Téma: Výkonnost fondu

Jak na to: 29.7.2011, František Mašek, 2 komentářů

Otevřené nemovitostní fondy jsou považovány za zajímavou středně- až dlouhodobou investici, vhodnou i pro konzervativnější investory.

Podílové fondy: 22.11.2007, Roman Stuchlík, 7 komentářů

Základem investičního úspěchu je nízká nákladovost investičních produktů, tvrdí zastánci indexových fondů. V ČR zatím levných „indexovek“ na výběr moc není. Situaci zachraňuje jen KBC.

Podílové fondy: 20.7.2007, Roman Stuchlík, 8 komentářů

V ČR je široká nabídka fondů s ratingem od Morningstar, dříve Standard & Poor’s. Měly by být nadvýkonné oproti konkurenci, tvrdí analytici agentury.

Investiční produkty: 26.4.2007, David Urbánek, 4 komentářů

Pokud investujete sami a nemáte s kapitálovými trhy dostatečné zkušenosti, možná využijete některé z následujících rad. Vyhnout se základním chybám znamená vyhnout se zbytečným ztrátám. Některé zásady jsou přitom zcela jednoduché.

Články: 20.12.2006, David Urbánek

Rating měl být jednoduchým pomocníkem při hodnocení kvality fondů. S rostoucím počtem jeho poskytovatelů ale vzniká nepřehledné množství hodnotících systémů, ve kterých se investoři ztrácejí. Jak se v záplavě ratingů vyznat?

Články: 12.12.2006, Milan Šmíd, 9 komentářů

Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně podvýkonné fondy ale naopak není problém. Které fondy jsou konzistentně lepší než ostatní a kterým se vyhnout? A jak je to se závislostí mezi rizikovostí fondu a jeho úspěšností?

Články: 6.12.2006, Roman Stuchlík

Nejužitečnější měsíční zprávy fondů, tzv. factsheety, vypracovává pro české investory ING Investment Management. Na druhé pozici se shodně umístily společnosti Raiffeisen a Pioneer. Analýzu provedla redakce FOND SHOPu a mimo jiné zjistila, že některé factsheety obsahují jen málo užitečných informací.

Články: 23.5.2006, Roman Stuchlík, 2 komentářů

Během posledních tří let dosáhla výkonnost fondů investujících do akcií evropských nemovitostních firem přes 30 % p.a. Na přímé investici se v posledních 15 letech téměř nedalo prodělat. Bude růst pokračovat? Pravděpodobně ano, ale mnohem pomaleji, shodli se odborníci. Akcie již nejsou levné. Přesto sektor doporučují všem investorům, kteří jej ještě nemají v portfoliu.

Články: 28.4.2006, David Urbánek, 10 komentářů

Japonský trh loni vykázal extrémně vysoký nárůst ve výši 40 %. Roste již třetí rok v řadě a od svého dna na jaře roku 2003 do současnosti vzrostla tržní hodnota akcií o více než 116 %. Potenciál však zatím zdaleka nevyprchal a podle makro i mikroekonomických ukazatelů by se mu mělo dařit i v příštím období.

Články: 19.4.2006, Milan Šmíd, 7 komentářů

Čím větší fond, tím lépe rozkládá fixní náklady a má více prostředků pro investiční proces, a tím si zvyšuje ziskový potenciál. Z laického pohledu tato závislost platí, i když statistik by ji zavrhl. Podívejme se na závislost mezi velikostí podílových fondů a jejich výkonností a prověřme také závislost výkonnosti na manažerském poplatku.

Rady a tipy: 28.12.2005, redakce Peníze.CZ

Rady a tipy: 8.9.2003, redakce Peníze.CZ

Rady a tipy: 30.8.2003, redakce Peníze.CZ

Univerzita: 29.7.2003, redakce Peníze.CZ, 2 komentářů

Rady a tipy: 22.7.2003, redakce Peníze.CZ

Články: 8.3.2006, Milan Šmíd, 4 komentářů

V době růstu úrokových sazeb dluhopisy trpí. Portfolio však trpět nemusí, jestliže se prostředky umístí na peněžní trh a budou se postupně přesouvat zpět do dluhopisů. Výsledek této strategie však nepřinese velké překvapení.

Články: 25.1.2006, Roman Stuchlík, 3 komentářů

Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe Ratio a Information Ratio seřadí fondy podle výkonnosti a zároveň i rizikovosti. Volatilním fondům se přičítají "záporné body".

Články: 9.12.2005, Petr Vykoukal, 5 komentářů

Rozhodli jste investovat do podílového fondu, ale nevíte, jak si na trhu vybrat? Pomůžeme vám. Kdy zvolit fond peněžního trhu, kdy fond dluhopisový a kdy akciový? Na co si dát pozor před investicí do smíšeného fondu? Jaké výhody a nevýhody přináší zajištěný fond? Jak dobře naplánovat prodej podílových listů? Máme pro vás konkrétní rady.

Články: 16.6.2005, Roman Stuchlík, 7 komentářů

Investovat do fondu zaměřeného na světové akcie (Global Equity) znamená koupit akcie zejména amerických a západoevropských firem. Ve srovnávacím indexu mají firmy z USA přes polovinu váhového podílu, třetinu pak firmy z Evropy. Rozvíjející se trhy jsou zastoupeny mizivým procentem.

Články: 3.6.2005, Dana Chytilová, 5 komentářů

Máte menší částku peněz, kterou chcete zhodnotit? Vložte ji do fondu peněžního trhu. Získáte tak daleko výhodnější alternativu termínovaného vkladu. Při splnění určitých podmínek ale může peněžní fond konkurovat dokonce i běžnému účtu. Rozeberme si jeho možnosti.

Články: 19.10.2004, redakce Peníze.CZ, 6 komentářů

Co jsou podílové fondy, do jakých aktiv investují a proč jim svěřit své peníze? Kolik za investici zaplatíte na poplatcích? Víte, co je fond fondů? Přečtěte si, co ještě nevíte o této skupině investičních nástrojů.

Články: 4.3.2004, Stanislav Volek, 5 komentářů

Loňský rok po dlouhé době solidních až výborných výsledků zklamal příznivce tuzemských dluhopisů a dluhopisových fondů. Podívejme se, jak si vedly některé fondy.

Články: 16.2.2004, Petr Fejtek

Ani věřit se nechce, ale pohled na týdenní statistiky naznačuje leccos. Vstávají noví smíšení bojovníci? Tak či onak, přesuny investic ve fondech jsou značné.

Články: 5.2.2004, Stanislav Volek, 5 komentářů

V rámci našeho hodnocení výkonnosti akciových trhů za loňský rok se dnes podíváme do západní Evropy. Jak se tedy fondům rozvinutých evropských zemí dařilo?

Články: 20.1.2004, Kristýna Havligerová, 39 komentářů

Poštovní spořitelna přišla před několika dny s novinkou, díky níž můžete investovat do podílových fondů i na poště. Zjistili jsme, co všechno její nabídka obsahuje a také vyzkoušeli, jak se vlastně investuje na poštovním úřadu.

Články: 12.1.2004, Simona Ely Plischke, 3 komentářů

Představitelé investičních společností pro tento rok předpokládají růst podílu akciových a smíšených fondů, případně fondů zajištěných. V očekávání výraznější konsolidace trhu jsou nejednotní, počet nabízených fondů ale podle vyjádření většiny vzroste.

Články: 30.12.2003, Tereza Košťáková

ISČS Vážená paní, budu postupně odpovídat na Vaše dotazy, nejprve dotazy "technické": 1) A jake jsou poplatky, popr. dalsi naklady (kdyz budu prodavat nebo nakupovat)? Jediný poplatek, který podílník našich fondů platí je prodejní poplatek, který je u každého fondu jiný. 2) Musim u Vas mit zalozeny nejaky specialni ucet? Stoji to neco? Pokud jde o bankovní účet, nemusíte mít v ČS vedený žádný účet. Převod peněz do fondu může být z účtu v jiné bance, nebo také v hotovosti. Podílové listy potom jsou evidovány na Vašem majetkovém účtu ve Středisku cenných papírů. Náklady spojené s vedením MÚ v SCP platí investiční společnost. 3) Budete mi posilat vypisy? Každému podílníkovi se zašle při prvním investování Potvrzení o uzavření smlouvy na první nákup podílových listů. Výpis z majetkového účtu dostanete vždy k 31.12. každého roku. Další výpisy mohou být pravidelné (dojde-li v pohybu na MÚ), nebo při každé změně (po nákupu či odkupu podílových listů). Doporučuj

Články: 7.10.2003, Petr Fejtek, 8 komentářů

Oblibu penzijních fondů zajišťují zejména státní příspěvky. Míra výnosnosti jakýchkoli fixních prostředků vždy ovšem v čase klesá. Pokud hodláte spořit 20 a více let, právě zhodnocení peněz ve vlastním penzijním fondu, nikoli státní příspěvek, rozhodne o tom, jestli budete v důchodu obědvat chléb se solí na Šumavě nebo chobotnice v Řecku.

Články: 13.8.2003, Stanislav Volek, 18 komentářů

Závěrečný díl našeho porovnávání výkonnosti akciových fondů za první polovinu tohoto roku je tady. Dnes vás čeká velmi zajímavý region transformující se Evropy.

Články: 7.5.2003, Petr Fejtek, 8 komentářů

Dluhopisové fondy jsou dnes u nás nejoblíbenější. Zamysleli jsme se nad tím, jak se budou vyvíjet výnosy a tím i ceny dluhopisů. To je totiž podstatné pro výkonnost fondů.