Téma: Osobního finančního plánu

Souvisejcí témata:

Seřadit podle: čtenosti chronologicky hodnocení

Reakce na článek "Finanční plánování podle ZFP akademie"

Hodnocení: 0

Publicistika: 1.11.2006, redakce Peníze.CZ, 51 komentářů

V rámci našich standardizovaných testů finančních poradců jsme nedávno publikovali popis schůzek a z nich vzešlý návrh řešení finančního poradce ZFP akademie. Hodnocený poradce, který mimo jiné píše, že není proškolen na sestavování osobního finančního plánu, nám na náš test zaslal reakci. Tu si nyní můžete přečíst. Připojili jsme samozřejmě také vyjádření autora testu.

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

Hodnocení: 0

Speciály: 11.5.2006, Evžen Huml, 31 komentářů

Analýza potřeb je vynikající a precizní. Jde bezesporu o nejlepší finanční plán z dosavadních testů. Zpracování dvou variant řešení je nadstandardní. Společnost bych se nebál doporučit svým známým... Takto hodnotí porotci výstup finančního poradce společnosti Benefita. I on ale některé "černé puntíky" získal. Podívejme se, co přesně navrhnul a jak jeho plán obstál před odbornou porotou.

Penzijní reforma? Klíčem jsou příspěvky do systému II.

Hodnocení: 0

Články: 9.9.2004, James Hyzl Martin Kulhavý Jiří Rusnok, 52 komentářů

Přečtěte si dokončení návrhu penzijní reformy, jehož první díl jsme publikovali včera. Jak by měl podle autorů celý systém přesně fungovat? Kolik budou lidé do systému odvádět v závislosti na počtu dětí v rodině? Jakou základní penzi nám tento systém zajistí? Pomůže vyřešit rostoucí zadlužení penzijního systému?

Klíč k úspěchu? Klient.

Hodnocení: 0

Články: 1.12.2003, Kristýna Havligerová, 1 komentářů

Křížový prodej už dnes patří k standardním postupům, které by měla každá banka ovládat. Udržet si stávající a získat nové klienty může jedině tak, že jim poskytne co nejširší nabídku produktů a pomůže při výběru těch správných.

Finanční plán dle pana Nováka z OVB

Hodnocení: -2

Články: 28.4.2003, Martin Zika, 17 komentářů

Přesně takto vypadal "osobní finanční plán", který jsem od poradce pana Nováka z OVB obrdžel. Jeho kvalitu posuďte sami...

Není poradce jako poradce

Hodnocení: 0

Speciály: 23.4.2003, Martin Zika, 65 komentářů

Po vlastech českých běhá mnoho finančních poradců, je mezi nimi ovšem spousta těch, kteří si toto označení rozhodně nezaslouží. Rozhodli jsme se osobně vyzkoušet, jak jejich služby fungují. Finanční plán pro nás připravoval poradce společnosti OVB.