Denní report - čtvrtek 08.12.2016

Zprávy z finančních trhů, 8. 12. 2016 22:00
ČR: Pražská burza posilovala, SRN: Německá burza po pěti dnech růstů dosáhla na roční maxima u 11 tis. bodů, USA:

Pražská burza


Hlavní zprávy


Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %


Očekávané události


09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %


09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %


Popis trhu


Pražská burza ve čtvrtek posilovala, když index PX uzavíral výše +0,6% na 899,6 bodu.
Domácí trh tak přece jen posílil. Ale ve srovnání s růstem zahraničních indexů to je slabý odvar.
Např. německý DAX jen tento týden posílil +6%.
Největší aktivita byla tentokrát ke spatření na akciích ČEZ (250 mil. Kč). Titul se obchodoval v úzkém pásmu nedaleko 410 Kč se závěrem na 411,20 Kč (+0,3%). Ceny elektřiny přitom v průběhu den zaznamenaly oživení +3,5%.
Akcie Moneta se po předchozích poklesech snažily dobýt zpět metu 80 Kč (+0,9%), jejich objem dosáhl na 200 mil. Kč.
Z bank se dařilo nejvíce Erste (+1,5%), jež se i bez podpory z Vídně (svátek) zvedla na 760 Kč.
Titul reagoval především na růst sektoru v Evropě, jež byl patrný po oznámení ECB pokračovat v nákupu dluhopisů i po březnu 2017.
Ještě o něco více posílila pojišťovna VIG, která uzavírala na 560 Kč (+1,8%). Komerční banka se většinou obchodovala pod 880 Kč (-0,5%). Nedařilo se Unipetrolu, kde je několik dní patrná nabídka a kurz si to zamířil na 176 Kč (-1%). Menší vybírání zisků postihlo mediální CETV (-0,8%).


Německo


Hlavní zprávy (eurozóna)


Evropská centrální banka prodloužila QE, trh však jednoznačný signál nedostal


Refinanční sazba ECB (8. prosince):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %


Depozitní sazba ECB (8. prosince):
aktuální hodnota: -0,400 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %


Zápůjční sazba ECB (8. prosince):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %


Očekávané události


08:00 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 24,4 mld.


08:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 24,2 mld.


08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -0,7 %


08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: -0,5 %


08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %


08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %


Popis trhu


Index DAX posílil o 1,75 % na 11179,42 b.
Evropské trhy dnes otevřely v optimistické náladě, když pokračovaly v růstové vlně započaté v USA.
Zprávou dne bylo zasedání Evropské centrální banky, které dodalo evropským akciím další vůli k růstu.
ECB dle očekávání prodloužila QE, leč o něco déle a s menší intenzitou.
Ze slov Maria Draghiho se zdá, že si centrální banka ponechává všechny cesty otevřené.
Euro oslabilo o více než procento, německé akcie atakují roční maxima nad 11 tis. body a výnosová křivka německých bondů je oproti včerejšku strmější.
Nejvíce se v Evropě dařilo financím a médiím, ve Frankfurtu potom Commerzbank (CBK; +5,2 %) a ProSieben (PSM; +4,6 %). Nedařilo se utilitám RWE (RWE; -3,9 %) a E.ON (EOAN; -1,8 %).


USA


Hlavní zprávy


Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. prosince):
aktuální hodnota: 258 tis.
očekávání trhu: 255 tis.
předchozí hodnota: 268 tis.


Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu):
aktuální hodnota: 2005 tis.
očekávání trhu: 2048 tis.
předchozí hodnota: 2081 tis.


Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. prosince):
aktuální hodnota: 45,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,9 b.


Změna zásob plynu podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: -42
očekávání trhu: -45
předchozí hodnota: -50


Očekávané události


16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %


16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 93,8


Popis trhu


Další den a další rekord. Nákupní apetit investorů neutuchá ani na opakovaně vylepšených historických maximech.
US indexy navázaly na včerejší silný růst a uzavřely opět v zelených číslech.
Dow Jones posílil o 0,35%, širší S&P si připsal 0,2%.
Pro Dow Jones je to třetí  close na historickém maximu v řadě a osmnáctá růstová seance z posledních dvaceti dvou.
Investoři dnes pozorně sledovali dění v Evropě, kde ECB rozhodla o prodloužení kvantitativního uvolňování až do konce roku 2017.
Přes rozporuplnou úvodní reakci na eurodolarovém páru dolar brzy opět našel pevnou půdu pod nohama a výrazně posílil, evropské akcie si připsaly další zisky.
Na US trzích z dané situace profitoval opět finanční sektor (+0,9%), když výnosy na dluhopisových trzích opět vzrostly.
Méně atraktivní byly v tomto světle dividendové utility a telekomunikační sektor.
Současný vývoj vyhovoval rovněž více těžařským firmám a sektor základních materiálů si připsal 0,7%.
Vystřízlivění z Trumpova vítězství pokračuje v biotechnologickém sektorů, když nová administrativa nakonec nebude zřejmě těmto firmám tak nakloněna, jak se původně zdálo.
Biotechnologické ETF IBB za poslední měsíc již přišlo o téměř 10% a vrátilo se na původní úrovně před oznámením výsledků voleb.
Z jednotlivých titulů stojí za zmínku dnešní pohyby z oděvního průmyslu.
Tailored Brands po ziskovém kvartálu a zvýšeném výhledu posílil o 40%.
Dařil se i Lululemon Athletica , kde byl k vidění růst o více jak 15%.
Společnost reportovala rovněž dobré výsledky a navýšila zpětný odkup.
Dnešní investorský den a bližší rozbor strategie pro následující rok uvítali i investoři Edwards Lifesciences.
Titul posílil o téměř 7%.
Výraznou ztrátu zaznamenali provozovatelé kasin v Macau v kontextu informace o omezení výběrů hotovosti v tamních bankomatech.
Akcie Las Vegas Sands, Wynn Resorts či Melco Crown odepsaly více než 10%.


Podnikové zprávy



Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Jan Tománek
Fio banka, a.s.


Zdroj:    FIO
Partners Financial Services