První místo České spořitelny (profil, názory), která trh před téměř dvěma lety pomohla rozhýbat (nic jiného jí také, jako tehdy ještě okrajovému hráči, nezbývalo) svou úrokovou dotací se zdá již být neotřesitelně zpečetěno a v nových obchodech má před svými konkurenty zdaleka navrch. Ovládá necelou třetinu hypoték poskytovaných občanům (což je také jediný segment, kde jí "na záda dýchá" konkurence - vede jen o několik procent tržního podílu), téměř tři čtvrtiny hypoték pro firmy a necelou polovinu trhu nemovitostních úvěrů pro obce (i zde má ČS silného konkurenta - ČMHB, obecní hypotéky jsou ale v celkovém pohledu spíše okrajovou záležitostí - pět procent celkových objemů). Svou roli v tom hraje i fakt, že ČS poskytuje i hodně úvěrů v regionech a malých městech, kde má tradičně silnou pozici, její konkurenti jsou přitom mnohem více "zaháčkovaní" v Praze.
Počty a objemy hypoték poskytnutých českými bankami v roce 2002 |
Banka |
|
Občané |
Firmy |
Obce |
Celkem |
Česká spořitelna |
počet úvěrů |
6 957 |
238 |
46 |
7 241 |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
7 160 |
4 690 |
573 |
12 422 |
|
podíl na trhu |
31,8 % |
71,7 % |
46,4 % |
41,0 % |
Českomoravská hypotéční banka* |
počet úvěrů |
6 046 |
97 |
41 |
6 184 |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
5 449 |
636 |
409 |
6 493 |
|
podíl na trhu |
25,9 % |
9,7 % |
33,1 % |
21,4 % |
Komerční banka |
počet úvěrů |
5 219 |
Banka údaje o počtech hypoték nedodala |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
Banka údaje o objemech hypoték nedodala |
|
podíl na trhu |
N/A |
GE Capital Bank |
počet úvěrů |
1 552 |
Banka poskytuje hypoteční úvěry pouze občanům |
1 552 |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
1 500 |
1 500 |
|
podíl na trhu |
7,1 % |
5,0 % |
Raiffeisenbank |
počet úvěrů |
Banka detailní údaje o počtech hypoték nedodala |
755 |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
Banka detailní údaje o objemech hypoték nedodala |
1 171 |
|
podíl na trhu |
N/A |
3,9 % |
HVB Czech Republic |
počet úvěrů |
Banka detailní údaje o počtech hypoték nedodala |
430 |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
Banka detailní údaje o objemech hypoték nedodala |
1 010 |
|
podíl na trhu |
N/A |
3,3 % |
Živnostenská banka |
počet úvěrů |
Banka údaje o počtech hypoték nedodala |
|
objem úvěrů (mil. Kč) |
Banka údaje o objemech hypoték nedodala |
|
podíl na trhu |
N/A |
Vysvětlivky: * Na přepážkách ČSOB se prodávají produkty ČMHB, proto zde není ČSOB uvedena, ačkoliv má hypoteční licenci. Neuvádíme také Wuestenrot Hypotéční banku, neboť v loňském roce nenabízela služby. |
Zatímco v boji o první pozici v sektoru občanských hypoték to spořitelna nemá a asi ani nebude mít až tak snadné (v tržní podílu vede jen o několik procent), zbývající sektory trhu vyfoukla svým konkurentům nebývale rychle. Zatímco ještě před dvěma lety byla vládcem firemních hypoték HVB (profil, názory), dnes je to právě spořitelna s tržním podílem přesahujícím 70 procent objemu nových obchodů.
Nejvíc si půjčují v Praze
Pět krajů s nejvyšším objemem poskytnutých občanských hypoték |
Kraj |
Počet úvěrů |
Objem v tisících Kč* |
Průměr na jednu hypotéku |
Praha |
15 957 |
22 279 453 |
1 396 218 |
Brněnský |
6 320 |
6 138 615 |
971 300 |
Ostravský |
5 286 |
4 936 414 |
933 866 |
Středočeský |
3 993 |
4 365 249 |
1 093 225 |
Královehradecký |
5 292 |
4 264 216 |
805 785 |
Vysvětlivky: * od počátku činnosti hypotečních bank Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj |
Z tabulky je patrné, že významným hybatelem českého hypotečního trhu je Praha. Celkově na ni připadá necelá polovina všech dosud poskytnutých úvěrů (53 miliard ze 113 miliard celkem). Zatímco v občanských půjčkách se její role pomalu zmenšuje – nedávno tvořila polovinu, dnes je jen třetinou, v nemovitostních úvěrech pro firmy má dominantní roli – 72 procent ze 42 miliardy korun hypoték poskytnutých podnikatelskému sektoru financovalo výstavbu či koupi nemovitostí v Praze. Průměrná výše jednoho úvěru přitom přesáhla třicet milionů korun. V druhém Brně šlo už jen o necelých deset milionů. Svou roli v tom určitě hrají ceny pražských nemovitostí, které jsou podstatně vyšší než ve zbytku republiky. Tato skutečnost se odráží i ve výši průměrné hypotéky poskytnuté občanům. V Praze a středních Čechách (kde jsou ceny nejvyšší) je tento ukazatel nejvyšší – 1,4 resp. 1,1 milionu korun. V ostatních krajích se pohybují o několik desítek až stovek tisíc níže (viz. tabulka).
Na trhu se přiostřuje
Nový leader trhu si svou pozici pravděpodobně udrží, ale především v půjčkách občanům mu (a ostatním) přibudou v brzké době konkurenti. Jeden už své služby nabízí – Wuestenrot Hypoteční banka (profil, názory) a další – Volksbank - svůj příchod teprve plánuje. Určitě ale bude i nadále o co bojovat. Loni představitelé ČMHB jako predikci budoucího vývoje zmiňovali starší průzkum, který předpovídal 190 tisíc nových hypoték za pět letech od roku 2001. Loňský rok se svými 21 tisíci kontrakty (proti 14 tisícům z roku 2001) je dobrým krokem k naplnění této vize a také náznakem toho, že je o co bojovat.
Důvodů proč se snažit o přední pozice především v občanských půjčkách je několik. Zatímco firmy nemusí mít problém najít jiné refinancování, občané to tak snadné nemají a zůstávají svým bankám věrní (zatím). Firemní úvěry také mívají podstatně kratší splatnost, což pro banky není tak zajímavé jako dvacetileté půjčky občanům.
Jak vidíte hypoteční trh za několik let? Kdo je váš kandidát na první místo příští rok? Podělte se o své názory a zkušenosti s ostatními.
Více o hypotékách si můžete přečíst ve specializované sekci.