Denní report - pondělí 30.11.2015
Pražská burza
Hlavní zprávy
Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,7 %
Očekávané události
09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,0
14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -29,1 mld.
Popis trhu
Pražská burza v úvodu týdne měřeno indexem PX oslabila o -0,33% na 974 bodů při rekordním objemu 3,05 mld. Kč.
Hlavní podíl na ztrátě indexu měly akcie výrobce lihovin Stock Spirits, které propadly téměř o -33% poté, co společnost v pátek odpoledne snížila výhled EBITDA.
Dnes rovněž řada analytiků přistoupila ke snížení cílových cen pro titul. Za vysokou dnešní aktivitou stálo to, že byl poslední obchodní den v měsíci a dále pak změna v indexu MSCI ČR platná od 1.12.2015.
Největší objem nakonec zaznamenaly akcie O2 (1,34 mld. Kč), které budou zařazeny do indexu MSCI.
Ocenění telekomunikační společnosti se po celou seanci pohybovalo v kladném teritoriu, nicméně prodejní přetlak v závěrečné aukci stáhl kurz níže o -1,34% k 257 Kč.
Silný objem zaznamenal i Pegas (442 mil. Kč), který naopak z indexu MSCI odchází, při poklesu o -1,41% na 700 Kč.
Komerční banka v průběhu dne bojovala o prolomení hranice 5 200 Kč.
Nakonec uzavřela přesně na této úrovni se ziskem 1,58% a rovněž na tomto titulu byl objem nadstandardní a to 767 mil. Kč.
Dařilo se i rakouským finančním emisím, když Erste Bank posílila o 3,32% na 779 Kč a Vig +0,69% na 729 Kč. Čez zakončil neúspěšným měsíc dalším poklesem o -1,21% na 465 Kč.
Podnikové zprávy
Data společnosti Neste Oil naznačují zlepšení podmínek v rafinérském sektoru
Nomura na Numis snižují investiční doporučení akciím Stock Spirits
J.
P. Morgan snižuje investiční doporučení a cílovou cenu společnosti Stock Spirits
Německo
Hlavní zprávy
Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %
Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 3,4 % / revize: 3,5 %
CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %
CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %
CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %
CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %
Očekávané události
09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -5 tis.
09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6
Očekávané události (Eurozóna)
10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8
11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 10,8 %, předchozí hodnota: 10,8 %
Popis trhu
Index DAX dnes jako celek posílil o 0,8 % na 11 382 b.
Vítězem dnešního dne se stala automobilka Volkswagen (VOW3, +6,2 %), jejíž akcie podpořila pozitivní reakce německého regulátora na navržené nízkonákladové řešení emisního skandálu.
Navržené řešení bylo předloženo automobilové asociaci KBA, která jej hodnotí veskrze kladně.
Pro motory s obsahem 1,2l a 2,0l navrhuje automobilka softwarové úpravy, v případě modelů s 1,6l motorem potom přidání dodatečného filtru.
Solidně dnes posílily také akcie letecké společnosti Lufthansa (LHA, +1,4 %), jejíž představitelé se o víkendu dohodli se zástupci odborových organizací na nových podmínkách pro pozemní personál. V případě letového personálu jednání nadále pokračují.
Na druhé straně ztrácel největší německý pronajímatel bytů Vonovia (VNA, -3,2%), jejíž akcionáři si dnes odhlasovali navýšení základního kapitálu, které je nezbytné pro nepřátelské převzetí konkurenta Deutsche Wohnen.
Banka Goldman Sachs k dnešnímu dni začala pokrývat akcie společností BASF (doporučení „sell“, cílová cena 69,5 EUR), Lanxess (doporučení „sell“, cílová cena 42 EUR) a K+S (doporučení „sell“, cílová cena 25 EUR).
Z ostatních změn v investičních doporučeních stojí za zmínku snížení doporučení pro akcie společnosti Linde na „sell“ ze strany Citigroup, zvýšení cílové ceny pro Infineon Technologies z 11 EUR na 16,3 EUR od Bank of America Merrill Lynch nebo zvýšení cílové ceny u akcií společnosti Allianz ze 170 EUR na 185 EUR ze strany HSBC.
Podnikové zprávy
ThyssenKrupp chce dodat ponorky australské armádě, jejich stavbu v Austrálii nabízí levněji
Vonovia nadále usiluje o převzetí Deutsche Wohnen
USA
Hlavní zprávy
Chicago index nákupních manažerů (listopad):
aktuální hodnota: 48,7
očekávání trhu: 54,0
předchozí hodnota: 56,2
Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -2,3 % / revize: -1,6 %
Index výrobní aktivity dallaského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: -4,9
očekávání trhu: -11,0
předchozí hodnota: -12,7
Očekávané události
15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6
16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %
16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,1
16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 40,0, předchozí hodnota: 39,0
Popis trhu
Zámořské akcie zakončily poslední listopadovou obchodní seanci s mírnou ztrátou.
Za horší náladou stojí slabší tržby během tzv. černého pátku, kdy oficiálně startují předvánoční nákupy.
Příliš optimismu na trhy nepřinesla ani makroekonomická data (chicagský index nákupních manažerů a říjnové pokračující prodeje domů). Hlavní akciové indexy oslabily o 0,4 – 0,5%.
Nedařilo se zejména zdravotnickým firmám (-1,3%) a díky již zmiňovaným slabším pátečním tržbám spotřebitelskému sektoru (-1,0%). Rostly naopak energetické firmy (+0,4%), utility (+0,2%) a telekomunikace (+0,4%).
V rámci indexu S&P 500 se nedařilo hlavně maloobchodním prodejcům jako Under Armour (UA -3,7%) nebo Urban Outfitters (URBN -4,7%). Úspěšný start po oddělení od Computer Sciences (CSC +9,2) naopak zažila počítačová CSRA Inc. (CSRA +7,9%).
Na komoditních trzích dnes převládala zelená barva.
Dařilo se zemnímu plynu (+0,7%), kukuřici (+1,4%) nebo zlatu (+0,7%). Ropa (-0,2%) zůstala bez výrazné změny.
Oslabovala naopak pšenice (-0,7%).
Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
| Zdroj: |  |
