UNIS přibírá zahraniční fondy

Unie investičních společností (UNIS) je vedle Asociace pro kapitálových trh (AKAT) jedním z klíčových subjektů zasazujících se v ČR o rozvoj kolektivního investování. Pro tento rok připravila novou koncepci své činnosti - od nynějška se hodlá zaměřit i na zahraniční fondy, které byly doposud sdruženy pouze v rámci Asociace pro kapitálový trh. Do svých řad proto přijala investiční společnost Pioneer česká finanční společnost, jež bude v tomto sdružení zastupovat zájmy zahraničních fondů skupiny Pioneer a schválila také rozšíření členství Investiční společnosti České spořitelny o roli reprezentanta podílových fondů ERSTE-SPARINVEST AG.

Nová orientace UNIS i na zahraniční fondy je výsledkem záměru zastřešit do tohoto sdružení všechny subjekty podléhající zákonu o kolektivním investování a postupovat jednotně ve vztahu k zákonodárcům. UNIS již delší dobu usiluje o sjednocení podmínek pro podnikání domácích a zahraničních fondů na českém trhu a podílela se například na přípravě novely zákona o kolektivním investování. Tato novela by měla nabýt účinnosti od příštího roku a v nejbližších dnech se bude projednávat v parlamentu.

Připravovaná novela podle nově jmenovaného generální manažera UNIS Martina Hanzlíka především "sladí české právní předpisy v oblasti kolektivního investování s právem Evropské unie a například dovolí zřizování speciální fondů, jako jsou fondy nemovitostní, derivátové či fondy rizikového kapitálu". Novela dále fondům umožní investovat do finančních derivátů za účelem spekulace, takže bude možné zakládat v ČR zajištěné fondy. Také již bude možné zahrnout služby majetkové správy (asset managementu) pod investiční společnosti, nikoliv pouze pod banky či makléřské společnosti jako tomu je nyní. Úspěšné schválení novely vytvoří podle Martina Hanzlíka příznivější podmínky pro domácí fondy a "zabrání tomu, aby zahraniční bankovní skupiny, do nichž domácí investiční společnosti patří, přesouvaly majetek z českých podílových fondů do fondů registrovaných v zahraničí."

Zajímavá je také unií předložená statistika podílových fondů za rok 2002. Podle ní činil na konci roku 2002 celkový objem majetku v evropských fondech 3,3 bilionu EUR (105 bilionů Kč), přičemž největší dynamiku zaznamenaly nově se rozvíjející trhy jako Česká republika, Polsko a Maďarsko, kde majetek ve fondech meziročně vzrostl o 57,4 %, 56,5 %, resp. 39 %. V přepočtu na jednoho obyvatele je nejvíce úspor ve fondech uloženo obyvateli Francie (13 729 EUR), Švýcarska (12 602 EUR), Rakouska (7873 EUR) a Dánska (7363 EUR). Česká republika se řadí na sedmnácté místo. V průměru zde připadá na obyvatele 297 EUR (cca 9500 Kč).

Co říkáte novému zaměření UNIS i na zahraniční fondy? Myslíte, že se jí podaří sjednotit všechny subjekty podléhající zákonu o kolektivním investování? Jak se vám líbí nové logo UNIS? Víte, že novela zákona o penzijním připojištění umožní penzijním fondům investovat i do podílových fondů? A co říkáte navrhovanému prodloužení časového testu pro osvobození investic do podílových listů od daně? Podělte se o svůj názor.