Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Hm, to je dobrý. Ale u vaší společnosti, resp. u vás bych si nic nesjednal. Vy o tom totiž také moc nevíte. :-) 1. žádný certifikát KCP či MF nikdo nepotřebuje, jen se potřebuje zaregistrovat, ono se to i registrace nazývá. :-) 2. na co živnostenský list, když jde o pojištění a investice? Vy jte, pane, vedle jak ta jedle. Je vidět, že znáte právní předpisy, které toto podnikání upravují. Přečtěte si aspoň zákon č. 38/2004 Sb. a prováděcí vyhlášku, dozvíte se zajímavé a užitečné informace. :-)
A takovejch "odborníků" po naší vlasti běhá neskutečný množtví. Ale tváří se jako nezávislí odborníci, kteří jsou ti praví. Bohužel si nevidí na špičku nosu :-)

Milý Jirko, máte stoprocentní pravdu, ale k tomu, aby jste mohl zprostředkovávat (radit) investice potřebujete jeden certifikát (KCP) a na pojištění ještě jeden (MF) , pak už jen živnostenský list a smlouvu s nějakou poradenskou společností, protože jako jednotlivý soukromník byste to ve finančních domech měl těžké. Pokud o něco takového stojíte, klidně mě kontaktujte. Honza P.S. Nemusíte vypadat jako reklama na pánskou kosmetiku, ani mluvit spisovně a protože byste nebyl zaměstnanec mohlbyste klientovi poradit v souladu s jeho zájmy a nikoli s krátkozrakými zájmy zaměstnavatele.

Souhlasím. Obdobné to je i na bezplatné lince. Vyžádali si po dvou minutách tel.číslo. Že se, prý, poradí a pak mi zavolají?!? Informace o odprodeji podílových listů v aplikaci Mojebanka jim zamotala hlavu.

Můj ty světe, asi si otevřu finanční poradnu a dveře se u mne netrhnou. A to jsem si jen trochu početl v univerzitě na tomto webu, párkrát využil vkladový účet, 3 roky obchodoval s fondy a necelý rok s akciemi. A troufám si říci, že mezi zde prezentovanými poradci z (dokonce!) předních poboček bank bych byl jasná jednička. Ještě si trochu doplním rozhled v oblasti pojištění - tam bych radil jen velmi obecně - a nabifluju portfolia fondů různých bank. V bance by mne asi nechtěli. Nevypadám jako reklama na pánskou kosmetiku, mluvit spisovně mi dělá problém a jak jsem se přesvědčil v posledním zaměstnání, zaměstnavatelé neocení, když se zaměstnanec snaží klientovi poradit v souladu s jeho zájmy a nikoli s krátkozrakými zájmy zaměstnavatele, pro kterého je důležitější, co klient zaplatí teď, než co by zaplatil v budoucnu.

Souhlasím s článkem. Na vizitkách mají v bankách napsáno - finanční pradce. Zatím umí max. vytisknout z počitače pokec o fondu, nebo předat brožurku. Je to všude příšerná bída. Neví a neumí vůbec nic. Zaujmout klienta, toť neznámá věc. Přitom jsou platy v bankovnictví největší. Je načase aby se šéfové těchto takzvaných poradců zamysleli a nabrali na tyto posty lidi, kteří jsou zapálení pro věc.

Tak co, Harpagone, vypadá to, že už šmudlové a šmudlinky pronikli i na přepážky většiny honosných bank :-))))