou platnost
  • patří mezi tzv. makléřské zkoušky podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, což je zásadní předpoklad pro přenositelnost do novely zákona po roce 2018 (MiFID 2)

Zkouška obsahuje 140 otázek, ze čtyř nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná.
EFPA ČT vypisuje termíny v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech podle zájmu. Přihlašování, příprava, certifikáty, demo kurz zdarma – vše online na www.efpa.cz

O legislativní změně, nové regulaci, která pravděpodobně dopadne na poradenský trh, mluvíme dnes s Martou Gellovou a Michalem Šrubařem:

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu sice teprve nastupuje na start běhu na dlouhé legislativní trati, nicméně se dá očekávat, že ji proběhne ve velmi slušném čase. Mimo jiné proto, že jde vlastněo evropský domácí úkol – zavedení unijní směrnice do českých předpisů zavádí evropskou směrnici MiFID 2 (směrnice otrzích finančních nástrojů). Poté, co novela zákona vstoupí v platnost, budou mít investiční poradci jistou přechodnou dobu na to, aby zákonné požadavky na prokázání své odbornosti splnili, přesto se dá říct – když už jsme se jednou uchýlili k běžecké metafoře – že provětšinu z nich nastane období sprintů. Někteří ale můžou být tou dobou dávno v cíli. Už nyní můžou složit makléřskou zkoušku Investiční poradce pro kolektivní investování, kterou připravuje profesní organizace EFPA ČR.

Peníze.cz přinášejí ukázku zkušebního testu. Ale opravdu jen ukázku – ostrý test totiž nemá pohých čtrnáct otázek, ale plných sto čtyřicet.

Vyzkoušejte svého investičního ifinančního poradce, otestujte sami sebe. Ostatně – máte to zadarmo.

Kapitálový výnos představuje...

Kladný rozdíl mezi upisovací cenou akcie a její nominální hodnotou se nazývá:

Ve srovnání s podílovými fondy jsou náklady spojené s řízením a obchodováním ETF zpravidla...

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI)...

Zisky z prodeje podílových listů jsou osvobozeny od daně, pokud je investor (fyzická osoba) drží nejméně…

Fondy kolektivního investování uzavřeného typu…

Pokud vázaný zástupce investičního zprostředkovatele obdrží od zákazníka požadavek na náhradu škody…

Vázaný zástupce může vykonávat činnost…

Která instituce stanovuje v Česku výši diskontní sazby?

Pokud centrální banka sníží nečekaně úrokové sazby…

PRIBOR je…

Posilování české koruny je výhodné pro…

Kurz podílového listu fondu je 1000 eur, vstupní poplatek je 0. Klient pošle 50 000 Kč, po přepočtení podle aktuálního kurzu na účet fondu dorazí 1980 eur. Fond…

Co znamená u podílového fondu „záporná alfa“?

Líbil se vám článek?

+39
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Investiční poradci budou muset prokázat odbornost. Připraví je nová zkouška

4. 5. 2016 | Martin Vlnas, Monika Veselíková | 4 komentáře

Investiční poradci budou muset prokázat odbornost. Připraví je nová zkouška

Jak vzdělaní a kvalifikovaní jsou investiční poradci? Standardy neexistují a zákon ani regulátor ke vzdělávání nemotivují. To se má do tří let změnit. První vlaštovkou je nová profesní... celý článek

Marta Gellová: Regulace a krize otevřely poradcům oči

14. 10. 2015 | Martin Vlnas | 12 komentářů

Marta Gellová: Regulace a krize otevřely poradcům oči

„Finanční poradce je dnes pomalu sprosté slovo, přitom jde o profesi, která si zaslouží kredit a respekt,“ říká v rozhovoru Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA Česká... celý článek

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity

11. 8. 2014 | Stanislav Holeš | 32 komentářů

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity

AKTUALIZOVÁNO 9. 9. Když nabízí finanční poradce pojištění, má podle zákona jednat s odbornou péčí. Když ho nabízí pojišťovna, její zaměstnanec tu povinnost (a mnoho dalších) nemá.... celý článek

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

20. 10. 2011 | Václav Valášek | 43 komentářů

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

Všichni vědí, že správný finanční poradce je důvěryhodná a vyzrála osobnost, že to není prodavač produktů a že vám na první schůzce nezačne diktovat, kde se máte pojistit. Jinak to... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.