Scoring fondů - druhy fondů
Otevřené podílové fondy (dále jen fondy) jsou rozděleny do několika skupin podle úrovně míry rizika instrumentů, do nichž dle statutu investují. Rozdělení fondů do skupin se řídí jejich zařazením dle standardů UNIS ČR.Jsou tedy hodnocenynásledující skupiny fondů: peněžního trhu, obligační, smíšené a akciové.
Další skupiny fondů (např. fondy fondů, fondy světových indexů apod.) budou do hodnocení zařazeny v případě, že jejich počet a objem spravovaných prostředků bude dostatečný pro objektivní seřazení v rámci skupiny. V první fázi je minimum stanoveno na pět fondů. Rozdělení fondů do skupin není ovlivněno teritoriem, na kterém fondy investují.
Scoring se počítá pro fondy, které mají alespoň roční historii. Mladší fondy budou do systému zařazeny vždy od konce čtvrtletí, ve kterém dosáhnou roční historie.
úvodní stránka | rozdělení fondů do skupin | sledované údaje | stanovení pořadí a přidělení hvězdiček | popis ukazatelů | kontrola správnosti a objektivity | vzorce
Držíte se udržitelnosti?
Generali Česká pořádá soutěž SME EnterPRIZE, která oceňuje udržitelné podnikání. Přihlásit se můžete do 5. dubna.
Sdílejte článek, než ho smažem