Moneta Money Bank oznámila, že chce koupit tuzemskou Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Záměrem Monety je podepsat kupní smlouvu ještě do konce letošního roku.
Moneta je teď čtvrtou největší bankou podle počtu klientů, má jich víc než milion. Koupí Wüstenrotu by podle dnešního oznámení zvýšila jejich počet o přibližně 400 tisíc, což by mělo vést k nárůstu retailových vkladů o 45 %, respektive o 53 miliard korun.
„Tím zvýšíme náš podíl na trhu retailových klientských vkladů ze stávajících pěti na osm procent. Dále dojde k navýšení podílu na trhu hypotečních úvěrů ze tří na šest procent. Plánovaná akvizice zároveň přinese 13 miliard korun retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu navýšíme portfolio spotřebitelských úvěrů ze stávajících 40 miliard na 53 miliard korun,“ upřesňuje Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Monety.
„Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví. Zároveň v krátkodobém i střednědobém horizontu akvizice zvýší zisk i dividendu na akcii,“ říká Spurný.
Z finančního hlediska se podle něj očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost Monety o 15 procent ročně a zvýší provozní výnosy o minimálně 10 procent ročně. Akvizice také umožní dosáhnout významných nákladových úspor ze synergií, které představují odhadem šest procent ze stávajících nákladů Monety.
„Plánovaná akvizice bude financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity. Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů. Neméně důležité je, že Moneta navrhne vyplatit dividendu za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno. Vážíme si důvěry skupiny Wüstenrot a věříme, že transakci společně dovedeme k úspěšnému konci,“ dodává Spurný.
Předpokladem dokončení akvizice je úspěšné dokončení konfirmatorní due diligence a vyjednání kupní smlouvy (Share Purchase Agreement). Vypořádání transakce je plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Před tímto vypořádáním musí Moneta získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Kupní cenu a ostatní podmínky transakce zveřejní Moneta po podpisu kupní smlouvy, stejně jako svůj aktualizovaný finanční výhled.
Moneta Money Bank formálně existuje teprve od jara 2016, navazuje ale na Agrobanku působící v Česku už v 90. letech. Po krachu Agrobanky převzala její zdravou část v roce 1998 americká skupina General Electric, spojila ji se splátkovou společností Multiservis a přejmenovala na GE Money Bank. Uvedením akcií na burzu v roce 2016 ji GE prakticky prodala. Vlastnická struktura Monety od té doby zůstává velice roztříštěná (nejvíc – kolem 14 procent – ovládala v polovině listopadu společnost Chase Nominees Limited, dalšími největšími akcionáři jsou Nortrust Nominees Limited s necelými pěti procenty a J.P. Morgan Bank Luxembourg se čtyřmi a půl procenty).
Před rokem chtěla Moneta koupit od skupiny PPF společnost Home Credit včetně Air Bank, nakonec se ale obě skupiny nedohodly na ceně.
Sdílejte článek, než ho smažem
