Denní report - čtvrtek 23.02.2017

Zprávy z finančních trhů, 23. 2. 2017 22:00
ČR: Ztrátu Komerční banky v indexu PX vyvažoval růst Čezu, SRN: Německé akcie mírně oslabily, USA:

Pražská burza


Očekávané události


09:00 Podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,5


09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,7


09:00 Index spotřebitelské důvěry (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5


Popis trhu


Pražská burza navázala na včerejší mírnou ztrátu a dále nepatrně oslabila.
Podobně i západoevropské akcie se obchodovaly lehce v záporném teritoriu.
Index odepsal -0,05% a uzavřel na 972 bodech, když největší zátěží se stala Komerční banka.
Akcie banky padly -3,03% na 930 Kč v souvislosti s poklesem výnosů na českém dluhopisovém trhu.
Ztrátu Komerční banky však v indexu vyvažoval růst Čezu.
Elektrárenská emise po překonání psychologické hranice 450 Kč poskočila až na závěrečných 457 Kč se ziskem 2,47%.
Erste Bank (+0,37%) a Moneta Money Bank (-0,17%) uzavřely bez výraznější změny.  Fortuna po dnes oznámené akvizici posílila o 1,30% nad 97 Kč.
Celkový zobchodovaný objem 1,1 mld. Kč byl nadprůměrný.
Největší aktivita byla na Čezu (386 mil. Kč), Komerční bance (333 mil. Kč) a Monetě Money Bank (207 mil. Kč)


Podnikové zprávy


Fortuna ohlásila akvizici společnosti Hattrick Sports (+ komentář analytika)


ČEZ bude žalovat společnost Škoda JS o další náhrady kvůli odstávce JE Dukovany


RM-SYSTÉM vyřadí akcie AVG z obchodování vzhledem k plánovanému vytěsnění minoritních akcionářů


Dozorčí rada odvolala Ivo Hlaváče z představenstva ČEZu


Německo


Hlavní zprávy


HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %


HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %


HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %


Osobní spotřeba (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 %


Vládní výdaje (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 0,2 %


Kapitálové investice (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,2 %


Stavební investice (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %


Domácí poptávka (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,5 %


Vývoz (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,3 %


Dovoz (q-q) (4Q):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %


Spotřebitelská důvěra GfK (březen):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: 10,1
předchozí hodnota: 10,2


Popis trhu


Německé akcie uzavřely dnešní seanci zejména díky poklesu v závěru obchodování v červených číslech.
Index DAX oslabil o 0,4% na 11 948 bodů a patří tak nejztrátovějším burzovním indexům v Evropě.
Nedařilo se zejména Heidelberg Cementu (HEI -2,7%), Bayeru (BAYN -2,6%) a automobilce BMW (BMW -1,2%). Rostl naopak polovodičový Infineon (IFX +0,7%), výrobce pneumatik Continental (CON +0,7%) a energetický E.On (EOAN +0,5%).


Podnikové zprávy


Mediální ProSieben zaznamenala rekordní rok, výhled pozitivní


Německý Henkel ve 4Q 2016 hospodařil dle očekávání, snižuje výhled


USA


Hlavní zprávy


Index aktivity Chicago Fed (leden):
aktuální hodnota: -0,05
očekávání trhu: 0,00
předchozí hodnota: 0,14 / revize: 0,18


Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února):
aktuální hodnota: 244 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 239 tis.


Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února):
aktuální hodnota: 2060 tis.
očekávání trhu: 2068 tis.
předchozí hodnota: 2076 tis. / revize: 2077 tis.


Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %


Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. února):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48,1 b.


Změna zásob plynu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -89 mld. kub. stop
očekávání trhu: -81 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -114 mld. kub. stop


Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor):
aktuální hodnota: 14
očekávání trhu: 9
předchozí hodnota: 9


Změna zásob surové ropy podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: 564 tis.
očekávání trhu: 3250 tis.
předchozí hodnota: 9527 tis.


Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -1528 tis.
očekávání trhu: -50 tis.
předchozí hodnota: -702 tis.


Změna zásob benzínu podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -2628 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 2846 tis.


Změna zásob destilátů podle EIA (17. února):
aktuální hodnota: -4924 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -689 tis.


Očekávané události


16:00 Prodeje nových domů (leden): očekávání trhu: 570 tis., předchozí hodnota: 536 tis.


16:00 Prodeje nových domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: -10,4 %


16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - konečný): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,7


Popis trhu


Zámořské akcie poté, co vymazaly ztráty z první části obchodování, zakončily dnešní seanci na podobných úrovních jako včera.
Hlavní akciové indexy zastihl závěrečný gong mezi ztrátou 0,4% (v případě NASDAQu) a ziskem 0,2% (DJIA). Dařilo se utilitám (+1,1%), telekomunikacím (+1,0%) a zdravotnickým společnostem (+0,7%). Oslabily naopak průmyslové podniky (-0,8%), sektor základních materiálů (-0,6%) a spotřebitelský sektor (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce solárních panelů First Solar (FSLR +11%), který překvapil investory dobrými čtvrtletními výsledky.
Na opačné straně žebříčku uzavřel prodejce módních doplňků L Brands (LB -16%). Firma sice zveřejnila solidní výsledky za uplynulé čtvrtletí, ale citelně zklamala výhledem na čtvrtletí aktuální.
Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně.
Na jedné straně rostla ropa (+1,4%) a vzácné kovy (zlato +0,9%, stříbro +0,9%), na straně druhé oslabila sója (-1,1%), kukuřice (-1,5%) a zejména měď (-3,3%).  


Podnikové zprávy


Společnost L Brands představila slušné výsledky za 4Q, ovšem velmi slabý výhled na 1Q


TradeFio – prodej akcií Edwards Lifesciences


Tesla: Výsledky za 4Q 2016 pozitivní, výhled potvrzen



Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Jan Tománek
Fio banka, a.s.


Zdroj:    FIO
Partners Financial Services