Denní report - čtvrtek 29.09.2016

Zprávy z finančních trhů, 29. 9. 2016 22:00
ČR: Pražská burza po svátku solidně posílila v čele s ČEZem (+2,7%), SRN: Německý DAX končí v záporu, USA: Wall Steet končí silně v červených číslech

Pražská burza


Hlavní zprávy


Česká národní banka nezamýšlí ukončit intervence dříve než ve 2Q 2017


Oznámení repo sazby (29. září):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %


Očekávané události


09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %


09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %


10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,2 %


Popis trhu


Index pražské burzy PX dnes přidal bezmála 1%, když uzavřel na metě 874,57b. se ziskem 0,95% při slušné aktivitě s celkovým objemem bezmála 1 mld. Kč.
Dařilo se většině emisí v čele s akciemi ČEZu, které dle očekávání pozitivně reagovaly na skokový růst ceny elektřiny a posílily o solidních 2,7% na závěrečných 436,60 Kč při intradenním testování hladiny 440 Kč.
Cena elektřiny v rámci dne registrovala nové roční maximum s obchody nad hladinou 30 EUR/MWh (’16 kontrakt), nakonec ale uzavřela po předchozím rally slabší o 0,5% na 29,1 EUR.
Zvýšenou aktivitu i volatilitu na energetickém trhu lze očekávat i v dalších dnech, která by se mohla přenést i do obchodování domácí utility.
Příznivý den registrovaly i finanční tituly – nejlépe se vedlo rakouské Erste se ziskem bezmála 1% a závěrem na 711,60 Kč, cca 0,5% výše pak končila Komerční banka a Moneta.
Ta se ale zítra pravděpodobně ocitne pod tlakem v návaznosti na oznámení o zahájení zrychleného prodeje 22,5% podílu (115 mil. akcií) v držení odcházející matky GE Capital dle dříve oznámené strategie.
Hádankou v tuto chvíli zůstává cena transakce, s velkou pravděpodobností lze ale očekávat % diskont od dnešní zavírací ceny.
Ze zajímavých pohybů ještě zmiňme růst menších emisí – Kofola se vrátila zpět na metu 400 Kč (+2,17%) při relativně větší aktivitě.
Nad 180 Kč díky aukci uzavřely akcie Unipetrolu (+1,38%), mediální CETV pak končily na 56,20 se ziskem 1,54%.


Podnikové zprávy


Koncern GE zamýšlí prodat dalších 22,5 % akcií v Moneta Money Bank, zůstane mu 20 %


Škoda Praha ze Skupiny ČEZ podepsala smlouvy na výstavbu uhelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře


mBank zvyšuje doporučení pro Komerční banku na „buy“ s cílovou cenou 980 Kč


Německo


Hlavní zprávy


Změna počtu nezaměstnaných (září):
aktuální hodnota: 1 tis.
očekávání trhu: -5 tis.
předchozí hodnota: -7 tis. / revize: -6 tis.


Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %


CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %


CPI (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %


CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %


CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %


Hlavní zprávy (eurozóna)


Ekonomická důvěra (září):
aktuální hodnota: 104,9 b.
očekávání trhu: 103,5 b.
předchozí hodnota: 103,5 b.


Indikátor obchodního klimatu (září):
aktuální hodnota: 0,45
očekávání trhu: 0,05
předchozí hodnota: 0,02 / revize: 0,03


Důvěra v průmyslu (září):
aktuální hodnota: -1,7
očekávání trhu: -4,2
předchozí hodnota: -4,4 / revize: -4,3


Důvěra ve službách (září):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,0 / revize: 9,9


Spotřebitelská důvěra (září - konečný):
aktuální hodnota: -8,2
očekávání trhu: -8,2
předchozí hodnota: -8,2


Očekávané události


08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,7 %


08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -1,5 %


Očekávané události (eurozóna)


11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 10,1 %


11:00 CPI odhad (y-y) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: --


11:00 CPI jádrový (y-y) (září - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,8 %


Popis trhu


Akciový trh u našeho západního souseda po včerejším růstu korigoval směrem dolů a končí obchodování se ztrátou 0,3% na hlavním indexu DAX.
Tahouny směrem vzhůru byly utility v čele s RWE.  V růstech pokračovala i Deutsche Bank, u které každý den prosakuje ať pozitivní nebo negativní novinka ohledně pokuty 14 miliard USD, která jí hrozí v USA.
Na druhé straně spektra najdeme akcie banky Commerzbank, která oznámila masivní úsporný plán jehož součástí bude i propouštění 9600 zaměstnanců a celá akce přijde banku na 1,1 miliardy EUR. Úsporný plán některé investory vyděsil a bojí se, zda se banka nepřipravuje na problémy, které potkaly rivala Deutsche Bank.
Dalším propadlíkem dne jsou akcie aerodopravce Lufhansa, která se dohodla s Air Berlin na leasingu 40 letadel, což vzbuzuje obavy, zda si je firma v současné, pro aerolinky bouřlivé, době, může dovolit.


USA


Hlavní zprávy


Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %


Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %


Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 4,4 %


Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %


Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %


Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. září):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 252 tis.


Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. září):
aktuální hodnota: 2062 tis.
očekávání trhu: 2129 tis.
předchozí hodnota: 2113 tis.


Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. září):
aktuální hodnota: 41,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 41,3 b.


Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 1,2 %


Změna zásob plynu podle EIA (23. září):
aktuální hodnota: 49 mld. kub. stop
očekávání trhu: 53 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 52 mld. kub. stop


Očekávané události


14:30 Osobní příjem (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %


14:30 Osobní výdaje (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %


14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %


14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,6 %


15:45 Chicago index nákupních manažerů (září): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,5


16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný): očekávání trhu: 90,0, předchozí hodnota: 89,8


Popis trhu


Živou seanci zažila americká Wall Street.
Hybatelem dnešního dění byly bankovní tituly, které jako sektor oslabily téměř o jeden a půl procenta.
Pozadu nezůstaly ani akcie ze sektoru zdravotní péče.
U bank hrály prim pokračující obavy ze skandálu Wells Fargo (WFC -1,73%) ale sektoru nepřidala ani Deutsche Bank (DB -6,58%), kde prosákly zprávy, že někteří z největších klientů, kteří využívají banku k settlementu pro deriváty, stáhli veškerou volnou cash z účtů určenou jako kolaterál. Negativní sentiment sráží farmaceutické firmy kvůli obavám, že v případě vítezství Hillary Clinton v prezidentských volbách bude toto odvětví zasaženo novou vlnou regulace.
Tyto obavy budou s velkou pravděpodobností ovlivňovat obchodování až do prezidentské volby.
Z pozitivních zpráv zmiňme utěšené zisky akcií výrobce čipů Qualcomm (QCOM +5,46%), který oznámil, že pokukuje po akvizici kolegy ze sektoru NXP Semiconductors (NXP +16,5%). Případná akvizice by byla financována ze značné cash pozice Qualcomm a dosáhla by objemu přes 30 miliard USD.


Podnikové zprávy



Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Jan Tománek
Fio banka, a.s.


Zdroj:    FIO
Partners Financial Services