Zdroj: eMan
Softwarová společnost eMan začala nabízet své akcie drobným i institucionálním investorům skrze aukční systém trhu Start pražské burzy.
Firma hodlá nabídnout až 47procentní podíl, tj. až 914 tisíc kusů akcií. Úpis probíhá při ceně 51 až 56 korun za akcii. Investovat lze během upisovací aukce mezi 17. a 31. srpnem, a to skrze členy pražské burzy, tedy například přes banky a makléřské společnosti. Minimální investice je ve výši zhruba 25 tisíc korun.
Firma eMan, která dodává komplexní softwarové řešení energetickým společnostem, průmyslovým firmám, bankám nebo automobilkám, dosáhla loni obratu téměř 170 milionů korun. Prvotním úpisem akcií chce firma získat 40 až 50 milionů korun nového kapitálu. Získané peníze chce použít na další rozvoj, možné akvizice a také na splacení části bankovních úvěrů.
Chcete šikovně investovat? Najdeme pro vás optimální řešení.
Firmu vlastní čtyři společníci (na úvodní fotce zleva Michal Košek, Tomáš Čermák, Jiří Horyna a Jan Horyna), kteří si chtějí nadále ponechat kontrolní většinu 51 procent. Společnost již v červenci také nabídla a úspěšně upsala zhruba 20 zaměstnancům akcie za výhodnějších podmínek před samotným úpisem akcií. Ti tak nyní vlastní 2,3 procenta firmy. Na trh START se tak dostane maximálně necelých 47 procent akcií.
„Na burzu jsme chtěli vstoupit již v červnu, rozhodli jsme se však nabídnout akcie zaměstnancům a celé IPO se nám tak o dva měsíce posunulo. Zájem uvnitř společnosti nás potěšil. Věřím, že podobně to bude i u dalších investorů během upisovací aukce,” říká spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti eMan Jiří Horyna.
Při celé transakci spolupracuje eMan se skupinou Starteepo, která již na trhu Start pomohla firmám získat kapitál ve výši 400 milionů korun. Právním poradcem IPO transakce je advokátní kancelář Havel & Partners.
„Nepochybujeme, že společnost eMan se okamžitě zařadí mezi štiky trhu Start. Její předností je, že se jí dlouhodobě daří zvyšovat obrat a že mezi její klienty patří významné české i nadnárodní firmy. Další její výhodou je, že úspěšně expandovala i na zahraniční trhy včetně Spojených států,” říká ředitel skupiny Starteepo František Bostl.
Mezi stávající zákazníky společnosti eMan patří například Škoda Auto, E.ON, Bohemia Energy, MND, Honeywell, Lesy ČR, ČSOB nebo ČEZ. V USA česká firma podniká od roku 2018, kdy otevřela pobočku v Houstonu a funguje tam pod hlavičkou společnosti eMan Solutions LLC. Celkem zaměstnává bezmála 120 lidí.
Start je trhem pro menší společnosti s hodnotou od velikosti 25 milionů korun, které chtějí získat nový kapitál. Investoři na něm se rekrutují z řad zkušených individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu. Obchodování na trhu Start není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá v předem stanovených dnech. Například zpracovatel kůží Karo Invest zde v loňském roce získal na svůj rozvoj 40 milionů korun.
Jiří Hovorka
Sdílejte článek, než ho smažem
